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新增近700亿元风机装备产业投资:如何把握“稳经济一揽子政策措施”的风口与风险

国际金属加工网 2022年06月15日

上半年以来,风电装备的主机企业,产业链上游企业,风电开发的下游企业,开展了投资狂潮,尤其是已经上市的主机及产业链企业,已经陷入投资疯狂。我们也欣喜的看到国家在疫情后时代的一揽子经济恢复措施正在实施,同时我们也看到了风电光伏在高歌猛进的时候受到了越来越的限制!

上半年主机及产业链企业频繁基地投资:是3060刺激,还是资源抢夺?

6月11日下午,黑龙江省振兴发展合作交流大会暨龙商总会成立大会在亚布力举行。会上,还进行了重点项目集中签约。签约项目包括:

中国船舶集团清洁能源装备基地风光电资源及200MW风力发电项目(双鸭山市):“十四五”期间,计划总投资180亿元。投资20亿元建设新能源装备基地、智慧运维中心等项目;投资160亿元,建设200万千瓦风电和100万千瓦光伏资源项目,打造黑龙江省东部地区高端清洁能源装备基地。

明阳集团风电高端装备制造产业园项目(大庆市):明阳集团风电高端装备制造产业园项目一期投资12亿左右,后续二期三期继续加大,未来这个项目建成,将是东北※大的装备产业基地。

而就在上个月25日,5月25日,一重和上海电气合资的叶片工厂首支叶片成功下线,2021年9月12日,运达投资哈尔滨的装备基地首台WD164-3600机组顺利下线,正式投产至首台套机组成品产出仅历时9天,实现了哈尔滨基地从零到一的跨越。此前上海电气与一重在齐齐哈尔已经在2021年成功下线了首台风机,北安基地在2015年就已投产。2021年下半年以来,我们看看各个主机厂在各地的投资协议和基地开工情况:

金风科技:新疆昌吉木垒、吉林松原乾安、浙江温州、辽宁大连

远景能源:浙江温州、陕西榆林、

明阳智能:内蒙古包头、广西防城港、广东清远、山东乳山、海南儋州,黑龙江大庆

运达股份:陕西渭南、河南商丘、河南濮阳、河北冀南、湖南永州、安徽望江、内蒙古乌兰察布(投产)、浙江温州、浙江台州

上海电气:辽宁营口、山东东营、甘肃张掖、

中国中车:吉林松原、内蒙古包头、广西百色、黑龙江佳木斯、宁夏吴忠、山东东营

东方电气:新疆木垒、吉林通榆、海南儋州,福建福清(扩产)

三一重能:湖南郴州、湖南韶山、内蒙古巴彦淖尔,吉林通榆(扩产)

中国海装:山东东营、甘肃张掖、广西防城港、黑龙江双鸭山

联合动力:甘肃武威

哈电风能:湖南怀化

不完全统计,10家企业,海陆新增基地45家(可能有疏漏),独立上市公司只有5家(含三一为敲钟),其余全部为集团旗下的子公司,如果如果按照每家官方新闻的数据,平均每个基地的投资我简单梳理了一下,不低于15亿元,也就是说装备的投资总额接近700亿元,这里面除了中车外,基本上都是主机装配基地,按照平均300台的产能设计(平均),新增的产能预计超过13500台,按现在机型5MW单机容量设计,产能已经达到了近70GW,这已经是十四五期间的新的市场需求极限了,基本上我们行业前期的基地的工厂都可以关闭了,是什么原因让大家这么疯狂呢?

是3060的刺激?这一点没问题,按照十四五的市场需求来看,毫无疑问,3060的政策刺激了风电装备产业投资!

是资源的抢夺?这一点也没问题,从当前新能源经济的商业模式看,资源带动装备产业,实现当地的能源产业经济良性循环无可厚非,虽然都没有写入文件,但白白投资风电项目,基本很难了,我想行业及政府都非常理解。

实际上,装备企业、的投资,是在3060的刺激下,平价风电推动大型化风机的必然结果!

