2022中国汽车电子行业现状与市场供需研究

汽车电子由半导体器件组成,用以感知、计算、执行汽车的各个状态和功能,是汽车的重要组成部分,按应用领域可分为动力系统、主被动安全系统、座舱电子系统和照明系统。 全球汽车电子市场规模超两万亿。

汽车电子行业前景如何?汽车电子是安装在汽车上所有电子设备和电子元器件的总称，主要分为以发动机控制系统、底盘控制系统、车身控制系统等为主的车身电子控制系统和以安全舒适系统、娱乐通讯系统为主的车载电子装置。我国汽车行业智能化、电动化、网联化整体进程较快，推动汽车电子占整车成本比例提升。根据盖世汽车研究院数据，汽车电子在纯电动车型成本占比高达65%。随着新能源汽车快速发展，将拉动整车控制器、电机控制器、电池管理系统等相关汽车电子需求高增长。

汽车电子由半导体器件组成,用以感知、计算、执行汽车的各个状态和功能,是汽车的重要组成部分,按应用领域可分为动力系统、主被动安全系统、座舱电子系统和照明系统。 全球汽车电子市场规模超两万亿。

根据中研普华研究院《2022-2027年中国汽车电子行业发展趋势与投资研究咨询报告》显示：

2022中国汽车电子市场规模研究

汽车电子信息产业链将迎来黄金发展期。汽车电动化、智能化趋势加速，电子化程度持续提升，汽车电子信息有望接力智能手机成为电子行业发展的新动力。

从汽车电子行业细分领域来看，IGBT、汽车存储、汽车计算、汽车光学、连接器、车载PCB等方向正迎来巨大的创新机遇，汽车电子将迎来长景气周期，行业将迎来一次全产业链级别的发展机遇。

传统燃油车芯片约为300颗/车，智能电动汽车芯片的数量在2000颗/车以上。2025年全球汽车半导体将达到735亿美元的市场规模。

近年来，以电动汽车为代表的新能源汽车发展势头强劲。根据汽车工业协会数据，2021年，新能源汽车产销分别为354.5和352万辆，同比均增长1.5倍;保有量为784万辆，2017-2021年均增速为50.45%。与此同时，在三电系统技术逐步成熟的背景下，新能源汽车产品续航和动力性能等方面趋于同质化竞争，汽车电子智能化水平将成为我国新能源车企突围并形成差异化优势的关键。部分车企如特斯拉、蔚来、小鹏等正在自研自制汽车电子芯片，并将业务活动从核心硬件延伸至链接用户更为密切的软件和操作系统上，以开展特定服务或提供其他数字内容。

并且随着电子工业的飞速发展，汽车电子在汽车领域的应用日益深入，汽车电子占汽车总成本的比重日益加大，尤其中高端汽车与新能源汽车中汽车电子附加值更高。

目前，国内紧凑型乘用车中汽车电子占成本的比重约为 15%，中高端乘用车中汽车电子占成本的比重约为 28%，而新能源汽车电子占成本的比重高达 47%-65%，预计未来高端配置逐步向低端车渗透将是趋势，将带来汽车电子在乘用车成本中的比重持续提升，汽车行业仍处于“电子化”趋势中。

在电子化过程中，汽车电子市场规模有望保持高增长。根据盖世汽车研究院数据，2017 年至 2022 年全球汽车电子市场规模将以 6.7%的复合增速持续增长，预计至2022 年全球市场规模可达 21399 亿元。

近年来，汽车电子在自动驾驶、安全驾驶、智能座舱等应用场景中的应用进一步拓展，我国汽车电子市场规模呈现稳定增长态势。根据汽车工业协会数据，2022年我国汽车电子市场规模达到9,783亿元， 2017-2022年均增速为13.29%。

与此同时，中国汽车电子成本在整车成本中的平均比重约为 10%，全球汽车电子成本在整车成本中的平均比重约为 35%，我国汽车电子化水平相比国际水平仍存在较大进步空间。

汽车电子行业前景分析

近年来，国家层面关于汽车电子顶层设计政策密集出台，先后对车联网、智能汽车等基于汽车电子发展的新兴产业提出了行动计划或发展战略。2020年11月，国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》，强调智能化、网联化和电动化成为汽车产业的发展潮流和趋势，加强智能网联汽车关键零部件及系统开发，引领汽车电子行业蓬勃发展。2022年5月，工信部发布《关于加强汽车产业链供应链畅通协调平台管理的通知》，进一步加强汽车芯片和上游原材料保供稳价，全力保障产业链供应链畅通稳定，为汽车电子行业发展提供保障。

随着自动驾驶、信息娱乐、电动化等不断渗透，汽车电子占整车成本将持续提升。此外，在环保需求日益提升的推动下，我国计划在2050年以前实现传统燃油车的全面退出，叠加新能源汽车购置税优惠政策，市场需求将逐渐转向汽车电子占比更高的中高档车型、混合动力车型以及纯电动车型。未来，在政策驱动、环保助推以及消费牵引等共同作用下，汽车电子占比将不断提升。根据赛迪数据，预计2025年，所有车型中乘用车汽车电子成本在整车成本中占比有望达到60%。

随着汽车电子需求持续旺盛，预计汽车半导体市场规模将于2030年达到1100亿美元。其中，MCU作为汽车电子控制系统的核心，在车内应用十分广泛，涵盖车身控制、信息娱乐系统、驾驶辅助、动力总成控制等各个领域。在当前汽车“四化”趋势下，车规级MCU迎来了巨大的增量需求。

高性能芯片、人工智能、移动互联网、大数据等技术加速迭代演进，推动汽车电子行业纵深发展。车用AI芯片满足数据量呈指数级增长的智能驾驶相关运算，成为决定汽车智能化发展水平的战略性要素;5G技术逐步商业化，满足车路协同和车联网功能对高数据带宽和低延迟传输需求;人工智能技术助力汽车系统解决方案和软件算法开发。人工智能、云计算、5G等相关新型基础设施建设，有效保障智能网联相关汽车电子产业测试、应用和推广。

传统燃油车上，单车MCU用量大约在50-100颗，而智能电动汽车有望实现翻倍甚至更多。据IC Insights预测，2023年全球车规级MCU市场规模将有望增长至88亿美元。其中，汽车智能化的发展推动人机交互方式的革新，车内传统按键向智能按键以及智能表面的转变成为新的发展趋势。

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