深度分析!十张图带你看2022年全球工程机械行业市场现状及竞争格局 中国处在全球领先地位

国际金属加工网 2021年12月09日

行业主要上市公司:徐工机械(000425)、三一重工(600031)、中联重科(000157)、柳工(000528)、中国龙工(03339.HK)、铁建重工(688425)、山推股份(000680)、山河智能(002097)、厦工股份(600815)、浙江鼎力(603338)等。

本文核心数据:进出口数据、企业营收和占比等。

全球工程机械发展历程:2008年以后中国成为行业需求最大国家

20世纪90年代,日美欧三地市场对工程机械的需求基本上占到了世界总需求的80%。在日本泡沫经济达到顶峰的1990年前后,仅日本就占了世界工程机械需求的40%,而当时日本的人口仅占世界的2%。当时日美欧对工程需求如此之高的原因在于当时日美欧的城镇化率迅速提升,伴随城镇化率的提升,基建和房产旺盛,因而催生对工程机械的需求,到1990年日本城镇化率已经达到63%,而美、英、德均超过70%。从2000年开始,我国工程机械需求伴随着工业化和城镇化急剧上升,相反日本和北美的需求呈下降趋势,尽管同时期欧洲的需求正在增长,但与我国和其他新兴市场的快速增长相比,增长速度非常缓慢。

2008年后,我国首次超过美国成为世界上最大的工程机械需求国家。印度和拉美市场也不容小觑,根据WUP预测2030年我国城镇化率有望超过60%,而印度也有望超过40%,工程机械市场空间巨大。

全球工程机械行业发展现状

1、全球工程机械销量:2020年达到近140万台,中美日处在第一销量梯队

从全球工程机械产品销量来看,2010-2020年全球工程机械设备市场销量呈现周期波动的态势,2010-2012和2016-2018年全球工程机械市场处在上升周期,2012-2014年市场则处在下降周期。2020年受到疫情冲击,全球工程机械设备销售数量出现些许下降,为1064.6千台,同比下降5.74%。

注:Statista每两年统计一次全球工程机械销售数量。

整体来看,目前,中国、日本、美国三个国家位列第一梯队;德国、瑞典、法国位列第二梯队。2019-2020年,从区域占比来看,工程机械在亚洲的销售额占比从去年的45.4%增长到了52.1%,占全球市场统计销售额的一半以上。北美市场的份额从去年的27.8%降至22.3%,降幅很大,以至于欧洲市场份额已经超过了北美市场,欧洲的份额虽然从26.2%下降到了25.2%,但降幅并没有北美大且市场份额占比成功超越北美。从国别来看,中国在工程机械行业市场占比领域首次超越美国,占比达到25%,美国占比收缩至21.9%,世界排名第三,其市占率甚至低于日本的22%。

2、全球工程机械企业:中国企业“挽救”2020年全球市场

根据2021年5月的YellowTables数据,2021年全球工程机械制造商50强企业,总销售额达到1915亿美元,同比上年下降5.5%,虽然总销售额相较于上年出现下降趋势,但在全球新冠疫情的冲击下,这个销售规模仍然好于预期,这主要是因为中国工程机械企业的发展。

从具体企业来看,根据全球TOP50工程机械生产制造商榜单,最大的特点是中国工程机械制造企业排名的上升,全球前五名中,排名3-5名的均为中国企业,中联重科更是从2019年的第十名一跃成为榜单第五名。除此之外,今年新进入榜单的还有浙江鼎力机械股份有限公司,位列全球第46位。

从企业集中度来看,2021年全球CR3、CR5和CR10分别达到31.3%、43.7%和65.3%。可以看出全球工程机械行业集中度较高,头部工程机械企业市场份额占比较大。前三大工程机械设备企业卡特彼勒、小松制作所和徐工工程的市占率分别为13%、10.4%和7.9%。

从出口看中国工程机械全球地位:中国常年处在贸易顺差地位

1、整体地位:行业进出口常年处在贸易顺差地位

作为全球工程机械需求量最大国家,中国工程机械生产不仅可以满足国内市场需求,在国际出口层面,中国也具备相当大的优势,我国工程机械行业进出口常年处在贸易顺差领域。

据海关总署数据整理,2020年我国工程机械进出口贸易额为247.22亿美元,同比下降12.7%。其中进口金额37.53亿美元,同比下降7.05%;出口金额209.69亿美元,同比下降13.6%,贸易顺差172.16亿美元。

2、出口地区/国家:美国为中国最大出口国,国外市场火爆

2020年,各主要区域经济体和国家中,对日本出口11.44亿美元,同比下降15.6%。上述地区在主要目标市场中降幅较大,超过总体出口降幅。对韩国出口5.49亿美元,同比下降6.75%;对印度出口7.18亿美元,同比下降7.61%;对欧盟出口30.41亿美元,同比下降9.13%;非洲拉美出口32.84亿美元,同比下降10.3%;对俄罗斯出口11.65亿美元,同比下降11.3%;对美国出口24.41亿美元,同比下降11.6%,这几个地区降幅小于总出口降幅。

从主要出口国别来看,在2021年第一季度对美、俄、日、印、澳、越、印尼、德等国的出口额均在2亿美元以上;从增速来看,前10企业均保持超过25%的高速增长水平,其中越南、德国和韩国的增速均超过70%。

进入2021年,随着全球多地经济从疫情中逐渐复苏,全球范围内大宗商品和货物需求迅速反弹,受到疫情冲击,国外大多工程机械生产厂商产能受到冲击,行业产能跟不上经济复苏的步伐,因此中国各大企业海外业务增速明显,中国企业海外市场扩张趋势明显。从工程机械代表性企业海外营收增速来看,各大中国工程机械企业2020年H1和2021年同期同比增长速度均在40%以上(厦工股份除外),可以看出国产企业在海外市场表现强劲。

从全球工程机械发展历程来看,中国在2008年取代美国成为全球工程机械需求量最大的国家。自此之后,为更好的助推国内基建发展,中国工程机械行业呈现较好的发展态势。从全球行业产销领域来看,我国工程机械销量处在全球第一梯队,2020年中国徐工在全球市场占比成功闯入全球前三,中国企业产销在2020年成功“拯救”了全球工程机械行业。从进出口角度来看,我国常年处在工程机械贸易顺差地位,工程机械产品出口全球。

综合以上几个因素,我国工程机械行业在全球发展处在领先地位。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国工程机械制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

(前瞻经济学人 )

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