海/陆风机大型化持续但趋缓:也是新建基地的必然

机型大型化还在持续,不过已经趋缓!6月10日:在河北张家口市张北县鉴衡实验基地,哈电风能有限公司顺利完成国内首台HE187-7.XMW风力发电机组的吊装及并网前调试工作。据了解,该机型可以扩容至8MW,为国内※大单机容量陆上风力发电机组。从海陆通用的角度出发,陆上风机的价格成本和实用性来看,这个容量已经暂时到了一个瓶颈。

6月10日:同一天,上海电气风电集团基于Poseidon海神平台的首台EW8.X-230机组下线仪式在莆田制造基地举行。标志着电气风电Poseidon海神平台首台机组正式下线,标志着上海电气的半直驱海上风机全新平台正式亮相。这是上海电气针对低风速海上风电的新平台。

6月1日:明阳集团29周年厂庆之际,MySE12MW半直驱海上机组下线仪式在广东明阳智能汕尾海上高端装备制造基地隆重举行。MySE12MW机组针对国内有台风区域(广东、福建等海上区域)及欧洲等海外市场定制设计,是目前全球※大的抗台风半直驱海上机组。

2月22日:由东方电气集团自主研制、拥有完全自主知识产权的13兆瓦抗台风型海上风电机组,在福建三峡海上风电产业园顺利下线,这是目前我国已下线的亚洲地区单机容量※大、叶轮直径※大(直径211m)的风电机组,也是我国下线的首台13兆瓦风电机组。

我们注意到,尽管之前明阳智能提出 了开发※大16MW的海上风电机组,但在今天推出的机型容量还保持 了12MW,技术路线并未更新,而且这些机型的下线都在这些主机厂的新基地,也就是说没有这些新的装备基地的配套,这些大容量的机型都是无法满足今后的产能。

实际上,4MW以下的陆上风电机组,8MW以上的海上风电机组,在各家的老的厂家基地基本都无法满足生产,当然大家认为是不是改造了不是也可以吗,但随着中国石油价格的飙升,风机的运费已经开始成为大家难以承受的问题,当然大家认为部件运输和整机运输到基地运维差不多,实际上还是差很多,因为三超的大部件运输运费是散件运输的至少一倍以上,这也是很多整机到项目附近生产的核心因素,当然也是老基地无法满足现有生产规格的要求必然。也有人提出,在2021-2022疫情持续经济恢复困难的前提下,还这么大规模投资,是不是有点疯狂呢?

答案是否定的!

疫情经济下的装备产业机遇:投资低成本+刚性市场需求

5月30日,财政部印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》。文件指出,为深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和重大战略决策,根据《中共中央 国务院关于完整准确多方面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》(国发〔2021〕23号)有关工作部署,文件要求:

一是支持构建清洁低碳安全高效的能源体系。有序减量替代,推进煤炭消费转型升级。优化清洁能源支持政策,大力支持可再生能源高比例应用,推动构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统。支持光伏、风电、生物质能等可再生能源,以及出力平稳的新能源替代化石能源。完善支持政策,激励非常规天然气开采增产上量。鼓励有条件的地区先行先试,因地制宜发展新型储能、抽水蓄能等,加快形成以储能和调峰能力为基础支撑的电力发展机制。加强对重点行业、重点设备的节能监察,组织开展能源计量审查。

5月30日,国务院办公厅转发国家发展改革委、国家能源局《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,在金融支持方面,实际上做法已经非常明确:

一是优化财政资金使用。将加强央地联动,按照以收定支原则用好增量资金。研究将新能源领域符合条件的公益性建设项目纳入地方政府债券支持范围。

二是落实金融支持政策。推进金融机构以依法合规、风险可控和商业可持续为前提,发放可再生能源存量项目电价补贴确权贷款。利用电网企业融资优势,拓展资金来源,使可再生能源发电延续补贴资金年度收支平衡。支持金融机构提供绿色资产支持(商业)票据、保理等创新方案,解决新能源企业资金需求。

