2021年全球船舶行业发展现状与区域竞争格局分析 船舶注册地集中度较高

国际金属加工网 2021年04月22日

造船指标来看,2020年全球造船完工量、新接订单量、手持订单量较2019年均有所下降。从商业船舶规模来看,2020年初1000gt以上商业船舶载重规模和数量分别为205101.9万载重吨和52961艘。

从100gt以上船舶分类型规模来看,除普通散货船以外,其余类型船舶规模均呈现明显上升趋势。从船舶注册地区来看,美亚欧地区合计占比达72.45%。从国家来看,巴拿马、中国、利比里亚为全球前三船舶注册地。

各项造船指标下滑,新接订单量下降幅度较大

2013-2020年,全球造船三大指标总体均呈下降趋势。其中,造船完工量下降幅度较小,由2013年的10757万载重吨下降至2020年的8944万载重吨;新接订单量下降幅度较大,由2013年的14477万载重吨下降至2020年的5933万载重吨;手持订单量由2013年的28430万载重吨下降至2020年的15891万载重吨。

图表1:2013-2020年全球造船三大指标变化趋势(单位:万载重吨)

商业船舶数量逐年上升,2020年达5.3万艘

从全球商业船舶来看,以载重吨计,2014-2020年,全球商业船舶(1000gt以上)由167734.5万载重吨增加至205101.9万载重吨;从船舶数量来看,全球1000gt以上商业船舶由47497艘增加至52961艘,年均复合增长率为1.83%。

图表2:2014-2020年全球商业船舶数量(单位:万载重吨,艘)

注:1)此处商业船舶指1000gt以上远洋推进商船。2)UNCTADstat数据统计口径为每年年初数据。

船舶类型以干散货船和油船为主,普通散货船市占率下降

分类型来看,截至2020年初,全球100gt以上船舶载重规模共206897万载重吨,其中除普通散货船以外,其余类型船舶规模均呈现明显上升趋势。2020年初,油船、干散货船、普通散货船、集装箱船规模分别为60154.4万载重吨、87933万载重吨、7614万载重吨、27485.6万载重吨;市场占有率分别为29.07%、42.5%、3.68%、13.28%。

图表3:2014-2020年全球船舶分类型载重规模情况(单位:万载重吨)

注:1)此处商业船舶指100gt以上远洋推进商船。2)UNCTADstat数据统计口径为每年年初数据。

全球各地区载重规模分布较为均衡,船舶注册地集中度较高

分注册地区来看,2014-2020年,美洲和欧洲地区船舶注册规模占比整体呈现下降,2020年初分别为22.68%和18.88%;亚洲和大洋洲市场占有率均呈上行,2020年初分别达到30.89%和13.2%。

图表4:2014-2020年全球船舶分地区载重规模情况(按注册地)(单位:%)

注:此处商业船舶指100gt以上远洋推进商船。

全球许多商业船舶注册地与船东国籍不一致。例如,2020年初,日本实体拥有的所有船舶中,有一半以上在巴拿马注册;希腊实体拥有的船舶中,有五分之一以上在利比里亚注册,此外还有五分之一在马绍尔群岛注册。

因此,从全球船舶注册地排名情况来看,巴拿马、中国、利比里亚为全球前三船舶注册地,截至2020年初船舶注册数量分别为6528艘、4603艘、3686艘,市场占有率分别为12%、9%、7%,前五注册地合计占比达40%,说明全球船舶注册地较为集中。

图表5:2020年全球船舶注册地排名情况(单位:%)

注:1)此处商业船舶指1000gt以上远洋推进商船。


(前瞻产业研究院)

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