Autodesk:ESG 是什么?5 个理由告诉你为何投资它不仅对地球有益,也对企业有利

国际金属加工网 2020年10月13日

长久以来,企业经营的目的很简单,就是赚钱。投资者只在乎投资回报和增长,对他们来说,企业内外的人过得是好是坏都是次要的。

但随着投资者的改变,企业也在改变。股东收益、员工福祉、社会公众利益,对于当今的企业而言,都是关注的焦点。简而言之,企业要做好事,而且必须要做得好。

尤其是在这前所未有、极具挑战性的新冠肺炎疫情时代,这一点变得更为明显。全球多国的企业和人民,上至大型建筑公司,下至小型制造商,无一不受疫情或多或少的影响。在过去,环境、社会和公司治理(ESG)的投资本来就重要,但随着人们逐渐从疫情中走出来,并致力于在后疫情时代恢复元气之时,这些投资就变得更加有意义了。

ESG 是英文 Environmental(环境)、Social(社会)和 Governance(治理)的缩写,体现了一个大设想,即企业也应当利用非财务因素去影响和挑战自身的(E)环境影响力,如能源和材料的使用情况;(S)社会影响力,包括员工的健康、安全和多元化;以及(G)治理要素,如商业道德、股东权利、高管薪酬政策等。

企业管理者确实需要用批判的眼光看待 ESG 基金的估值和预测。尽管如此,美国目前估计有价值 12 万亿美元的资产管理是朝可持续发展目标迈进的。据美国银行美林集团分析师预计,未来 20 年,ESG 基金的资产增长将达 20 万亿美元。而据毕马威 2017 年的一份调查报告(第 9 页)指出,全球最大的 100 家企业中,有 75% 的企业已经实施了可持续发展战略,相比之下,1993 年只有 12%。毫无疑问,ESG 因素已成了企业管理和经营中的一个重大考量。

作为一名首席财务官,在我看来,ESG 投资无论是对于企业还是对于地球,都是势在必行的。毕竟,地球只有一个。共享地球资源、爱护地球,人人有责,也是爱护自己和别人。万幸的是,人们可以利用自己在商界的职务,为塑造更好的未来制订措施。

然而,如果你因为想到实施变革需要花钱(至少在短期内)而感到焦虑,我有一个好消息:ESG 投资是一门好生意。根据我身为首席财务官的经历,以及作为由英国查尔斯王子创办的首席财务官领导力网络美国分会会员的经验出发,提出了五个理由,说明为何企业管理者应当关注 ESG,并为企业的未来和发展潜力而投资 ESG。

1

对地球有益

全球环境恶化,可以说每个月都有关于其每况愈下的消息,其中的细节实在令人堪忧。尽管各国政府应该发挥重要作用去减缓问题并为建设美好未来创造解决方案,但企业也必须发挥带头作用。各地企业可以与当地政府和监管部门合作,主动地实施甚至推动有益的系统化变革。无论如何,企业不能坐等政府去实行政策和治理措施。

例如,企业可以像欧特克一样,主动地实施碳中和计划。这是一项令人钦佩的目标,企业需要认真地审视自身的业务流程对气候所造成的影响,然后将其归零。要想做到这一点,你可以通过投资来提高效率,也可以购买可再生能源和碳抵消额度。这在短期内要花钱吗?那当然,但从长远来看,潜在回报巨大。

2

有助于企业的风险管理

你会发现,恐怕没有或几乎没有一个董事会不知道 ESG 是什么,而且还经常谈论它。没错,ESG 战略和规划的必要性和不行动的代价,都日渐凸显。

贝莱德(BlackRock)首席执行官 Larry Fink 在 2020 年给广大首席执行官写了一封信,告知为何 ESG 是当今投资者的标杆。本质上,如 Fink 在信中写道:“你们看,气候风险是存在的,已无法和业务风险分开。”

但 Fink 又指出,在 ESG 指标缺乏真正标准和信息披露的情况下,是难以将这些投资计入权益的。因此,许多企业在像贝莱德(目前管理的资产规模达 7 万亿美元)这样的公司主导下,都在忙着琢磨怎样将 ESG 投资成本和不投资 ESG 的代价纳入投资决策考量。

或许,这算是清晰明确地向各界首席财务官传达了这样的信息:如果你选择不做这些投资,最终的代价将是什么? 

3

对企业有利

作为首席财务官,我有责任关注所有影响着企业未来发展的趋势。显而易见,良好的 ESG 行为是一项可以通过多种方式获得回报的投资:管理诸如数据中心碳排放、客户隐私安全问题等 ESG 风险,以及促进员工多元化以实现创新,都能最大限度地提高收益。同时,这也将是让潜在投资者考虑你的额外激励因素。

做好 ESG 投资为什么能带来丰厚的回报?因为这表示你关注了正确的事情,你有正确的管理习惯,你看的是长远而不只是眼前。正是这种明智的管理方向,才会加强投资者的兴趣,最终带来更高的回报。

但是,ESG 投资不能带着完成任务般的心态去对待。你不能只在企业年报中写几段话,然后自我感觉良好地宣传推广自己。许多企业把 ESG 元素的重要性摆在第三位,即营收和投资之后。你或许会认为,只要没有把污染物排放到河里,就有资格打上 ESG 标签。可是,实实在在地与真正的 ESG 方针和流程一一对比之后,就能明显地看出企业的水平到哪里,是否出众,而投资者的眼睛是雪亮的。

4

后继世代正在驱动 ESG

在未来的数十年中,随着二战后婴儿潮一代的人数和财富被之后的 X 世代( 1965 至 1980 年间出生的一代)、千禧一代和 Z 世代(即 1995 至 2010 年间出生的一代)所超越,美国的财富将重新洗牌。这些较年轻的几代人认为婴儿潮一代(我正处于该世代末端)的人喜欢在这迫在眉睫的问题上装作一副若无其事的样子,这已经不是什么秘密了。

这些后来居上的几代人非常关心 ESG,企业的 ESG 标准和绩效将大大地影响这些年轻投资者的参与方式和对象。他们往往会向可持续发展的企业看齐,从中了解在哪里投资、如何投资。

如果您尚未将 ESG 规划和行为纳入企业的宗旨和目标中,现在就该要意识到眼前的转变。企业若不跟上,就会在未来数十年中的世代财富转移过程中落伍。

5

ESG 标准即将出台

尽管 ESG 投资广受欢迎,但 ESG 评分缺乏真正的标准。就拿企业债务来说吧,它具有一套完善的标准。你看着一家企业的债务,就可以知道该企业与另一家企业相比孰优孰劣。但对于 ESG 而言,目前还没衡量标准。

然而,这种情况已经有所改变。Sustainalytics、MSCI 等公司建立了评分机制,有助于投资者了解企业的付出和回报。由于企业都希望以 ESG 回报和影响力作为支出和企业决策的依据,有个统一的衡量标准,是再好不过的了。而信息披露标准则有助于揭示那些推动良好 ESG 行为的企业内部流程。

上述标准一旦出台,你是否已经做好准备,领先于竞争对手?如果落伍了,这又对你的投资潜力意味着什么?

广大企业之所以都在实施 ESG 投资策略,是因为它们认为,只要是对公众、对地球有益的事,都值得以短痛换取目标和收益的长期增长潜力。

没错,利润仍然至关重要。但公平、对社会负责、对环境无害的行为是员工和业务合作伙伴所重视的,而且也越来越受投资者重视。企业若现在采取这些渐进措施,长此以往,必是赢家。

作者:SCOTT HERREN, AUTODESK CFO注:

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