2021年9月经济与能源电力供需形势分析:预计10月全国全社会用电量同比增长7.5%左右

国际金属加工网 2021年10月11日

9月份,华北、东北、西南地区的大部以及西北地区的东部降水较常年明显偏多,华东、华中、华南出现阶段性高温,全国降温用电总体持续消退;国民经济继续保持恢复态势,发展韧性持续显现,预计当月全国全社会用电量同比增长7%左右,前三季度全国全社会用电量同比增长13%左右。10月份,全国大部平均气温逐步走低,35℃以上晴热少雨天气主要出现在南网经营区;综合考虑宏观政策跨周期调节等因素,预计当月全国全社会用电量同比增长7.5%左右。

一、宏观经济形势

01 全球经济

全球复苏态势持续分化,发达经济体复苏较快,新兴市场和发展中经济体复苏缓慢。8月份,全球综合PMI为52.6%,环比下降3.2个百分点。美国经济持续复苏,制造业PMI和服务业PMI高位运行,失业率下降。欧元区经济继续修复,制造业PMI处于高位,服务业PMI连续5个月处于景气扩张区间。日本经济复苏步伐减弱,政府下调对消费和生产的预期。受限于疫苗短缺,新兴市场和发展中经济体疫情反复,东南亚、中东等地区疫情严峻,东南亚工厂关闭、运输成本飙升、部分零部件短缺,进一步恶化全球供应链形势,并推升全球通胀水平。

主要经济体月度经济指标

单位:%

注:PMI为当月值,其余均为当月同比增速。

02 国内经济

8月份,国内疫情汛情持续冲击宏观经济,宏观政策统筹推进稳增长和防风险,经济运行总体延续恢复态势,主要宏观指标处于合理区间。制造业投资较快增长,支撑投资平稳增长;局部疫情拖累市场销售,但消费总体保持增长;海外疫情反复导致生产向国内转移,出口增速超预期反弹。

全球经济复苏和疫情发展仍存不确定性,PMI走弱、大宗商品价格高企扰动经济增长,经济下行压力较大。为应对短期经济波动,宏观政策将保持连续性稳定性、增强有效性,统筹做好预调微调和跨周期调节,加强财政、金融、就业政策联动,稳定市场合理预期,保持经济平稳运行。

2020年以来我国部分经济指标月度变动

单位:%

注:1-2月,CPI、PPI、PMI为平均值;投资增速为累计增速,其余指标为当月。

工业:8月份,规模以上工业增加值同比增长5.3%,两年平均增长5.4%。其中,高技术制造业增加值同比增长18.3%,比7月份加快2.7个百分点,两年平均增长12.8%。1-8月,规模以上工业增加值同比增长13.1%,两年平均增长6.6%。

投资:1-8月,固定资产投资同比增长8.9%,两年平均增长4.0%。其中,基建、制造业、房地产投资同比分别增长2.9%、15.7%、10.9%,两年平均分别增长0.2%、3.3%和7.7%。高技术产业投资同比增长18.9%,两年平均增长13.4%。

消费:8月份,社会消费品零售总额同比增长2.5%,两年平均增长1.5%。升级类商品、基本生活消费保持较快增长;其中,体育娱乐用品类、文化办公用品类同比分别增长22.7%、20.4%,饮料类、中西药品类、粮油食品类同比分别增长11.8%、10.2%、9.5%。1-8月,社会消费品零售总额同比增长18.1%,两年平均增长3.9%。

出口:8月份,进出口同比增长18.9%,两年平均增长12.3%。其中,出口同比增长15.7%,两年平均增长13.4%;进口同比增长23.1%,两年平均增长10.9%。1-8月,进出口同比增长23.7%,两年平均增长10.8%。

二、能源供需形势

01 国际能源形势分析

国际动力煤市场整体需求旺盛,价格继续上涨。大宗商品整体上涨给油价带来支撑,国际油价小幅上涨。

国际终端用户需求较为旺盛,动力煤价格环比继续上涨。2021年9月24日,纽卡斯尔动力煤价格188.7美元/吨,环比上升3.4%。预计2021年10月份国际煤价为185-195美元/吨。

国际原油期货价格小幅上涨。2021年9月28日,布伦特原油期货价格为79.5美元/桶,环比上升1.1%;WTI原油期货价格为76.3美元/桶,环比上升1.2%。高盛预计12月份布伦特原油期货价格为90美元/桶。

纽卡斯尔动力煤、WTI原油期货、布伦特原油期货价格

02 国内能源形势分析

原煤生产由降转升,原油生产平稳增长,天然气增长有所加快。以2019年8月份为基期,原煤生产两年平均增速由负转正,原油生产保持平稳,天然气生产实现较快增长。

原煤生产由降转升,进口量同比下降。8月份,全国生产原煤3.4亿吨,同比增长0.8%(上月下降3.3%),两年平均增长0.3%,日均产量1081万吨。进口煤炭2805万吨,同比增长35.8%。

原油生产平稳,原油进口降幅继续收窄;天然气生产有所加快,进口增速回落。8月份,全国生产原油1703万吨,同比增长2.3%,增速环比回落0.2个百分点,两年平均增长2.3%,日均产量54.9万吨;进口原油4453万吨,同比下降6.2%;全国生产天然气159亿立方米,同比增长11.3%,增速环比上升1.5个百分点,两年平均增长7.5%,日均产量5.1亿立方米;进口天然气1044万吨,同比增长11.5%。

国内煤价环比持续上涨,维持高位;LPG、LNG价格环比均持续上升。截至9月23日,5500大卡、5000大卡动力煤离岸综合价为1210.4元/吨和894.1元/吨,分别比8月份月度综合价上涨157.4元/吨和65.1元/吨。其中,5500大卡电煤比年初上涨460元/吨左右,同比上涨700元/吨左右。

9月上旬,液化石油气(LPG)和液化天然气(LNG)价格分别为4854元/吨和5976元/吨,环比分别上升2.2%、10.6%。

国内原油期货价格环比下降。2021年9月28日,中国原油期货SC2111价格507.6元/桶,环比上升3.1%,与国际油价变化趋势一致。

2020年以来LPG及LNG价格(元/吨)

三、国内电力供需形势

8月份,全国全社会用电量同比增长3.6%,增速较7月份回落9.2个百分点,主要受国内疫情多点散发及局部地区暴雨灾害、上年同期高温导致基数较高等因素影响;两年平均增长6.0%,与2019年8月增速持平。其中,三次产业及居民生活用电量分别同比增长13.7%、0.6%、6.2%、12.5%。1-8月,全国全社会用电量同比增长13.8%,两年平均增长7.4%。其中,三次产业及居民生活用电量两年平均分别增长14.3%、6.7%、9.9%、7.2%。

9月份,华北、东北、西南地区的大部以及西北地区的东部降水较常年明显偏多,华东、华中、华南出现阶段性高温,全国降温用电总体持续消退;国民经济继续保持恢复态势,发展韧性持续显现,预计当月全国全社会用电量同比增长7%左右,前三季度全国全社会用电量同比增长13%左右。

10月份,全国大部平均气温逐步走低,35℃以上晴热少雨天气主要出现在南网经营区;综合考虑宏观政策跨周期调节等因素,预计当月全国全社会用电量同比增长7.5%左右。

(电力供需研究 ID:sgcc_dlgx 国网能源研究院 张莉莉 吴陈锐 徐朝 李江涛 许传龙)

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