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韩国出口连降8个月,存储芯片是“重灾区”,AI服务器暴涨或能带来转机!

国际金属加工网 2023年06月02日

据韩媒报道,韩国5月出口同比减少15.2%,为522.4亿美元,单月出口已经从去年10月起连续8个月同比减少。其中,5月芯片出口同比下滑36.2%,从去年8月起连续10个月负增长。芯片出口乏力严重拖累韩国整体出口。

芯片是韩国最重要的出口商品之一,在其出口额中所占比重达到20%,其中在所有出口的芯片中,又以存储芯片为主。韩国是全球最主要的存储芯片生产地,特别是DRAM,三星及SK海力士两家公司就占到全球市场份额的70%以上。

换机周期超3年,存储芯片需求低迷

韩国出口芯片的40%以上用于智能手机等移动设备。近年来,全球智能手机出货量持续下降,是韩国芯片出口下降的主要原因,尤其是中国市场。根据韩国银行的报告,2022年,韩国芯片出口总额的55%销往中国大陆,其次是越南12%,中国台湾9%,美国7%。

过去一年多时间,智能手机销量一直不理想,根据IDC的统计数据,2022年全球智能手机出货12.1亿部,同比下降11%,是2013年以来的最低水平。根据中国信通院发布的报告,2022年全年,中国智能手机出货量仅2.64亿部,同比下降23.1%。

智能手机出货量大幅下降的原因在于,一方面是包括发展中国家在内,人口较多的主要经济体的智能手机保有量已经达到8至9成,市场正在趋于饱和;另一方面是现在用户换机的意愿普遍不强,2019年之前平均更换周期为24个月,而根据Counterpoint Research的数据,2022年用户的换机周期长达43个月,超过了3年。

如今,手机性能已经达到较高水平,即使各家手机品牌都在极力创新,然而从每年发布的新机来看,并不能像前些年那样带来极大的创新,这也是用户不愿频繁更换手机的原因。很显然,在这样的背景下,智能手机出货量其实很难再恢复到之前的水平。

另外,根据韩国央行此前的报告,韩国芯片出口下降的原因除了智能手机出货量下降之外,还有美国数据中心服务器市场对存储芯片需求减少。数据显示,韩国出货芯片的20.6%用于美国大型科技公司的数据中心服务器。然而由于经济的不确定性仍在,美国大型科技公司对数据中心的投资收缩,今年4月韩国对美国的芯片出货下降了68%。

韩国存储芯片的突破口在哪里

根据韩国央行的报告,韩国对中国智能手机市场和美国数据中心服务器市场的高度依赖,使韩国面临着很高的经济风险。然而从目前的情况来看,如今智能手机市场趋于饱和,用户换机意愿不强,智能手机市场很难再恢复到之前的水平。

也就是说,对于韩国存储芯片来说,期待智能手机市场回暖几乎不大可能。如此一来,在面临经济颓势的当下,韩国存储芯片是否还有突破口?

或许有两个点:其一,美光产品在华限售,对于韩国的三星、SK海力士两大公司来说,应该是很好的机会。今年3月31日,“网信中国”发布消息,为保障关键信息基础设施供应链安全,防范产品问题隐患造成网络安全风险,维护国家安全,依据相关法律法规,网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》,对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。

5月21日,根据中国网信网消息,审查发现,美光公司产品存在严重的网络安全问题隐患,对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险,影响我国国家安全。为此,网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规,我国关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。

中国是美光主要的市场,2018年美光在中国市场的营收达到173.57亿美元(约合人民币1182亿元),占该公司当年总收入的58%。近几年,美光在中国市场的营收规模、占比有所下降,不过中国仍然是其主要的市场之一,2022年美光在中国市场的营收为33.11亿美元,占公司总收入11%,为其第二大收入来源。

很显然,美光产品在华限售,将会导致其原有订单转向韩国的三星、SK海力士等。

事实上,不少国内的模组厂商都会与多家存储芯片供应商建立联系,比如江波龙,根据该公司2022年年报,其与三星、美光公司、西部数据等主要存储晶圆原厂都签署了长期合约。还有佰维存储此前也表示,和主要的存储晶圆制造厂商、经销商都建立了长期稳定的合作关系。这意味着,一旦不能从美光采购产品,必然转而采购其他厂商的产品。

其二,近半年来ChatGPT的出圈,让AI大模型成了各大科技企业争相布局的焦点,而这也带动AI服务器的需求激增。根据研究机构TrendForce近日发布的预测,预计2023年AI服务器的出货量将接近120万台,年增38.4%,占整体服务器出货量近9%,至2026年占比将进一步提升至15%。TrendForce还同步上修了2022-2026年AI服务器出货量年复合增长率至22%。

从核心组件来看,AI服务器按价值量由高到低排序,依次是GPU、DRAM、SSD、CPU、网卡、PCB、高速互联芯片和散热模组等。大家都知道,GPU是在AI服务器中占比极大,英伟达也成了这波AI浪潮中的绝对受益者。而排在GPU之后的便是存储芯片。

AI服务器中应用的存储芯片主要包括:高带宽存储器(HBM)、DRAM和SSD。根据美光测算,一台AI服务器DRAM使用量是普通服务器的8倍,NAND是普通服务器的3倍。此外,HBM在高端GPU中的渗透率也在逐步提高。据TrendForce预测,2023-2025年HBM市场年复合增长率有望成长至40%-46%以上。

在这波ChatGPT带动的人工智能浪潮中,三星、SK海力士作为全球重要的存储芯片供应商,也将会是英伟达之外的主要受益者。

小结

韩国出口连续8个月同比下降,其实也能看出,当前全球整体经济形势不大乐观,尤其是消费电子领域。用户换机意愿不强,致使智能手机销量很难恢复到之前水平。而对于韩国的存储芯片来说,无论是替代还是在AI服务器都可能带来增长。

(李弯弯 电子发烧友网)

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