从美国、德国、日本机床近期销售数据看投资与产业方向

根据美国制造技术协会（AMT）发布的美国制造技术订单（USMTO）报告，2024年8月的制造技术订单总额为3.608亿美元。比2024年7月增加了22.7%，同比2023年8月的订单减少了12%。年初至今的订单额达到28.1亿美元，与2023年前八个月相比下降了11.5%。

虽然订单量继续落后于2023年，但订单活动水平仍高于历史水平。2024年8月的订单量比通常8月的订单量高出3.8%。这一趋势表明，该行业仍处于正常化阶段，而非衰退。耐用品制造商的产能利用率历来较高，这表明他们确实需要增加对制造技术的投资。

作为制造技术的最大客户，制造业代工厂的订单数量和价值自2024年3月以来首次出现增长。在经历了自2020年5月以来订单低点和自2010年7月以来订单数量最少的低迷七月之后，这一关键客户群的增长是一个值得欢迎的迹象。由于代工厂通常会吸收原始设备制造商的高产能需求，这种购买趋势表明产量可能会继续增长。

2024 年7月至8月，航空航天业制造商的订单价值增加了13%，但同期的数量却增加近27%。这表明采购是为了增加产能，而该行业持续增长的产能利用率也证实了这一点。虽然航空航天零部件制造商的机械订单在过去几个月中表现强劲，但波音公司机械师的持续罢工有可能抑制这一需求。这很容易让人将其与2023 年的美国汽车工人联合会罢工相提并论，后者对汽车行业的制造技术订单几乎没有影响。然而，当时汽车行业在经历了2023年夏季历史性的高购买周期后，已经开始缩减订单。航空航天业的情况则截然不同，在过去三年里，订单增加，购买周期上升，产能利用率提高。

虽然2024年8月的订单量低于2023年，但今年剩余时间的前景依然乐观。9月份的IMTS（西半球最大的制造技术贸易展）上的热烈气氛表明，制造商需要增加产能以及提高质量和效率的解决方案，这是一个值得欢迎的迹象。鉴于这些因素，以及设备折旧补贴即将到期，2024年最后四个月的订单上升势头可能会加快，并可能延续到2025年。

2024 年第二季度，德国机床行业接到的订单比去年同期下降了28%。来自德国的订单下降了13%，而来自国外的订单则下降了33%。2024年上半年收到的订单比去年同期下降了26%。国内订单减少了7%。国外订单比去年同期减少了33%。

“订单量达到了自2020年第四季度以来的最低水平，”德国机床制造商协会（VDW）执行董事Markus Heering 博士总结道。“来自国外的订单量大幅下降，而来自德国的订单量则保持较好态势。然而，这并不是因为人们所希望的好转，而是少数基于项目的业务交易的结果，”Heering继续说道。

总体而言，所有客户部门和市场的业务量都有所下降。航空、医疗技术、电力工程和造船等个别行业的情况略有好转。目前，人们对电动汽车的兴趣不高，销售数字疲软就是明证。与新机器业务相比，服务、零部件、维修、保养和改装业务目前的表现要好得多。自动化仍然是该行业的主要驱动力。

预计在2024年下半年之前，订单不会有很大程度的稳定，尤其是在最后一个季度。斯图加特的AMB、芝加哥的IMTS和东京的Jimtof等大型行业展会可能会在这方面起到推动作用。尽管如此，预计2024 年的整体订单量仍将大幅下降。

威尔斯的预测合作伙伴牛津经济公司（Oxford Economics）预计，2025年和2026年所有地区的机床需求将出现明显的广泛复苏。预计国际市场将再次强劲回升，但德国市场的增长势头将明显减弱。

马库斯-海林（Markus Heering）说：“然而，预测的增长将无法弥补过去两年的损失。目前仍远未达到之前的峰值。德国机械设备制造业联合会（VDW）执行董事总结道，按名义价值计算，国外市场几乎已恢复到2018年的水平，但国内市场却因结构性原因而失去了发展空间。新订单的低迷和手头订单的不断减少意味着生产商应该接受本年度订单大幅减少的事实。预计将下降8%。”

另据日本机床制造商协会（JMTBA）发布数据显示，7月机床订单总额1239.4亿日元，环比下降7.4%，同比增长8.4%。其中，日本国内订单额为357亿日元，同比减少9.3%，连续23个月下滑；海外订单额为882.4亿日元，同比增长17.7%，来自中国的订单额同比增长65.9%，连续四个月保持增长。1-7 月，日本机床订单总额为8640亿日元，同比减少2.1%。

来源：Chidzik AMT（美国机械制造技术协会），VDW（德国机床制造商协会），JMTBA（日本机床制造商协会）

翻译：中国模具工业协会国际及技术部

（DMC模具技术和设备展览会）

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