三是丰富绿色金融产品和服务。新能源开发、运营和应用所涉及的企业量大面广,融资需求和融资难点不一,金融机构要创新产品和服务,在风险可控的前提下加大绿色债券、绿色信贷对新能源项目的支持力度。国家已将新能源项目纳入基础设施不动产投资信托基金(REITs)试点支持范围,应尽快完善项目程序流程和规范,积极推进新能源项目挂牌并扩大支持规模。结合完善全国碳排放权交易市场,支持将符合条件的新能源项目温室气体核证减排量纳入全国碳市场进行配额清缴抵销。

5月10日:中国人民银行发布的《2022年第一季度中国货币政策执行报告》显示:2021年11月以来,人民银行通过碳减排支持工具向商业银行提供了1386亿、利润仅1.75%的低成本资金;商业银行按贷款本金的60%提供资金支持,重点支撑包括风电、光伏项目在内的碳减排领域项目。因此,商业银行实际放款额约为2310亿元!

报告显示:2021 年 11 月以来,人民银行推出了碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款,支持经济向绿色低碳转型。支持工具支持清洁能源、节能环保、碳减排技术三个重点减碳领域。自实施以来,人民银行通过两个工具累计发放资金 1386 亿元、225 亿元,合计 1611 亿元。

不得不说,今年应该是投资的※佳时机,无论是装备基地投资,还是风电项目投资,财务成本已经是过去十几年来※低的阶段,过去民企融资成本高达10个点,现在已经不到之前的一半(当然这是国企 央企),但就是民企也至少降低了30%以上。

十四五期间的风电新增规模,我已经在很多文章里谈到,3060的刚性需求已经不用我重复,但从新的部分省份风行的风电及新能源十四五规划,就明显的看到了:

吉林省:省能源局印发了《吉林省能源局2022年度推进新能源乡村振兴工程工作方案》通知。这是全国较早的出台的省级“新能源+乡村振兴”方案,具有借鉴意义。文件提出,2022年在吉林省9个市(州)以及长白山管委会、梅河口市,约3000个行政村开展新能源乡村振兴工程(全省共计9034个行政村未开展乡村振兴工程,各县(市、区)行政村数量以省民政厅提供数据为准)。每个行政村建设100千瓦风电项目或200千瓦光伏发电项目,2024年度实现省内多方面覆盖。这一点就新增300万千瓦陆上风电。

广西:自治区发改委印发《广西可再生能源发展“十四五”规划》。根据《规划》,“十四五”期间,广西新增风电装机1797万千瓦,其中陆上风电新增装机1497万千瓦,海上风电新增装机300万千瓦。

云南:印发《关于贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施的意见》,从财政政策、金融政策、扩大有效投资政策、促进消费复苏政策、保粮食能源安全政策、保产业链供应链稳定政策、优化营商环境和招商引资政策、保就业政策、保基本民生政策等9个方面出台48项政策措施,着力稳住经济、助企纾困,保持经济运行在合理区间。其中提到,加快推进风电、光伏发电项目建设、接网和消纳,全年新开工新能源装机2000万千瓦。

福建:省人民政府发布关于《福建省“十四五”能源发展专项规划》通知。《规划》指出,“十四五”期间有序择优推进《福建省海上风电场工程规划》内省管海域海上风电项目建设,新增开发规模1030万千瓦。海上风电融合发展技术论证,示范化开发480万千瓦。

山西:6月1日,《山西省可再生能源发展“十四五”规划环境影响报告书(征求意见稿)》发布。发展目标:到2025年,全省可再生能源发电装机达到8300万千瓦以上。其中:风电3000万千瓦左右;5年期间,风电新增1026万千瓦。

山东:印发《山东省电力发展“十四五”规划》,到2025年,全省风电装机达到2800万千瓦,其中海上风电装机力争达到800万千瓦。

湖南:省发改委印发《关于全省“十四五”风电、光伏发电项目开发建设有关事项的通知》,根据文件,湖南省规划到2025年全省风电、光伏发电装机规模达到2500万千瓦以上。根据国家能源局公布的2021年湖南省12.5GW的风光累计装机规模来看,未来四年湖南省风光新增规模为12.5GW。

