2020年,工业机器人系统集成市场将如何变化?

国际金属加工网 2020年07月24日

据国家统计局发布数据显示,2020年6月全国工业机器人产量20761套,同比增长29.2%,2020年1-6月全国工业机器人产量为93794套,累计增长10.3%。那么工业机器人系统集成商在2020年会有怎样的表现呢?

工业机器人系统集成商处于工业机器人产业链的下游应用端,为终端客户提供应用解决方案,并负责工业机器人应用二次开发和自动化配套设备的集成,是工业机器人自动化应用的重要环节。

整体市场情况

一、市场规模

近几年来,受益于智能制造的需求带动,工业机器人系统集成商数量逐年增长,市场规模也不断扩大。2019年工业机器人系统集成市场受汽车3C行业投资下滑影响,市场规模增速大幅度放缓。2020年受“新冠疫情”影响,MIR睿工业预计工业机器人系统集成市场规模将出现负增长。

2016-2022年工业机器人系统集成市场规模及预测


(数据来源:MIRDatabank)

未来几年,5G技术商业化将大幅度提高电子行业的投资;物流搬运领域在政策刺激和市场主流趋势下,集成规模也将持续扩容;环保政策趋严刺激,加速推动喷涂、抛光打磨、焊接等污染性较大的制造业企业转型升级,这些因素都将带动工业机器人系统集成市场规模正增长。

二、厂商分布:

截止2020年6月29日,MIRDATABANK数据库共收录9456家工业机器人系统集成商。通过整理和分析发现工业机器人系统集成商区域集中度较高,长三角(上海、江苏、浙江)、珠三角(广东)为两大集聚区域,两地区厂商合计占比为七成。其中30%集中在广东省,41.4%集中在江浙沪地区,5.1%集中在京津冀地区,极度吻合工业机器人区域分布特点。

工业机器人系统集成商地区分布


(数据来源:MIRDatabank)

内外资企业竞争情况

一、整体市场内外资厂商占比

目前中国约80%的市场份额被本土工业机器人系统集成商占据,2019年相较2018年提高了2%。外资工业机器人系统集成商主要集中于汽车整车行业,电子行业主要被本土工业机器人系统集成商占据。

近年,本土工业机器人系统集成商不断渗透高端市场,如汽车整车行业,本土工业机器人系统集成商已经率先突破汽车焊装领域,挤占了部分外资集成商市场份额。

2019年工业机器人系统集成市场规模-按内外资


(数据来源:MIRDatabank)

二、各工艺段内外资厂商占比:

从工艺结构上看,本土工业机器人系统集成商垄断低端工艺段、领先中端工艺段,如搬运、码垛等系统集成领域;外资工业机器人系统集成商主要集中在高端工艺段和中端工艺段,如焊接、装配、铆接和检测等系统集成领域。

各工艺段系统集成商本土和外资竞争格局


(数据来源:MIRDatabank)

三、各细分行业内外资厂商占比

外资工业机器人系统集成商主要占据各细分行业的中高端市场,本土工业机器人系统集成商主要集中在中低端市场,所以汽车整车和仓储物流行业中外资工业机器人系统集成商市场份额占比较大,而以中低端市场为主和技术难度较低的汽车电子、电子行业,本土工业机器人系统集成商占优势;其他行业中,例如食品饮料、医疗用品等行业,定制化程度高,价值量相较于汽车较低,外资品牌难以全面顾及,这些领域主要被本土工业机器人系统集成商占据。

各行业系统集成本土和外资竞争格局


(数据来源:MIRDatabank)

细分行业情况

一、细分行业占比

电子和汽车整车行业是工业机器人系统集成下游行业中市场份额最大的两个,此外,其他行业系统集成需求也在逐年扩大,包括金属加工、仓储物流、汽车零部、锂电池、光伏和汽车电子行业等。

2019年工业机器人系统集成市场占比-按行业细分


(数据来源:MIRDatabank)

二、细分行业增长情况

2019年工业机器人系统集成细分市场份额提升最大的行业是金属加工行业。金属加工细分行业中,工程机械最多(占比30~40%),其次是机械加工、轨道交通船舶。金属加工行业因面临焊接技术人才断层的压力,目前工程机械已经开始实现自动化、未来其他细分行业也会加大对自动化导入的投资,市场前景广阔。汽车和3C行业因投资下滑,同比负增长。

2019年各细分行业同比增长情况


(数据来源:MIRDatabank)

根据以上数据可以了解到,  2019年本土工业机器人系统集成商市场份额同比增长2%,预计2020年工业机器人系统集成市场规模将出现负增长; 从2019年工业机器人系统集成市场的细分行业中可以看到,金属加工市场份额提升最大。


(控制工程网)

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