均胜电子定增募资11亿 加码汽车电子与工业机器人

【编者按】均胜电子拟定增募资11.28亿元，收购德国汽车零部件企业Quin GmbH，同时，公司加码机器人项目，打造中国工业机器人“新高地”。

均胜电子筹划近一个月的非公开发行方案今日出炉，公司拟定增募资11.28亿元，收购德国汽车零部件企业Quin GmbH，进一步完善公司产业链上智能驾驶领域的体系建设，确立公司在汽车HMI解决方案领域的行业地位。同时，公司欲继续加码机器人项目，打造中国工业机器人“新高地”。

根据预案，均胜电子拟以21.29元/股非公开发行5300万股，募集资金11.28亿元，用于收购德国Quin GmbH的100%股权、投入均胜普瑞工业机器人项目和补充流动资金。

具体来看，均胜电子拟将6.89亿元用于收购德国Quin GmbH的100%股权，整体交易分为两个阶段：第一阶段先购买Quin GmbH的75%股权;在第二阶段2017年1月1日至第一阶段股权交割后3年内，购买剩余25%股权。

资料显示，德国Quin GmbH成立于1979年，注册资本125万欧元，是一家主要为德系高端汽车品牌提供内饰功能件和高端方向盘总成的汽车零部件供应商，客户包括奔驰、宝马、奥迪等众多整车企业。目前公司在德国、波兰、罗马尼亚和中国拥有研发、生产和销售基地。2012年、2013年及今年前三季度分别实现营业收入7.62亿元、8.15亿元、7.78亿元，净利润0.44亿元、0.39亿元、0.67亿元。预计今年业绩较去年增速将超过20%。

均胜电子表示，本次收购将丰富公司产品系，与现有产品产生协同效应，为整车厂商提供HMI、高端方向盘和内饰功能件总成，同时迅速提高公司功能件事业部的市场拓展能力，进入奔驰、宝马、奥迪等重要高端客户市场，使均胜功能件事业部从对重要客户的地区级供应走向全球级供应，提高整体盈利水平。

有市场分析人士指出，此次并购是均胜“引进来，走出去”战略的又一重要布局，将使公司功能件事业部业务逐步实现全球化经营。

另值得一提的是，本次募集资金中1.85亿元将投入均胜普瑞工业机器人项目。据悉，该工业机器人项目建设期18个月，建成达产后第一年生产负荷按设计生产能力的53.3%计，销售收入约为16000万元，税后利润约为2558万元;达产后第二年达到设计生产能力的稳定值，销售收入约为30000万元，税后利润约为4800万元。

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