全球叶片独立制造商市场供给现状及竞争格局分析 中国企业数量占据全球超3成

国际金属加工网 2022年01月04日

本文核心数据:产能、分布情况、制造基地

1、全球叶片市场供需关系:供大于求

海上风电自上世纪九十年代初起步于欧洲,自此也开启了一项人类可以利用更多清洁资源的新领域。经过三十余年的发展,全球海上风电取得了令人瞩目的成绩,逐渐成为了可再生能源发展的重要领域之一,吸引着越来越多的国家和企业加入其中。

在产业链角度来看,海上风电上游主要由轮毂、叶片、发电机、齿轮箱、轴承、塔架构成;中游为风电机组整体组装;下游为海上风电运营和运维。其中,风电发电机叶片是使风电发电机风轮旋转并产生气动力的部件,是水平轴风电发电机的核心部件之一。

图表1:风电机组各部分成本构成

根据GWEC的数据显示,目前全球的叶片呈现供大于求的情况。2020年,全球的叶片产能为125520MW/年,而当年所需的量仅为73145MW/年,仅占58.28%。而随着全国风电网络的逐渐完善,叶片需求呈现下跌趋势;2024年为69731MW/年。

图表2:2020-2024年全球叶片供需情况(单位:MW/年)

2、全球叶片独立制造商供给端分析

——企业分布情况:全球叶片独立制造商共有20家

根据GWEC的数据显示,在全球范围内,目前全球范围内叶片独立制造商共有20家。其中,亚洲地区有12家,占比达到了60%;其次是欧洲地区和美洲地区,分别有4家企业,占比分别达到了20%。

图表3:2020年全球叶片独立制造商按地区分布情况(单位:%,家)

其中,亚洲地区共有10家企业隶属于中国,占全球的比重为50%。这十家企业分别为中材科技风电叶片股份有限公司、株洲时代新材料科技股份有限公司、艾郎科技股份有限公司、中国复合材料集团有限公司、中科宇能科技发展有限公司、洛阳双瑞特种装备有限公司、吉林重通成飞新材料股份公司、天顺风能(苏州)股份有限公司、上海玻璃钢研究院有限公司、江苏九鼎新材料股份有限公司。

图表4:2020年全球叶片独立制造商按国家分布情况(单位:%,家)

2)企业制造基地情况:全球范围内共有9个

根据GWEC的数据显示,LM风能的制造基地在全球范围内共有9个,占比达到了28.13%;分别分布在法国、西班牙、波兰、土耳其、中国、印度、美国、加拿大、和巴西。而排名第二的是TPI Composites Inc,共有5个基地,占比达到了15.63%;分别分布在美国、墨西哥、中国、土耳其、和印度。而中国的叶片独立制造商的制造基地都处于国内。

图表5:2020年全球叶片独立制造商的制造基地分布情况(单位:个)图表6:2020年全球叶片独立制造商的制造基地TOP2分布情况(单位:%)

3)企业产能情况:TPI Composites Inc的年产能最大

根据GWEC的数据显示,TPI Composites Inc的年产能达到了15000-18000MW/年,成为了全球最大产能的叶片独立制造商;其次是LM风能,年产能达到了12000-14000MW/年。而我国企业中材科技和株洲时代的年产能都达到了10000MW/年。

图表7:2020年全球叶片独立制造商的产能情况(单位:MW/年)

行业主要上市企业:上海电气(601727)、金风科技(002202)、明阳智能(601615)、Siemens Gamesa (SGRE.BME)、湘电风能(600416)、GE(GE.NYSE)、东方电气(1072.HKG)、太原重工(600169)等

(前瞻产业研究院)

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