四川:《四川风电资源开发若干指导意见》的通知。通知提出,到2025年底建成光伏、风电发电装机容量各1000万千瓦以上。

云南曲靖:印发曲靖市新能源开发建设三年行动计划(2022—2024年)的通知,通知指出,力争2022—2024年每年新开工建设500万千瓦新能源项目;到2024年,新增投产新能源装机1500万千瓦以上,增加年发电量200亿千瓦时以上,可再生能源装机总量达到全市总装机容量的70%以上;力争“十四五”期间开发建设2200万千瓦新能源。

很显然,风电等新能源的刚性需求都在提速,已经不是你想不想开发新能源,从央企,到地方政府,都非常着急,2021年的结果很不理想,为了完成任务,压力很大,而且,我们已经遇到了历史前所未有的机遇:

5月31日,国务院印发《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》。在能源相关方面提出:

抓紧推动实施一批能源项目。推动能源领域基本具备条件今年可开工的重大项目尽快实施。加快推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,近期抓紧启动第二批项目,统筹安排大型风光电基地建设项目用地用林用草用水,按程序核准和开工建设基地项目、煤电项目和特高压输电通道。

抓住2022年稳经济一揽子的机遇:风电风险需要提前预警

5月30日:国务院办公厅转发国家发展改革委、国家能源局《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》。《实施方案》对加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏发电基地建设提出 了新的要求,加上5月31日的一揽子经济措施,风电已经是遇到了卓越的实际,风口以来,猪都要上天,就看你想不想。

但在我们乐观的看到机遇的同时,行业风控和新能源发展的部分问题也逐步显现,行业企业必须保持高度重视:

1,项目公司数量限制:国资委已印发专项工作方案,启动新一轮央企“压减”(压缩管理层级、减少法人户数)工作。及时清理无业务、无贡献、无法实现功能作用的新能源行业企业。据悉,央企新一轮“压减”工作的总目标是:下决心清理退出一批企业、优化整合一批企业、重点监控一批企业,进一步减少法人户数,力争将中央企业集团公司管理层级控制在4级以内、大多数企业法人层级控制在5级以内。这对疯狂扩张的新能源行业,肯定是有一定影响的。

2、土地限制:5月24日,水利部印发《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》,文件明确提出:光伏电站、风力发电等项目不得在河道、湖泊、水库内建设。在湖泊周边、水库库汊建设光伏、风电项目的,要科学论证,严格管控,不得布设在具有防洪、供水功能和水生态、水环境保护需求的区域,不得妨碍行洪通畅,不得危害水库大坝和堤防等水利工程设施安全,不得影响河势稳定和航运安全。

下一步林业、环保的政策预计会逐步落实之前的政策,大好形势下的风电开发和建设,随着绿水青山就是金山银山政策的落地与坚守,风电开发应该又方向发展,中东南部分散式,三北沙漠戈壁荒漠和海上是主流,因为中东南部区域的生态负责。

3、质量问题:2022年以来,倒塔风机数量应该说超出了前几年之和,尽管我们认为风机倒塔是一种正常的质量事故,但集中爆发在2022年,也暴露了2020-2021年以来的风电抢装和风机大型化以来的质量控制风险。机型大型化的迭代速度是不是过快,选择成熟机型,选择有质量保障的供应商,是未来大容量机型大规模装机,必须保证可靠,否则昨日的华锐可能重演。

531的一揽子稳经济措施,风电迎来了前所未有的机遇,也面临前所未有的挑战,向海要能源,向乡村进军,向沙漠进军,这就是我们风电人的使命,抓住投资成本※低的风口,制定稳妥的投资战略,大机型要稳,质量要可靠,否则不一定能走得过这个风口,其他行业有很多案例。

(球哥看风)

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