环卫机械设备政策分析及发展趋势预测

环卫机械设备包括环卫车辆和垃圾处理设施两大类。本章主要介绍环卫车辆中的垃圾车、洒水车、清扫车、洗扫车、扫路车等设备。

形势与政策

新能源环卫车进入发展“元年”

（1）四部委出新政刺激新能源专业用车市场

继国务院2012年《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》以及2014年发布《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》后，2015年4月，财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委出台了《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，通知明确了”纯电动、插电式混合动力（含增程式）等专用车、货车推广应用补助标准：按电池容量每千瓦时补助1800元，并将根据产品类别、性能指标等进一步细化补贴标准”。

（2）地方积极响应国家新能源环卫车政策

2015年，北京、河北、长春、山西等地陆续出台了相关新能源车政策，纷纷响应中央标准1：1配套补助新能源环卫车

（3）企业纷纷发力，新能源环卫车市场兴起

随着政府补贴制度的出台，也推动了新能源环卫车市场的兴起。截止到2015年6月工信部《车辆生产企业及产品》第273批公告，纯电动环卫车有效公告已达207个，涉及46家环卫车辆改装企业的 19种车型。2015年1~10月我国纯电动垃圾车累计生产301辆，纯电动扫路车生产120辆。

环保升级决定市场需求导向

环卫车的采购主体政府决定了环卫车的市场需求特性。环保升级无疑是促进2015年环卫车市场发展的主要因素。

2015年国家铁腕治理环境污染，以下举措直接影响到了环卫车市场需求导向：一、黄标车治理，如国务院要求015年底淘汰京津冀、长三角、珠三角等重点区域内的500万辆黄标车。二、油品质量升级。2015年4月28日国务院召开常务会，确定加快成品油质量升级措施。三、机动车污染控制。京、津、冀、山西、内蒙古等5省直辖市成立机动车排放控制小组，北京、天津分别从8月1日起和9月1日起国五以下重型柴油车不予上牌，京津冀、长三角重点城市2016年起全面实施汽、柴油车国Ⅴ排放标准等措施。以上举措推动了环卫车更新换代与新增需求。

城镇化进程的加快带来新的市场需求量

据国家统计局统计，截至2015年年底，我国城镇化率已经达到56.1%。且目前正以年均1个百分点的速度增长。2015年，全国市容环卫专用车辆设备共42702台，同比增加3789台

市场分析

垃圾车

2015年我国垃圾车共完成销售16386辆，同比下降24.03%。细分品种， 2015年压缩式垃圾车累计销量超过6300辆，同比增长55%以上，占2015年全国垃圾车总销量超过38%，同比提升19%；自卸式垃圾车大幅下降，幅度超过49%，市场份额的下降超过17%；餐厨垃圾车实现快速增长，销售459辆，同比增长194.23%，市场份额2.80%，同比提升2.08%;摆臂式垃圾车447辆，同比降低31.65%，市场份额2.73%。

2015年，全国垃圾车销量前十的省(市、自治区)分别为山东、江苏、广东、浙江、广西、河南、湖北、安徽、北京和重庆等，累计销量均在600辆以上，销量合计10896辆。

在排名前十名的省份中，山东销售量最高，累计销售垃圾车2223辆，同比增长40.34%，市场份额超过13%，同比提升7%；江苏、广东和浙江累计销量均在1000辆以上，同比分别降低15.12%、降低6.42%和增长20.81%，市场份额分别在10%、8%和7%以上。

2015年，全国销量前10企业合计完成垃圾车销售8757辆，在全国垃圾车总销量中的占有份额达到53.44%，同比提升6.89%。

其中，中联重科实现销量2296辆，同比增长在12%以上，占有份额超过14%，排在全国垃圾车生产企业销量首位；福建龙马垃圾车累计销量超过1000辆，同比增长在32%以上，占有份额超过6%，排名第二。部分专用车企业同比实现高速增长，如福建龙马环卫、烟台海德专汽、厦工楚胜湖北、江苏悦达专汽、重庆耐德新明和、郑州宇通重工、湖北新中绿、合力专汽、江苏银宝专汽等均实现同比30%以上的增长。

洒水车

2015年，我国洒水车共完成销售7692辆，同比降低7.09 %。在2015年全国洒水总销量的占比方面，重型最多，超过62%，同比有4.52%的下降;中型屈居第二，超过34%，同比提升超过5%。

2015年，我国洒水车销量前十名的地区有山东、湖北、广东、浙江、江苏、河北、四川、辽宁、陕西、河南。其中，山东省销售超过800辆，同比增长超过25%，在2015年全国洒水车总销量(下同)中的占有份额超过10%，同比提升2.73%；湖北、广东、浙江、江苏、河北分列全国洒水车分省销量第2～6位，累计销量均在400辆以上，占有份额分别达到8.41%、6.46%、5.90%、5.88%的5.84%。累计销量同比，湖北和广东分别遭遇到6%和7%以上的下降，江苏和河北分别下降19%和11%以上。

