全球物联网平台的发展现状

国际金属加工网 2017年09月05日

作为物联网产业生态中的关键组成部分,物联网平台处于万物互联时代软硬结合的枢纽位置:一方面肩负管理底层实体硬件、支撑并赋能上层应用服务的重任;另一方面,汇聚硬件实体属性、感知信息、用户身份、交互指令等静态及动态信息,不断爆发式增长的数据,正在驱动其成长为实体世界的虚拟镜像。

物联网平台的重要性毋庸多言,业界也正如火如荼地展开布局。

IoT Analytics最新发布了一组数据:全球的物联网平台持续高速增长,目前已经超过450家,比2016年增长近30%。物联网平台有较为显著的行业化特征,工业制造、智慧城市和智能家居是应用最大的三大领域。

其中,工业制造和智慧城市的典型特征是泛在连接的管理需求突出,而智能家居则是物联网体验优化的先锋场景。IoT Analytics还指出,虽然物联网平台市场的碎片化与领先平台在高速增长,但只有7%的物联网平台每年可获得超过1000万美元的营收。

概括起来,物联网平台的市场现状就是这几个词:市场高涨、行业分化、结构碎片、“钱”景不明。

BCG在《who will win the IoT platform wars》报告中指出,物联网的平台市场看起来远没有这么拥挤。因为很多所谓的平台只是提供了物联网平台能力的一小部分。

BCG认为,作为产业枢纽位置的物联网平台,应该至少包含三个方面能力:应用使能(定制IoT解决方案)、数据采集&存储(获取并存储数据,以形成数据洞察)、连接管理(连接并管理系统、网络和设备)。

BCG的观点其实紧密对应了物联网的感知、控制、优化三个核心能力。在产业链初期,能力紧耦合是被多个理论和无数实践证明过的效率最大化模式,若选择多个供应商来提供不同能力,它们彼此之间在技术语言、平台接口、能力匹配等多个方面存在的协同共存问题,会让公司在充满不确定的物联网市场中焦头烂额。

IDC在Worldwide IoT Platforms 2017 Vendor Assessment的报告中提出了类似的观点,物联网的平台应该是终端连接、终端管理、数据采集分析、应用定制等多个方面能力的组合。而从能力综合的角度来看,BCG认为只有14%的平台能够提供全方位的能力——姑且称之为物联网综合平台。

物联网综合平台提供者的来源相对聚焦,主要出自企业软件服务提供商、互联网/云服务商、IOT平台创新者、垂直领域的巨头,以及电信运营商们。它们各自有自己的发展路径及优势。

物联网的“平台”命题

来自不同领域的参与方,都在依托自己的核心能力优势,意图构建一个新的平台枢纽。在具体的运作模式上,可以分为两个阵营:定制服务与标准服务。

顾名思义,定制服务是按照客户需求,平台方提供一对一的定制化服务。标准服务,则是平台方提供统一的平台接口和服务套件,客户自行调用。

定制派,多出身于传统领域,软件服务提供商、垂直领域巨头等,延续ICT的模式,在基础的解决方案套件之上,提供深度的一对一纵深服务,帮助客户更好地使用平台并切实发挥出平台价值。软件服务提供商中的PTC、IBM,以及传统行业巨头的GE都是其中的代表。

标准派,以互联网企业为代表,秉持开放平台的理念,打造通用能力与开放接口,客户需自行调用能力并自主建立解决方案。互联网服务商Amazon与物联网创新者Ayla、Xively则是从诞生开始就带着互联网的基因。

定制派与标准派,谁将代表未来?难下定论,我们尝试用平台的角度来审视。平台战略的精髓,简而言之,是寻找多边市场,并激发网络效应,进而打造成长性的生态圈。但就目前来看,物联网综合平台在平台生态的打造上,面临待破局的难题:

1. 多边市场难题。互联网平台占据关键入口,如社交、电商、搜索、出行等,撮合前端需求与后端供给。物联网平台虽处于产业枢纽位置,但平台的供给方往往无法直接提供服务,需要嵌入到需求方的共赢链中才能发挥价值。在此前的文章中,我们提到物联网是个B2B2C或者B2B2B的市场结构,中间的B是物联网综合平台的核心需求方,也是产业实际意义上的主导方。这意味着物联网平台提供商面对的是一个B端类型的服务市场,身处后端的供应链位置。理想中的多边市场,短期内难以建立。

2. 边际成本问题。与互联网虚拟经济的边际成本递减不同(甚至是边际零成本),物联网要渗入到公司的生产领域,这产生两个方面的需求:一是生产域的硬件投入,如模组、芯片等,以夯实连接基础,这形成刚性成本约束;二是企业对解决方案的个性化诉求。这要求物联网综合平台提供方在服务过程中投入人力、物力,帮助客户完善、优化系统,实现既有生产域设施与物联网平台的深度对接。

3. 生态流转问题。物联网综合平台提供的核心服务是基于“连接”的能力辅助搭建与数据信息处理。这两者的沉淀都需要经历积累、完善、再提升的螺旋上升过程。目前,物联网的生态中,尚缺乏能够在多个参与方中流转的“标准化产品”。这如同肌体缺少血液,必然难以激活生态体系。

物联网平台的未来

在多边市场、边际成本以及生态流转三个问题解决之前,物联网的“平台”特性都将受到限制,B端定制化市场特征仍将占据优势。这也意味着出身于传统ICT领域的软件服务商与垂直行业巨头在市场中获得更多的竞争地位。

从IDC及Forrester最新发布的研究报告中,也可以清晰地看到当前市场的竞争结构——定制派IBM、PTC、GE与微软处于第一梯队。标准派AWS与Ayla物联目前处于跟随状态。

当然,这并不意味着一成不变。随着市场的不断成熟,更高效率的专业化分工必将驱动产业走向解耦,各环节之间接口协议标准化,为平台的构建扫清障碍。待数据信息及分析能力在长期驯化成熟,能成为可流转的标准化产品,开放式的物联网平台生态将可迎来真正的发展机遇。

可以说,定制派与标准派其实分别代表了当下和未来。只不过这一次,需要兼具行业的纵深耕耘经验以及互联网的开放共赢理念,才能够真正做好物联网开放平台。


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