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2024年Q2或是全球半导体复苏起点,智能手机需求出现惊喜?

国际金属加工网 2023年09月07日

电子发烧友网报道(文/李弯弯)9月6日,国际半导体产业协会(SEMI)最新发布报告指出,全球半导体景气已在今年第二季度落地,但库存去化过程比预期缓慢,终端市场复苏缓慢,即使第三季度半导体产值预估可以环比增6%,但整体能见度仍低。该机构分析师认为,明年复苏值得期待,估计第二季度将会是复苏的起点。

近段时间,半导体市场逐渐呈现出行业恢复的迹象,不过整体情况较为缓慢。从终端来看,半导体市场有所增长的迹象来源于AI、智能汽车等需求强劲,而不力之处在于消费者的换机热情仍然不高,以致手机市场恢复不及预期。不过近段时间华为Mate 60 Pro的横空出世很有扭转这一局面的态势。

半导体行业有恢复迹象,但不及预期

过去这段时间,半导体行业的情况到底如何呢,其实从各家厂商最新的业绩报告便能够有所了解。比如德州仪器,根据其第二季度财报,德州仪器营收45.3亿美元(约323.44亿元人民币),同比下跌13%。该公司预测,第三季度营收将位于43.6-47.4亿美元之间,这一预测范围的中位值低于华尔街分析师平均预期的45.9亿美元。

从其第二季度业绩及第三季度预期来看,可见整体行情并不如预期的好。不过其财报也透露出一个很重要的信息点,就是汽车对其业绩贡献明显,无论是第一季度,还是第二季度,在公司其他终端市场遭遇需求低迷的情况下,汽车行业为其带来的收入可观。这可以看到,未来如果汽车销量持续增长,那么汽车所需的芯片行情将会持续向好。

根据台积电2023年第二季财务报告,其营业收入净利润双双下滑,第二季度营业收入约新台币4808.4亿元,较去年同期减少10.0%,环比减少5.5%;净利润为新台币1818亿元,较去年同期减少23.3%,环比减少12.2%。台积电还下调了下季度业绩预期。

不过,台积电第二季度业绩下滑程度其实是小于预期的,这主要受益于人工智能需求的爆发式增长。从其营收结构来看,台积电第二季度高性能计算营业收入达到44%,这其中就包括GPU代工,其业务环比下滑5%,这较上季度下滑14%,有明显改善。

另外,相较于上季度,台积电消费电子业务营收大幅上涨了25%。这也能看出来,消费电子市场的需求其实是呈现明显的恢复迹象。

台积电总裁魏哲家在法说会上也表示,当前半导体库存调整如市场预期正持续进行,然而大趋势比先前预期弱。虽然台积电第二季度营收利润双双下降,不过AI需求强劲对台积电贡献明显,魏哲家表示,生成式AI需要更高的计算能力和互连频宽,推动半导体含量的增加。

在今年第二季度,中芯国际就取得了良好的业绩表现,根据财报,其第二季度实现营业收入15.6亿美元,同比下滑18%,环比增长6.7%;实现净利润4.02亿美元,同比下滑21.7%,环比大增74.3%。

中芯国际表示,销售收入上升主要由于2023年第二季度晶圆销售量增加所致。其第二季度产能利用率78.3%,同比下降18.8%,环比增加10.2%。该公司三季度出货量将继续上升。从中芯国际的业绩情况来看,行业回暖迹象明显。

中芯国际联席CEO赵海军表示,从整个市场来看,手机和消费电子领域仍处于创新瓶颈期,没有新的亮点,需求不增反降,换机周期变长。个人电脑、工业、新能源、汽车等细分行业供需逐渐趋于平衡,行业下行已经触底,但依然面临包括去库存速度低于预期,需求增长缺乏动能在内的诸多挑战。

从公司订单情况可见,部分应用于国内手机终端、消费电子的芯片库存开始下降,客户逐步恢复下单的需求,例如图像传感、图像信号处理、高压驱动、微控制、工业控制和特殊存储芯片等。物联网业务方面,无线局域网、路由器等领域订单下降,中低端TWS和WiFi仍然稳定。

华为Mate 60 Pro热销或带动上游市场恢复加速

过去这段时间,智能手机等消费电子需求低迷,是半导体市场不佳的重要驱动力因素之一。而今年以来,消费者换机热情依然不高,也是半导体市场去库存比预期慢的原因之一。然而,消费者真的对换机热情不高吗,最近华为Mate 60 Pro上线销售之后,消费者的抢购局面,似乎透露出,情况并非如此。

消费者对Mate 60 Pro的抢购热情到底有多高。8月29日,华为宣布新一代旗舰手机Mate 60 Pro于当日12时08分正式上线,在正式上线后,线上新机在短时间内便售罄。接下来几天里仍然是一上线便被抢购一空。9月3日18时08分,华为Mate 60 Pro订金销售用户可前往门店取机,可以看到华为多地门店都排起了长队。近几日,在各地门店里,进行线下预定的消费者也络绎不绝。

9月6日,分析师郭明錤更新最新调查与预估称,Mate 60 Pro自8月29日开卖后需求强劲,2H23出货计划已提升约20%至550万-600万部。按此市场趋势,Mate 60 Pro在发售12个月后的累积出货量,预期至少将达到1200万部。

排除潜在非商业风险下,受益于Mate 60 Pro需求与市场影响力,华为手机2023年出货量将同比增长约65%至3800万部。展望2024年,华为手机出货量可望将至少达到6000万部,为全球手机品牌中出货成长动能最强者。

根据Canalys的数据,2022年是过去五年中手机出货量最低的一年,全年手机出货量低至11.93亿台,较2021年同比下降12%。其中排名前五的厂商分别是三星、苹果、小米、OPPO、vivo,出货量依次是2.58亿台、2.32亿台、1.53亿台、1.13亿台、1.02亿台。

相较于2021年,2022年出货量中只有苹果呈现正增长,涨幅不大,三星出货量略有下降,小米、OPPO、vivo出货量出现较大幅度下滑。

在国内市场,2022年中国智能手机出货量总计约为2.87亿台,排名前五的厂商分别是vivo、荣耀、苹果、OPPO、小米,出货量依次是5220万台、5220万台、5130万台、5040万台、3860万台。

从目前的情况来看,华为的手机销售可能大多会在国内市场,如果明年华为手机出货量能如预期的得到6000万台,虽然在全球市场上不能进到前五,但在国内市场就是出货量第一了。对比这些数据来看,华为手机对于整体手机销量的带动作用还是很大的。

可想而知,这对于上游的芯片、零部件等产业链的带动也将会很明显。更重要的是,华为Mate 60 Pro的出现,重新激发了消费者的换机热情。

此外,业界认为半导体市场能在明年复苏,新能源汽车市场的快速增长贡献很大。根据EVProbe的数据,今年上半年中国新能源汽车已经完成了2021年全年销量,以同比38.9%的速度增长至299.73万辆。汽车销量的不断增长,汽车电动化、智能化的持续升级,对于半导体市场的推动力一直以来都是不容忽视的。

小结

整体而言,今年以来半导体市场已经呈现出恢复迹象,不过上半年智能手机需求持续疲软,使得半导体去库存速度不及预期,市场整体恢复较慢。而从目前的情况来看,新能源汽车市场销量快速提升,华为Mate 60 Pro的出现重新刺激了消费者的换机热情,在各类终端需求的推动下,半导体产业复苏有望加速。

( 李弯弯 电子发烧友网)

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