2015年，全国洒水车销量前10企业合计销售洒水车6462辆，同比增长3.54%，市场份额84.01%，同比提升8.63%。其中，程力专汽是2015年全国洒水车销售企业中唯一一家洒水车累计销量超过2000辆且在2400辆以上的企业，同比增长在12%以上，市场份额在31%以上，同比提升5.49%。东风集团排名第二，累计销量1409辆，市场份额在18%以上。随州东正累计销量超过600辆，市场份额近8%，排名第3。其余企业累计销量均在500辆以下。

清扫车/洗扫车/扫路车

2015年，我国合计完成清扫车、洗扫车、扫路车销售5386辆，同比增长36.01%。细分市场，洗扫车和扫路车累计销量同比均实现增长，分别达到2700辆和2459辆，同比增幅分别在56%和25%以上，在2015年全国清扫/洗扫/扫路车总销量中的占有率分别在50%和45%以上，同比分别增长6%和下降3%以上。

按车型大类分同比，重型实现高速增长，累计完成销售2893辆，同比增长44.22%，在2015年全国清扫/洗扫/扫路车总销量(下同)中的占有率达到53.71%，同比提升3.06%;中型实现销售2455辆，同比增长41.25%，占有率实现45.58%，同比提升1.69%;轻型完成销量38辆，同比遭遇下降，幅度在82%以上，占有率为0.71%，同比下降4.75%(详见表2-9)。可见，2015年我国清扫/洗扫/扫路车市场主要以重型车和中型车为主，轻型及以下车型基本上处于边缘化。

2015年，我国清扫车、洗扫车、扫路车销售排名前十的区域有天津、广东、山东、江苏、浙江、北京、河北、河南、福建、安徽等，除江苏和安徽2省之外，同比均实现增长，且幅度均在30%以上。

2015年全国销售扫路车的前5企业合计销售扫路车2094辆，在2015年全国扫路车总销量(下同)中的份额达到85.16%。其中，中联重科以1362辆的销量(同比增长在24%以上)和55.39%的占有份额(同比下降0.42 %)高居行业榜首，该企业也是2015年全国销售扫路车企业中唯一一家扫路车销量超过1000辆且在1300辆以上的企业，福建龙马环卫装备累计销量在430辆以上，同比增长91.56%，占有份额在17%以上，排名第二(详见表2-11)，其余企业累计销量均在110辆以下。

2015年我国洗扫车市场累计销量前5企业合计销售洗扫车2448辆，在2015年全国洗扫车总销量(下同)中的占有份额合计实现90.67%。其中，中联重科累计实现销量1820辆，是2015年全国销售洗扫车企业中唯一一家洗扫车累计销量超过1000辆且在1800辆以上的企业，同比增长在47%以上，占有份额超过67%，同比下降4.10%，高居全国洗扫车行业榜首;福建龙马环卫以累计销量491辆，18%以上的占有份额屈居第二(详见表2-12)，其余企业累计销量均在70辆以下。

发展趋势

环卫车企业市场模式将发生巨变

随着未来政府职能转变，环卫车的销售对象和模式将发生巨大变化。政府在简政放权的过程中，环卫事业尤其是垃圾处理环节，在部分地区已转向第三方，政府向第三方购买服务，将来大量的环卫事业将由环卫车生产企业和第三方公司来承担。同时，在BT/BOT模式下，要求企业在产品结构上改变过去单一、少量模式，向系统产品解决方案转变，建立环卫领域各种集成系统解决方案模块，由过去简单卖产品转向卖方案+产品的方式转变，同时要求企业拥有金融平台。

随着未来政府职能的转变，环卫车企业的销售模式也将随之发生转变，环卫车大型生产企业由于注重技术和市场开发，可以为政府提供妥善的收运方案以及强大的金融保证，相反，小型环卫车生产企业价格竞争优势将不明显，可能会面临较大的挑战。

以互联网+为驱动，深入推动我国专用车转型升级

在新一轮产业革命中，互联网与各产业的融合发展成为不可阻挡的潮流，专用车应加速与智能电网、车联网、信息网三网融合，创新产品开发模式和售后服务模式，利用大数据分析管理平台提升产品开发过程的控制水平，实现产品升级及产业转型。

未来5年环卫车辆采购的需求仍会增长

“十二五”期间，实现新增运输能力381815.3吨/日，新增转运能力332882.5吨/日，完成情况与“十二五”规划目标相比尚有一定距离。根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划（征求意见稿）》，“十三五”期间，规划新增收转运能力46万吨/日，其中设市城市22万吨/日，县城8万吨/日，建制镇16万吨/日，车辆需求空间十分广阔。

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