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中国电力变压器技术龙头企业市场竞争格局分析 中国西电VS许继电气

国际金属加工网 2022年06月09日

行业主要上市公司:特变电工(600089)、保变电气(600550)、许继电气(000400)等

本文核心数据:中国西电和许继电气专利申请数量、专利市场价值、专利合作申请、重点专利布局

全文统计口径说明:1)搜索关键词:电力变压器及与之相近似或相关关键词;2)搜索范围:标题、摘要和权利说明;3)筛选条件:简单同族申请去重、法律状态为实质审查、授权、PCT国际公布、PCT进入指定国(指定期),简单同族申请去重是按照受理局进行统计。4)统计截止日期:2021年12月22日。5)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

1、中国电力变压器市场竞争格局:中国西电和许继电气为国内领先企业

从整体上看,中国变压器行业竞争激烈,外资跨国公司抢占了很大市场份额,国内变压器制造企业数量也在快速增长。中低端变压器市场竞争激烈。

中国变压器企业第一阵营企业包括ABB、AREVA、西门子、东芝等几大跨国集团公司;而保变、特变、西变、许继电气等国内大型企业通过提升产品的技术水平和等级,形成第二阵营;以江苏华鹏变压器有限公司、青岛青波变压器股份有限公司、顺特电气有限公司、山东达驰电气股份有限公司、杭州钱江电气集团有限公司等为代表的制造企业形成了第三阵营。由此可见,中国西电和许继电气为国内领先企业

图表1:2020年中国电力变压器行业竞争梯队

2、中国西电VS许继电气电力变压器技术布局对比情况

1)中国西电VS许继电气-电力变压器专利申请量及PCT申请量对比:许继电气遥遥领先于中国西电

在电力变压器专利申请量方面,许继电气电力变压器专利申请总量比中国西电电力变压器专利申请量多,分别为3443项和2263项。

此外,许继电气电力变压器PCT专利申请量也较中国西电电力变压器PCT专利申请量多,分别为11项和0项。

图表2:截止2021年12月中国西电V.S.许继电气电力变压器专利申请总量及PCT申请量(单位:项)

从趋势上看,2010-2013年,中国西电专利申请书较为领先。2014年后,许继电气在电力变压器领域专利申请量开始呈现直线上升趋势并保持领先地位。

2020年,许继电气电力变压器专利申请量为434项,中国西电电力变压器专利申请量为213项。2021年1-12月,许继电气电力变压器专利申请量为123项,中国西电电力变压器专利申请量为103项。

图表3:2010-2021年中国西电V.S.许继电气电力变压器专利申请趋势(单位:项)

2)中国西电VS许继电气-电力变压器专利市场价值对比:许继电气专利市场价值更高

许继电气电力变压器专利总价值高于中国西电,许继电气电力变压器专利总价值约为9000万美元,是中国西电的2倍多。在专利价值分布方面,两者大多数电力变压器专利价值主要集中在小于3万美元的区域。

图表4:截止2021年12月中国西电V.S.许继电气电力变压器专利市场价值(单位:万美元,项)

3)中国西电VS许继电气-电力变压器专利合作申请对比:许继电气合作申请较多

在专利合作申请方面,许继电气与其它人合作申请电力变压器专利数量较多,目前许继电气合作申请的电力变压器专利数量共有9项,中国西电与其它人合作申请电力变压器专利数量为5项。

图表5:截止2021年12月中国西电V.S.许继电气电力变压器专利合作申请情况(单位:项)

统计口径说明:根据[标]原始申请(专利权)人计算,不支持编辑和合并名称。

4)中国西电VS许继电气-电力变压器专利申请地域对比:美国为两者主要布局区域

目前,许继电气和中国西电的电力变压器专利申请区域主要集中在中国,两者在中国申请的电力变压器专利数量分别为2361项和1826项。其余地域分布如下图:

图表6:截止2021年12月中国西电V.S.许继电气电力变压器专利申请地域分布情况(单位:项)

统计口径说明:按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日新的文本计算。

5)中国西电VS许继电气-电力变压器专利类型对比:两者以发明专利为主

许继电气专利申请类型以发明专利为主,中国西电电力变压器以实用新型为主。许继电气电力变压器发明专利占比达88%;中国西电实用新型专利占比为53%。。

图表7:截止2021年12月中国西电V.S.许继电气电力变压器专利申请类型情况(单位:%)

6)中国西电VS许继电气-电力变压器专利技术构成对比:两者布局的第一大细分领域一致,但许继电气聚焦领域更为明显

目前,“H02J3交流干线或交流配电网络的电路装置[2006.01]”为许继电气的第一大电力变压器技术细分分布领域,专利申请量为555项;“H01F27变压器或电感器的一般零部件〔6〕[2006.01]”为中国西电的第一大电力变压器技术细分分布领域,专利申请量为458项。两者其它重点细分电力变压器技术布局情况如下:

图表8:截止2021年12月中国西电V.S.许继电气电力变压器专利技术TOP5(单位:项)

从电力变压器专利聚焦的领域看,目前许继电气的电力变压器专利聚焦领域较明显,其主要聚焦于换流器、换流阀、柔性直流等。

图表9:截止2021年12月中国西电V.S.许继电气电力变压器专利聚集领域

7)中国西电VS许继电气-电力变压器重点专利布局对比:许继电气重点布局的专利被引用次数较多

在重点专利布局上,许继电气重点布局的专利为“柔性直流输电MMC换流阀运行试验装置及试验方法”,该项专利被引用次数64次,专利家族规模为2项。中国西电重点布局的专利为“一种基于载波移相调制的MMC冗余保护策略的实现方法”,该项专利被引用次数41次,专利家族规模为3项。整体来看,许继电气重点布局的专利无论在专利被引用次数较中国西电多,而专利家族规模较小。

图表10:截止2021年12月中国西电V.S.许继电气电力变压器重点专利(单位:项,次)

注:①当分析偏好选择为[所有搜索结果(不分组)]、[每件申请显示一个公开文本]和[每组PatSnap同族一个专利代表]时,此图表专利家族使用PatSnap同族,并选择公开日新的文本计算。

②分析偏好选择[每组简单同族一个专利代表]、[每组INPADOC同族一个专利代表]时,此图表专利家族使用设置的去重方式,并选择公开日新的文本计算。

8)中国西电VS许继电气-电力变压器专利创新战略总结:两者在技术上各有优势

整体来看,中国西电电力变压器技术在质量提升方面具有相对竞争优势,许继电气电力变压器技术则在数量增长、市场推动、专业化、多样化、国际化、学术驱动上具有相对竞争优势。

图表11:截止2021年12月中国西电V.S.许继电气电力变压器专利创新战略雷达图

(前瞻产业研究院)

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