2020年中国航空发动机叶片市场现状 国产竞争力加强、需求前景较好【组图】

国际金属加工网 2020年10月13日

1、叶片是航空发动机的核心部件

航空发动机是飞机制造的“心脏”,其结构十分复杂,一台现代发动机拥有上万各零部。从航空发动机种类来看,目前,涡扇发动机广泛应用于战斗机、运输机、客机、无人机,占比在95%以上,是最为核心的航空发动机。从涡扇发动机的价值构成来看,叶片的价值占比最大,是航空发动机制造中十分关键的构成部件。

 图表1:涡扇发动机大部件的价值构成(单位:%)

在发动机叶片的价值构成中,又以涡轮叶片的价值量最大,占比达到了63%,同时,它也是涡扇发动机中制造难度和制造成本最高的叶片。

图表2:涡扇发动机叶片价值构成(单位:%)

2、全球叶片市场仍以欧美企业为主导

在全球航空发动机叶片市场中,由于欧美企业飞机制造产业发展较早且技术先进,目前仍主导着国际市场。例如,GE、赛峰、罗罗、普惠等国际航空发动机巨头均拥有直属工厂,或与合作公司成立合资工厂。

图表3:全球航发动力叶片的主要生产企业

而在国内市场中,在军用飞机制造的推动下,航空发动机叶片制造技术日益进步,相关研制企业也逐具备了国际竞争力。目前,国内市场的主要研制企业如下:

图表4:中国航发动力叶片的主要生产企业

公司简称简介

航发动力拥有国内最大的叶片生产线,建立了亚洲规模领先的精密锻造、精密锻造、表面处 理生产线。

航发精铸隶属于中国航发集团,由北京航空材料研究院进行管理,主要从事航空发动机精密铸造叶片的科研、生产,是国内最主要的航空发动机涡轮叶片供应商。

航亚科技主要供应航空发动机压气机叶片,与中国航发商发形成了长期合作关系。

无锡透平主要供应航空发动机锻件,是罗尔斯·罗伊斯公司“亚太地区锻件战略供应商”,主要为其供应压气机转子叶片、吊挂锻件、涡轮盘和短轴锻件等航空发动机零部件。

应流股份主要产品为轴晶叶片、定向单晶叶片、钛铝叶片。

江苏永瀚主要产品为航空发动机、燃气轮机用等轴、定向、单晶高温合金涡轮叶片及热端部件

万泽股份主要产品为高温合金母合金、高温合金粉末、精密铸造叶片。

炼石航空公司立足于高温合金材料及航空发动机单晶涡轮叶片研制,已构建了“铼元素→高温合金→单晶叶片→航空零部件→航空发动机→大型无人机整机”完整的产业链。

3、飞机增量将创造良好的需求前景

未来,我国军用、民用飞机的不断增长将直接带动航空发动机叶片的市场需求。根据波音公司预测,2020-2040年,中国需要新增民航大中型飞机超过6300架以上;同时,在军用飞机领域,由于当前我国军机架数总量仅约为美国的1/5左右,且随着我军军费预算增速的回升,装备建设将加快推进,据Flight Global预测,未来20年,我国军用飞机的增量将在3500架左右。

图表5:2020-2040年中国民用运输飞机及军用飞机增量预测(单位:架)

更多行业相关数据请参考前瞻产业研究院《中国航空发动机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。


(前瞻产业研究院)

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