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钻镗床行业2021年运行情况分析

国际金属加工网 2022年05月18日

一、机床工具行业基本情况

2021年是“十四五”开局之年,我国疫情防控和经济发展全球领先,经济保持稳步恢复。得益于我国新冠疫情防控和经济发展的良好局面,2021年我国机床工具行业延续了2020年下半年以来的回稳向好趋势。根据中国机床工具工业协会公布的行业运行情况分析报告,2021年机床工具行业延续了2020年下半年以来的恢复性增长态势,市场需求持续改善,进出口大幅增长,机床工具行业运行继续保持向好趋势。根据中国机床工具工业协会统计,2021年1-12月重点联系企业累计完成营业收入同比增长26.2%,增幅比上年扩大23.2个百分点,所有分行业同比增幅均在10%以上,其中金属切削机床同比增长28.9%,金属成形机床同比增长20.6%。2021年机床工具行业进出口额全年均保持快速增长,进出口总额再上新台阶,出口额为192.9亿美元,达到历史新高,同比增长37.2%;进口额为138.4亿美元,同比增长20.4%,进出口额保持了顺差态势,并呈现逐渐增大的趋势。

二、钻镗床行业经营情况

镗床行业与机床工具行业的整体运行趋势一致,2021年的市场形势与2020年相比有明显好转。基于中国机床工具工业协会钻镗床分会重点联系企业统计数据来看,2021年1-12月,行业整体运行保持稳定增长,运行效益持续提升。

1.营业收入普遍提升,盈利状况持续改善

根据中国机床工具工业协会钻镗床分会对全国钻镗床行业14家重点骨干企业经营数据的统计分析,钻镗床分会重点联系企业2021年1-12月累计完成营业收入同比增长15.19%,其中主营业务收入同比增长16.4%,如图1所示。大部分企业增幅在10%以上。

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图1 近两年钻镗床行业部分骨干企业营业收入情况

2021年1-12月,钻镗床分会14家重点联系企业实现利润总额在基数较低的情况下,大部分企业实现盈利,利润总额相比2020年有不同程度的增长,图2是钻镗床分会14家重点联系企业2021年利润总额与2020年同比增长情况,仅有两家企业利润总额同比增长率为负值,一家企业利润总额与2020年基本持平,其余企业均有不同程度的增长,钻镗床行业长期以来亏损或利润微薄的情况有一定程度的改善。

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图2  14家重点企业2021年利润总额同比增长率

2.主导产品产量及销售额明显增长

根据14家钻镗床行业重点骨干企业统计数据,2021年钻镗床行业的主导产品产量同比增长11.70%、销售总额同比增长14.43%,各项主要经济指标实现大幅增长,质量效益明显改善。图3是近两年钻镗床行业的主导产品产量和销售情况,可看出,行业整体运行情况呈现出上升趋势。随着我国抗疫成果不断扩大以及相关政策逐步落地,制造业复苏叠加市场需求旺盛,机床行业需求转旺,形成了钻镗床市场行情不降反升的好局面。

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图3 近两年钻镗床行业主导产品产量及销售额

2021年行业主导产品中钻镗床产品的产量占比92.56%,图4是近两年钻镗床产品的产量和销售额情况,可以看出,2021年钻镗床产品产量同比增长11.15%、销售总额同比增长9.4%。

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图4 近两年钻镗床产品产量及销售额

3.订单同比明显增长

根据14家钻镗床行业重点骨干企业统计数据,截至2021年12月,钻镗床行业订单同比情况见图5。2020年在手订单72057.9万元,2021年在手订单82527.6万元,在手订单同比增长14.53%;2020年新增订单73534.4万元,2021年新增订单83376.9万元,新增订单同比增长13.38%。从订单情况来看,同比增幅总体上比较显著,呈现出市场需求转旺迹象。

图5 近两年钻镗床行业订单情况

三、钻镗床行业典型产品市场情况

近几年,市场需求从传统型产品逐步转向具备数控化、智能化、绿色化等特点的产品。

1.钻床产品市场情况

目前用户对钻床类产品的要求呈现出不同层级,一部分用户采用专用设备取代通用设备,还有部分用户选择性价比相对较高的产品,但用户群体对钻床产品整体要求正向自动化、数控化、高效率、大规格等趋势方向发展。从中国当前的经济发展需求潜力来看,小型数控钻铣床将有望继续保持相当长时期的平稳较快发展,成为汽车、机车、船舶航空航天工程机械等行业,尤其是超长型迭板、纵梁、结构钢、管型件等多孔系部件钻孔加工的推荐。

