解剖全球主要模具市场发展
一、前言
全球主要模具生产国包括亚洲地区的日本、韩国与大陆，以及美洲地区的美国、欧洲地区的德国，本篇将介绍各国模具产业形貌外，并比较分析各国与我国在竞争力强弱差异所在。
二、各国产业形貌
在全球主要模具产销国家当中，大陆模具家数及从业人数最多，将近七成属国有企业，外资企业亦占多数，大型模具厂员工人数约600~700人，更有规模达上千人的公司，以鸿海转投资的富士康集团(Foxconn)员工人数将近6,000人最具代表性，中型模具厂则150~300人之间，小型模具厂也至少有50人左右，其他国家的模具业则多以中小型企业型态经营。
在产品类别上，2002年日本与大陆偏重生产冲压模及塑料模，两者产值合计比重高达八成，南韩则以其他模具产值比重最大，占总产值四成七。在应用市场方面，日本、韩国、美国与德国以汽车模具为最大宗产品，而我国则以电子通讯产品用模具为主。
依照2002年各国出入超状况来看，日本、南韩及德国的模具属强/准出超品，大陆与美国的模具则因国内需求市场大，本国厂商无法完整供应，须藉进口模具以满足下游市场的产品制造，因此属强/准入超品。由2002年各国主要进出口国别分析，与地域分布有极大的关联性，进出口地区多属邻近国家，而日本较特别的是出口地区以美国为主，但随中国大陆近年各下游产业快速的发展，已有渐渐转向拓展大陆市场的趋势。
在各国工资方面，根据美国国贸局2002年所作模具产业白皮书的调查结果，以德国时薪最高，技术人员时薪水准为$12.13~$19.28，设计人员则为$16.91~$25.26，日本与美国则介于中间，大陆工资最低，技术人员年薪仅$732~$5,853，设计人员仅为$2,927~$5,853，若以最高年薪为基准与德国比较，则仅能雇用德国技术人员约38天左右，由此可看出先进国家与中国大陆低廉的工资成本差距如此之大。各国模具产业概况详如【表一】所示。
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国别 |
日本 |
大陆 |
南韩 |
美国 |
德国 | |
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企业家数 |
12,000家 |
18,000家 |
4,000家 |
7,000家 |
5,000家 | |
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从业人数 |
11万3千人 |
50万人 |
3万5千人 |
12万9千人 |
3万4千人 | |
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企业类型 |
小型企业 |
大中型企业 |
小型企业 |
中小型 |
中小型 | |
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2002年
产品类别 |
冲压模与塑料模占八成 |
冲压模与塑料模占八成 |
其他模具占四成七 |
冲压模、塑料模为主 |
冲压模、塑料模为主 | |
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出入超状况 |
强出超国 |
强入超国 |
强出超国 |
准入超国 |
准出超国 | |
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主要进口国 |
南韩 |
日本 |
日本 |
加拿大 |
瑞士 | |
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主要出口国 |
美国 |
香港 |
日本 |
加拿大 |
捷克 | |
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平均工资
(美元) |
时薪$8~22 |
年薪$585~10,243 |
-- |
时薪$18.04 |
时薪$12~25 | |
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产值
(百万美元) |
2001年 |
13,131.5 |
3,817.8 |
1,722.6 |
13,204.0 |
3,248.8 |
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2002年 |
11,985.8 |
4,349.0 |
2,400.0 |
-- |
-- | |
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相对优势 |
相对劣势 | |
|
台
湾 |
l 生产前置期快。
l 对于精确度和复杂性高的模具已掌握纯熟技术。
l 采取在中国生产而设计和营销在台湾的运作模式，有效利用中国低工资率控制成本。 |
l 劳动力高度依赖中国大陆。
l 下游厂商将生产地点移至国外，尤其是大陆。
l 模具厂多属小公司型态，因此资金来源易受限制。
l 技术人才缺乏。 |
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日
本 |
l 拥有技术精良的技术人才。
l 产品具有高质量保证。
l 生产前置期短(快速)。
l 拥有高精密度、高复合度模具的制造能力。 |
l 相对高的劳工成本。
l 产业空洞化问题严重。
l 在CAD/CAM及3D计算机软件自主能力及运用上，与技术先进国相比仍嫌不足。 |
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南
韩 |
l 因1998年经济危机，韩元大幅贬值，人事费用降低，模具价格下跌，有利于出口成长。
l 小型模具厂的背后多有大企业财力及物力的支持。 |
l 模具设计能力与开发技术仍待加强。
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大
陆 |
l 具有高度成长的国内市场并拥有国际级下游客户群聚效应。
l 拥有低工资的技术与设计人员。
l 成立模具专区，吸引国外厂商形成产业聚落。 |
l 缺乏灵活与创意的模具设计能力。
l 尚无生产高精度与复杂度高的技术能力。
l 须以高成本进口模具，以弥补国内产品低质量的供应缺口。 |
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美
国 |
l 高质量产品。
l 拥有研发实力与创新性的生产技术。
l 产品设计能力强。
l 拥有广大应用市场及多样化的下游客户基础。 |
l 劳工成本高。
l 市场价格高。
l 相关员工福利、训练、保险费用负担重。
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|
德
国 |
l 拥有优良传统模具的生产工艺技术。
l 坚强扎实的师徒制习艺训练计划。
l 在生产高精密度和复合度的模具上，拥有相当好的技术基础。 |
l 劳工成本高。
l 下游顾客移至生产成本较低的国外据点, 包括东欧和中国。
l 模具制造厂也随着下游客户外移。 |
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