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全球3D打印技术市场竞争格局分析 市场集中度不高且呈现下降趋势

国际金属加工网 2022年04月06日

行业主要上市公司:Stratasys(SSYS)、3D Systems(NYSE:DDD)、铂力特(688333)、先临三维(600588)、极光科技(871953)、有研粉材(688456)、杰普特(688025)等

本文核心数据:3D打印专利申请数量、3D打印专利区域分布、3D打印申请人排名、专利市场价值等

全文统计口径说明:1)搜索关键词:3D打印及与之相近似或相关关键词;2)搜索范围:标题、摘要和权利说明;3)筛选条件:简单同族申请去重、法律状态为实质审查、授权、PCT国际公布、PCT进入指定国(指定期),简单同族申请去重是按照受理局进行统计。4)统计截止日期:2021年8月18日。5)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

1、全球3D打印技术区域竞争格局分析

——全球3D打印行业技术来源国分布:美国占比最高,中国紧随其后

目前,全球3D打印第一大技术来源国为美国,美国3D打印专利申请量达到141209项,占全球3D打印专利总申请量的35.81%;其次是中国,中国3D打印专利申请量占全球3D打印专利总申请量的25.52%。日本和德国虽然排名第三和第四,但是与排名第一的美国及排名第二的中国专利申请量差距均较大。

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

2)全球3D打印行业专利申请趋势:2013年起中国反超美国,稳居世界第一

从整体趋势上看,2012-2020年,中国与美国3D打印专利申请数量遥遥领先。2012年以前美国3D打印专利数量在中国之上,截止目前累计数量也高于中国,但是在2013年后被中国反超。2020年,中国3D打印专利申请量为18372项,美国3D打印专利申请量下降至6332项。

日本、韩国以及德国3D打印专利申请量呈现“你追我赶”的态势,三者每年度专利申请量差距不大。2020年,日本、韩国及德国的3D打印专利申请数量分别为799、564和538项。

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

3)中国3D打印行业区域专利申请分布:广东专利申请数在国内遥遥领先

在中国的所有省市当中,广东为中国当前申请3D打印专利数量最多的省份,当前3D打印专利申请数量累计高达14800项。江苏、北京、浙江、上海累计申请3D打印专利数量均超过5000项。中国当前申请省(市、自治区)3D打印专利数量排名前十的省份还有陕西、山东、湖北、安徽和四川。

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

2010-2020年期间,各省份3D打印专利申请量的整体变化趋势基本一致,2014年以后广东省与其他各省的差距逐年拉大,并一直位居榜首。

自2016年以后,江苏省3D打印专利申请数量保持逐年上涨的走势,且维持在年度1000项以上的水平。北京、浙江、上海及陕西在2010-2020年的3D打印专利申请量差距不大。

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

2、全球3D打印技术申请人竞争格局分析

——全球3D打印行业专利申请人集中度:市场集中度不高,CR10波动下降

2010-2020年,全球3D打印专利申请人CR10呈现波动下降趋势,由2010年的28.82%波动下降至2020年的3.74%,2021年截止8月18日,全球3D打印专利集中度有所提升,达到6.44%。

整体来看,全球3D打印专利申请人集中度较低,且集中度呈现下降趋势。

统计口径说明:市场集中度——CR10为申请总量排名前10位的申请人的专利申请量占该领域专利申请总量的比例(其中,有联合申请时,专利数量不会被去重计算)。

2)全球3D打印行业TOP10专利申请人分布

(1)全球3D打印行业专利申请人专利总量及趋势:惠普研发公司专利申请数全球第一,但近两年明显下降

从申请人的专利申请数量排名来看,截止2021年8月18日,惠普研发公司累计申请3D打印专利数量达3697项,远远高于全球其他公司。全球申请3D打印专利数超过2000项的还有通用电气与佳能公司,分别为2114项和2032项。

其中,中国西安交通大学和华中科技大学分别以915项和818项的3D打印相关专利申请数量,排名全球的第8和第10名。

注:未剔除联合申请数量。

2010-2020年,全球专利申请人申请数量前十的企业,专利申请量的波动都较为明显,且近两年均有明显下降。专利申请排名全球第一的惠普研发公司,2013-2018年专利申请数量保持高速增长,但自2018年起明显下降,2020年大幅下跌至2014年以前水平。美国通用电气公司的3D打印专利数量的走势与惠普研发公司极为相似,也呈先大幅上升后大幅下降的趋势。

另外8家公司的差距与变化相对较小,2020年中国的西安交通大学以188项的3D打印专利申请量成为全球第一,且在2021年维持全球第一的水平。

(2)全球3D打印行业申请人专利技术分布:H04L29细分领域布局较多

目前,全球3D打印行业专利申请数量TOP10申请人技术主要布局在B41J2与B29C64细分领域,其中全球3D打印专利申请量第一的惠普研发公司在两大细分领域专利申请量分别达到968项与1162项。

从整体上来看,惠普研发公司的3D打印专利在各细分领域均有涉猎,且在前10大3D打印技术上的申请量排名均靠前。技术分布同样广泛的还有佳能株式会社与株式会社理光,其他公司的分布则各有侧重点。

3)全球3D打印行业市场价值最高TOP10专利的申请人:甲骨文国际公司名列第一,前十大专利市场价值均超千万

全球3D打印前十大市场价值最高的专利中,以甲骨文国际公司申请的“企业系统中的设备上的应用的统一供应”的市场价值最高,达到1382万美元。排名前十的3D打印专利中,其市场价值均超过千万美元,且各大专利的市场价值差距相对较小。

注:最有价值的专利是指该技术领域内具有最高专利价值的简单同族。当前统计口径按每组简单同族一个专利代表的去重规则进行统计,并选择同族中有专利价值的任意一件专利进行显示。

4)全球3D打印行业专利申请新进入者:四大新进入者

全球3D打印行业中,新进入者仅西安增材制造国家研究院有限公司一家,其专利申请数量在2018年达到最高,为120项,自此之后,呈逐年下降的趋势。

新进入者定义:仅在过去5年内才提交专利申请的申请人。

(前瞻产业研究院)

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