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2021年中国装备制造业市场规模、细分市场及发展趋势分析 行业向中国智造升级发展

国际金属加工网 2021年11月30日

装备制造行业主要上市公司:目前国内装备制造行业的上市公司主要有三一重工(600031)、航发动力(600893)、中航重机(600765)、航发科技(600391)、航发控制(000738)、中航光电(002179)、中国卫星(600118)、中国中车(601766)、中国中铁(601390)、汉钟精机(002158)、华东数控(002248)、华明装备(002270)、陕鼓动力(601369)、机器人(300024)等。

本文核心数据:装备制造业的市场规模、装备制造业各细分领域的市场规模

1、中国装备制造业整体营业收入规模超39万亿元

我国的装备制造业包括金属制品业,通用设备制造业,专用设备制造业,汽车制造业铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业,电气机械和器材制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,仪器仪表制造业。

根据国家统计局公布的数据显示,近年来我国装备制造业主营业务收入呈现增长趋势,2020年我国装备制造业主营业务收入达到39.92万亿元,同比增长4.89%,增速较2019年有所上升。2020年虽受新冠疫情影响,但自2020年下半年以来,装备制造业持续向好态势尤为明显,总体规模不断扩大。

图表1:2016-2020年装备制造业主营业务收入及同比增长情况(单位:万亿元,%)

2、中国金属制品制造业营业收入增速加快

根据国家统计局公布的数据显示,2016-2020年,中国金属制品业营业收入先下降后逐年上升,总体规模在30000亿元以上。2017年以来,金属制品业营业收入增速逐年回升。2020年,中国金属制品业营业收入达到36814.1亿元,同比增长7.26%,增速较2019年有所提升。

图表2:2016-2020年中国金属制品业营业收入走势图(单位:亿元,%)

3、中国通用设备制造业规模波动变化

通用设备包括机械基础件、机床工具、制冷空调设备、磨具磨料和内燃机等。根据国家统计局公布的数据显示,2016-2020年中国通用设备制造业营业收入呈现先下降后逐年回升的发展态势,整体规模在35000亿元以上水平。

2017年以来,通用设备制造业营业收入逐年增加。2020年中国通用设备制造业营业收入达到40065.7亿元,同比增长4.71%。

图表3:2016-2020年中国通用设备制造业营业收入走势图(单位:亿元,%)

4、中国专用设备制造业营业收入恢复3万亿以上水平

专用设备包括工程机械、重型机械、冶金矿采化工设备、楼宇设备、环保设备、印刷包装机械、纺织服装设备和农用机械等。根据国家统计局公布的数据显示,2016-2020年,中国专用设备制造业营业收入自2017年大幅下降后开始恢复增长。2020年,我国专用设备制造业营业收入规模达到32726.5亿元,同比增长11.04%。

图表4:2016-2020年中国专用设备制造业营业收入走势图(单位:亿元,%)

5、中国汽车制造业营业收入波动发展

根据国家统计局公布的数据显示,2016-2020年中国汽车制造业营业收入呈现波动态势,整体在80000亿元规模上下,2019年,汽车制造业营业收入小幅下滑,为80846.7亿元,同比增速为-1.82%。2020年,我国汽车制造业营业收入为81557.7亿元,同比增加0.88%。

图表5:2016-2020年中国汽车制造业营业收入走势图(单位:亿元,%)

6、中国铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业营业收入波动下降

根据国家统计局公布的数据显示,2016-2020年中国铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业营业规模先下降后小幅回升,整体在1万亿元以上水平波动发展。2020年,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业营业收入达到11465.8亿元,同比增长1.69%。

图表6:2016-2020年中国铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业营业收入走势图(单位:亿元,%)

7、中国电气机械和器材制造业营业收入突破6.7万亿元

根据国家统计局公布的数据显示,2016-2020年,我国电气机械和器材制造业营业收入整体上较为稳定,总体规模在60000亿元以上水平,增长速度逐渐上升。2020年,我国电气机械和器材制造业营业收入为67831.7亿元,同比增长3.66%。

图表7:2016-2020年电气机械和器材制造业销售规模及增速(单位:亿元,%)

8、中国计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入增速放缓

根据国家统计局公布的数据显示,2016-2020年中国计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入逐年上升,营业收入增速呈现小幅波动态势。2020年,我国计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入达到120992.1亿元,同比增长6.4%。

图表8:2016-2020年中国计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入走势图(单位:亿元,%)

9、中国仪器仪表制造业营业收入规模持续回升

根据国家统计局公布的数据显示,2016-2020年中国仪器仪表制造业营业收入先下降后持续回升,整体在6800亿元以上水平波动发展。2020年,我国仪器仪表制造业营业收入达到7660亿元,同比增长5.76%。

图表9:2016-2020年中国仪器仪表制造业营业收入走势图(单位:亿元,%)

10、中国装备制造业亟待转型与升级

我国装备制造业升级的巨大压力,源自世界制造强国的高技术优势、国际产业转移态势和国际贸易的新动向,以及我国制造业发展的的资源、环境和成本压力的加大;同时,新兴技术加速发展为我国制造业的转型升级提供了关键支撑,随着信息化发展的新阶段——数字时代的降临,云计算、物联网、大数据、人工智能等各种新兴数字化技术正在改变世界,同时深刻影响着制造业的变革和发展方向。

中国装备制造业企业升级转型可以从五大途径进行:传统制造向智能制造转型、供应商向综合服务商转型、单一工厂向全球供应链转型、借助资本力量实施产业结构调整以及打造创新型工业互联网平台。

图表10:我国装备制造业转型背景与升级路径

(前瞻产业研究院)

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