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营收15.95万亿!我国石化行业未来可期

国际金属加工网 2024年02月04日

中国石油和化学工业联合会1日发布2023年中国石油和化工行业经济运行情况。数据显示,2023年,我国石化行业实现营业收入15.95万亿元,同比下降1.1%,利润总额8733.6亿元,行业经济运行总体呈现低位回升、稳中有进态势,为国家能源安全和经济社会发展提供了坚实保障。

2023年石化产业“五升三降”

2023年是贯彻落实党的二十大开局之年,也是持续三年疫情平稳转段的首年,国内经济和石化行业总体呈现出企稳复苏态势。但同时,受外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升,内部供需矛盾压力逐步加大,社会预期偏弱等因素影响,行业经济运行面临较大困难和挑战。在这错综复杂的内外部环境下,2023年我国石化行业经济运行仍表现出较强的韧性,呈现低位回升、稳中有进的态势。

1、行业工业增加值增长较快,增速较大幅度高于全国工业

2023年,全行业规模以上企业工业增加值同比增长8.4%,增速比2022年回升7.1个百分点,比同期全国工业高3.8个百分点。

从三大主要板块来看,油气开采业增加值同比增长3.4%,增速比上年回落1.9个百分点;炼油业增加值同比增长8.3%,增速比上年回升16.3个百分点,由负大幅转正;化工行业增加值同比增长9.2%,增速比上年提高3.6个百分点。

在化工行业9大子行业中,7个子行业同比增长,2个子行业(化学矿开采和专用化学品制造)同比下降。其中,基础化学原料、合成材料增长快速,化肥、橡胶制品业由负转正,回升明显,涂颜料有所回升,煤化工保持较快增长但有所回落,专用化学品继续回落至负增长。

2、行业生产较快恢复,重点产品产量增长明显

油气产量保持稳定增长。据国家统计局数据测算,全年国内原油天然气总产量4.16亿吨(油当量),同比增长3.9%。

原油加工量较快恢复。在2022年首次下降后,2023年国内累计加工原油达到7.35亿吨,同比增长9.3%。

成品油产量大幅回升。全年产量(汽油、煤油、柴油合计)4.28亿吨,同比增长16.5%,增速比2022年高13.3个百分点。

主要化学品总产量增长由负转正。全年主要化学品生产总量约7.2亿吨,同比增长约6%,上年增速为同比下降约0.4%。

重点化学品产量恢复较快增长:全国乙烯产量3189.9万吨,同比增长6.0%;硫酸产量9580.0万吨,同比增长3.4%;烧碱产量4101.4万吨,同比增长3.5%;纯碱产量3262.4万吨,同比增长10.1%;合成树脂产量1.19亿吨,同比增长6.3%;合成橡胶产量823.3万吨,同比增长13.0%,化肥产量(折纯)5713.6万吨,同比增长5.0%,化学农药原药(折纯)产量267.1万吨,同比增长2.8%。

3、行业需求从底部回升,表观消费增速由负转正

2023年,在疫情平稳转段、宏观经济复苏以及低基数背景下,我国石油和化工下游需求底部复苏。

根据国家统计局和海关数据测算,全年原油天然气表观消费总量11.23亿吨(油当量),同比增长8.2%,2022年为下降0.3%。

主要化学品表观消费量同比增长6.2%,2022年为下降1.4%。其中,基础化学原料表观消费总量增长6.2%,主要基础原料中,乙烯增长5.8%;纯苯增长2.6%;甲醇增长8.0%;硫酸增长4.9%;烧碱增长6.0%;纯碱增长14.9%。合成材料表观消费总量约2.31亿吨,同比增长6.7%。其中,合成树脂表观消费量1.33亿吨,增长3.7%;合成橡胶表观消费量1461.6万吨,增长6.0%;合成纤维单(聚合)体表观消费总量8298.2万吨,增长12.2%。。

农用化学品需求平稳增长。全国化肥表观消费总量(折纯)5352万吨,同比增长4.9%。其中,氮肥、钾肥折纯表观消费量分别同比增长3.9%、增长11.5%,磷肥下降3.4%。

4、行业价格较为明显下跌,触底反弹不改弱势

2023年,石油和主要化学品市场受能源价格高位回落和供需压力加大影响,产品价格同比下跌较为明显。国家统计局价格指数显示,全年油气开采业出厂价格同比下跌10.2%,化学原料和化学品制造业同比下跌9%。从走势上看,上半年特别是二季度油价和化工品价格较快下跌,三季度有所反弹,四季度再次有所回落。

5、行业效益总体下滑,下半年降幅明显收窄

截至2023年底,石油和化工行业规模以上企业30507家,累计实现营业收入15.95万亿元,同比下降1.1%,实现利润总额8733.6亿元,同比下降20.7%。

全年来看,行业效益总体呈前低后高态势,下半年收入和利润增加,增速回升。上半年,行业营业收入和利润总额分别实现7.6万亿和4310.9亿元,同比分别下降4.4%和41.3%,下半年行业营业收入和利润总额分别实现8.3万亿和4422.8亿元,同比分别增长2.1%和20.5%。

分板块来看,效益有所分化,化工表现总体落后。油气开采业累计实现收入和利润分别为1.44万亿和3010.3亿元,同比分别下降3.9%和下降15.5%;炼油业累计实现收入和利润分别为4.96万亿和656亿元,同比分别增长2.1%和增长192.3%;化工行业累计实现收入和利润分别为9.27万亿和4862.6亿元,同比分别下降2.7%和下降31.2%;石化化工专用设备制造业累计实现收入和利润分别为2862.1亿元和204.7亿元,同比分别增长9.9%和增长26.2%。

具体来看,在化工行业中,化学矿采选利润保持近30%的较快增长,橡胶制品受轮胎拉动效益回升明显,利润增超70%,煤化工(煤制合成气、液体燃料)继续亏损并增亏;农药同比下降超60%;基础化工原料下降超50%,化肥降近30%,降幅均非常明显,合成材料和专用化学品分别降超20%和10%;涂料油墨颜料恢复小幅增长,但其中染料降近60%,涂料油墨恢复较快增长。

6、外贸进出口额下降,进出口量保持增长

2023年,我国石油和化工行业对外贸易主要受到价格影响,外贸量保持增长但金额明显下降。据海关数据统计,全行业进出口总额回落至万亿美元以下为9522.7亿美元,同比下降9.0%,占全国进出口总额的16.0%。其中:出口总额3165.3亿美元,同比下降11.2%;进口总额6357.5亿美元,同比下降7.9%。贸易逆差3192.2亿美元,同比下降4.3%。剔除价格因素,行业进出口数量总体继续保持增长态势。

7、行业投资增长回落,但油气和化工投资超出全国工业水平

国家统计局数据显示,2023年,石油和天然气开采业累计完成固定资产投资额同比增长15.2%,增速比2022年回落0.3个百分点;化学原料和化学制品制造业同比增长13.4%,增速回落5.4个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业同比下降18.9%,降幅比2022年扩大8.2个百分点。

同期,全国工业累计完成固定资产投资额同比增长9.0%,制造业投资同比增长6.5%,油气开采业和化工投资增速继续较为明显超出全国工业和制造业平均水平,一方面为后期我国能源保供和原料自给提升打下坚实基础,另一方面,部分领域的持续过快投资同时也带来产能过剩压力。

(润滑油聚焦)

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