2.镗床产品市场情况

近几年来,国内外卧式镗铣床和落地铣镗床的技术发展非常快,其特点是产品结构不断更新,新技术应用层出不穷,工艺性能复合化程度加深,速度、效率不断提高,突出精细化制造。在以下重点领域,镗床产品都有着重要应用:

机身(包括机头、机翼、尾翼等)加工。该类零部件主要是大型框架结构,材料以铝合金、钛合金等为主,其加工设备以数控落地铣镗床等设备为主,还包括数控龙门镗铣床、数控龙门加工中心、数控五轴联动龙门加工中心等。

飞机起落架的加工。飞机起落架所需材料比较特殊,起落支架采用高强度的钛合金等材料,加工难度大,其毛坯需要万吨压力机锻造成型,机械加工需要数控落地铣镗床、龙门五轴联动加工中心等设备。

另外,发电设备制造行业需要大型落地镗铣床、重型数控龙门镗铣床、大型数控车床、叶根槽专用铣床和叶片数控加工机床等;输变电设备制造行业需要数控车床、加工中心、数控镗床等。

四、面临的困难和问题

通过对行业企业的调研了解到,目前行业企业普遍面临如下问题:

一是运营成本过高。例如原材料价格大幅上涨,导致企业采购成本增加,对企业成本控制带来较大压力,特别是铸件价格由原来的6000元/吨涨到近9000元/吨,涨幅近50%;受铜价影响,电机价格上调30%以上,销售价格由于市场竞争激烈下降明显,导致产品利润微薄,2021年反映尤其明显。机床制造具有一定的周期,原材料价格的暴涨导致企业无法消化成本压力,在回款周期长、贷款利率高的多重压力作用下,企业运营面临很大压力;同时机床装备制造业属于重资产行业,厂房、设备等固定设施投入需求较大,且用地面积较大,也一定程度增加了企业的资金压力和运营成本;另外,国外进口功能部件交货期太长,涨价较高,急需同等功能及质量的国产替代品。

二是高水平人才缺乏。企业在高端人才引进与研发团队建设方面,存在一定的困难,员工队伍年龄结构普遍老化,缺乏杰出的高水平人才。人才的匮乏间接导致产品开发进度迟缓,企业产品转型升级难度加大。人才问题企业自身解决起来有很大难度,如采取在岗培训、校企合作、定向培育等形式,加快人才引进培养,将有利于提升企业研发能力和员工整体水平。

三是核心技术有待突破。受制于技术封锁、政治壁垒等因素影响,同国际先进水平相比我国高精度机床设备在高刚性、高可靠性、动态响应方面仍有提升空间。尤其是高端数控机床,其研发难度大,生产条件要求苛刻,企业需要持续追加研发投入,如能获得更多政策支持及资金补贴,将核心技术攻关、产品转型升级纳入国家制造业升级体系,将可获得更好发展。

四是市场需进一步开拓现有产品市场需求总量小,导致企业规模总体不大,迫切需要利用品牌优势,加大宣传力度,加快转型升级,同时做好多元化发展,才能迅速提高企业规模水平,保证企业在市场竞争中处于不败之地。

五、市场形势研判和展望

目前国外疫情尚未有效控制,国内疫情多点频发、散发,企业外部环境更趋复杂严峻,不确定性增加,难于准确判断市场形势。但是随着我国数控产品的技术水准和质量不断提高,产品技术性能指标逐步成熟,依托自身价格等优势,钻床类产品在国际市场上仍具有竞争力,预计2022年产品出口可以保持目前状况。但受俄乌冲突影响,部分会员企业立式钻床出口下降35%左右,前景不确定。

2021年中央经济工作会议指出:“我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力”,稳增长将是2022年的突出任务,要求财政提高支出强度、加快支出进度,适度超前开展基础设施投资。会议提出,各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任,各方面要积极推出有利于经济稳定的政策,政策发力适当靠前。2022年是“十四五”规划实施第二年,并将召开党的二十大,可以预期政策层面推动经济增长的力度将超过常年,这也将有力拉动机床工具市场需求。

综合考虑各种有利与不利因素,预计2022年钻镗床行业整体将延续2021年的良好运行态势,但因2021年基数较高以及2022年疫情形势多变等影响,2022年全年营业收入等主要指标可能与2021年持平或略有波动。

(协会钻镗床分会秘书处)

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