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提升“三基”促机械行业转型升级

  近日,工信部正式发布《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》指出,将通过5年的努力,使中国“三基”产业创新能力明显增强,在2020年,将形成与主机协同发展的产业格局,能够满足重大装备和高端装备对机械基础件、基础制造工艺和基础材料的需求,从而使产业发展严重滞后的局面得到改观。

  “所谓的‘三基’产业,指的是机械基础件、基础制造工艺以及基础材料,作为主机的配套与基础产业。”金模网CEO罗百辉表示,经过多年的发展,我国“三基”产业已经取得了长足的进展,形成了门类齐全、能满足主机行业一般需求的生产体系。尤其是在“十一五”期间,受益于冶金、石化、电力、煤炭、汽车等传统下游行业的快速发展,绝大部分“三基”产业工业总产值年均增速超过20%。但与此同时,随着我国装备制造业水平的大幅提高,高端“三基”却跟不上主机发展的要求,成为制约我国重大装备发展的瓶颈。提升“三基”产业是实现机械行业转型升级的重要突破口。

  高端装备制造业具有技术密集、附加值高、成长空间大等特点,而该领域存在的主要问题就是忽视了建立技术开发能力和开发主体,忽视了建立社会化、专业化的加工体系,导致行业核心技术缺乏,基础件性能较低等现象较为突出,《规划》的出台正是为了改变这一现象。

  为了推动我国机械基础零部件产业结构优化升级,工信部2010年10月出台了《机械基础零部件产业振兴实施方案》。该方案不仅提出了未来我国基础零部件产业的发展目标,还制定了相关促进机械基础零部件产业升级的措施。与《方案》相比,《规划》显然提出了更高的发展目标。《规划》中提到,到2015年,我国重大机械装备所需机械基础件配套能力提高到75%以上,较《方案》提出的目标高了5个百分点。

  此外,《规划》提出重点发展11类机械基础件,重点开发20种标志性机械基础件并实现产业化。与2010年《方案》相比,《规划》新提出了智能、高频响气动元件、高可靠性弹簧、高应力等发展重点。

  “三基”产业涉及了不少子行业,包括轴承、液压件、密封件、粉末冶金零件、弹簧、模具等。哪些子行业会有较好的发展前景?罗百辉认为,未来在“三基”行业发展趋势是,着重发展高端制造业所急需的新材料、新工艺和新产品,不断提高基础件国产化比例。建议关注未来进口替代空间大、产业集中度较低、产业升级空间大的子行业,如轴承、阀门、齿轮、模具、液气密和紧固件等基础零部件行业有望获得实质性利好,相关上市公司将受益。

  从目前来看,下游行业增速的放缓已经成为制约“三基”产业发展的主要问题之一。因为机械行业的投资机会往往取决于下游需求,下游需求增长决定行业的景气度及持续时间。由于“十二五”期间,机械行业增速较“十一五”将明显放缓。未来除了航空航天、智能装备等高端装备领域存在较好的板块性投资机会外,其余机械子行业出现重大投资机会的可能性较小。未来,“进口替代”有望在高端机械基础件等部分领域形成较强的驱动力。

  有分析师认为,短期来看,从事基础件生产的公司不可避免地受到了下游铁路、风电、传播、工程机械等行业景气下滑的影响。但是,长期来看,相关龙头公司在伴随行业增长的同时,也具备参与行业整合的实力。

  另外,我国的“三基”产业相对国外公司,发展相对滞后,并被固化在产业链中低端。这一情况是否会制约相关公司的发展空间?业内人士分析认为,国内公司做得比较多的是前端制造和后端组装,而核心部件多为外国公司生产,国内公司并非没有核心技术,只是技术水平与国外公司相比,保守估计相差5到10年。

  那么,从投资角度入手,哪类公司会更加具有投资机会?看好高端机械基础件未来投资机会,建议重点关注国内技术相对成熟、进口替代或出口均有较大空间的高端轴承、齿轮、液气密、模具领域龙头企业。在高端轴承领域,投资者可以关注天马股份(002122.SZ)、龙溪股份(600592.SH)、轴研科技(002046.SZ)等公司。在高端齿轮领域,从近期表现来看,杭齿前进(601177.SH)、精锻科技(300258.SZ)无疑是最值得关注的两家公司。在液气密领域,恒立油缸(601100.SH)和中鼎股份(000887.SZ)均值得关注。在模具领域,投资者还可以关注中高档轮胎模具龙头——豪迈科技(002595.SZ)以及生产精密模具的巨轮股份(002031.SZ)。


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