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2022年全球半导体功率器件前十厂商解析

国际金属加工网 2022年05月12日

近日,市场研究机构Omdia发布了2021年功率半导体领域主要厂商营收排名。

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前十大企业榜单中有一半为日本企业,分别是三菱电机(第4)、富士电机(第5)、东芝(第6)、瑞萨(第9)、ROHM(第10),五家企业的营收在过去三年内大体保持在榜单总营收的32%~33%左右。

Omdia表示,在前十名中,排名第一的德国英飞凌(Infineon)和第二名的美国安森美(Onsemi)的地位十分稳固,第三名往后的排名变化迅速。

前十厂商解析

具体来看,排名第一的英飞凌,其功率半导体在2021年的销售额比2019年增长了三成,达到了48.69亿美元。虽然在2021年英飞凌也曾多次上调芯片价格,但是由于2021年2月德州冬季风暴导致其当地晶圆厂停产,2021年三季度马来西亚疫情导致其位于当地的封测厂的产出也受到了影响。随后,在2021年9月,受德国德累斯登大停电影响,英飞凌位于当地的晶圆厂的产出也受到了影响。

这些问题在一定程度上影响了英飞凌2021年营收的增幅。不过,在2021年9月,英飞凌位于奥地利菲拉赫的300毫米薄晶圆功率半导体芯片工厂正式启动运营,也为其营收的增长提供了一些助力。

安森美2021年的功率半导体业务营收为20.51亿美元,同比增长了27.2%,排名第二。此前以4.3亿美元的价格从GlobalFoundries手中收购了前IBM东菲什基尔工厂的300毫米晶圆厂,这也助力其2021年的营收增长了27%,达到了20.51亿美元。

意法半导体2021年的功率半导体营收为17.14亿美元,同比大涨52.2%,排名上升了一位至第三。这主要得益于意法半导体产品的涨价效应以及产能的扩张。自2020年底至2021年底,意法半导体至少进行了三轮涨价。此外,2021年意法半导体的资本支出也达到了约21亿美元,其中14亿美元将投入全球产能扩建,7亿美元用于意法半导体的策略计划。包括,支持在建的意大利Agrate 300mm(12 吋) 新晶圆厂、意大利Catania 的碳化硅(SiC)工厂,以及法国Tours 的氮化镓(GaN)工厂。

三菱电机2021年的功率半导体销售额同比增长18%,达到了14.76亿美元。值得一提的是,三菱电机已经在意大利米兰附近建成了一座专用于功率和模拟半导体的300毫米晶圆工厂,预计将于2022年下半年投产。

富士电机2021年的功率半导体营收为11.73亿美元,同比增长23.7%。在产能方面,富士电机目前没有300毫米的增产计划,专注于200毫米的增产。2021年8月,富士电机宣布计划追加投资400亿日元(3.65亿美元)扩充功率半导体产能。其中,大约250亿日元会投入公司在马来西亚的晶圆厂,开始生产8英寸硅晶圆,改善生产效率。马来西亚厂预定2023会计年度开始生产功率半导体。其余150亿日元则会分配到包括日本松本厂在内的其他地方。此外,富士电机还曾表示,在电动汽车和可再生能源需求增加的背景下,决定将功率半导体的资本支出(包括对SiC功率半导体的投资)增加到1900亿日元。

东芝2021年的功率半导体营收为9.96亿美元,同比增长13.4%。今年2月4日,东芝电子元件及存储装置公司就宣布,将在日本石川县的主要分立器件生产基地(加贺东芝电子公司)打造一座新的12英寸晶圆制造设施,以将其目前的功率半导体产能提高到2021年的2.5倍。

Vishay在2021年的功率半导体营收与东芝一样,都是9.96亿元,不过同比增幅更高,达到了28.7%。

闻泰科技旗下的安世半导体2021年的功率半导体营收为6.72亿美元(约合人民币44.86亿人民币),同比增长43.3%,排名上升了一位至第八。

而根据闻泰科技公布的年报显示,2021年其半导体业务(包括功率半导体及分立器件)营收为138.03亿元,同比增长39.54%,毛利率37.17%,净利润为26.32亿元,同比增长166.31%。值得一提的是,2021年安世半导体的营收位居全球功率分立器件行业第 6 名,相比2020年上升了3位。

瑞萨电子2021年的功率半导体营收为6.45亿美元,同比增长了27.7%。值得一提的是,在2021年3月,瑞萨位于日本茨城县的那珂厂的N3大楼(12英寸晶圆产线)发生火灾,对于瑞萨电子的车用芯片带来较大的产出损失。

美欧日地位依旧不可撼动

从厂商经营动向看,英飞凌、意法半导体两大欧洲功率半导体厂商正快速向12英寸工艺迁移,安森美也预计将在2023年后多方面引入12英寸工艺,相比之下日本厂商从8英寸向12英寸的迁移较为缓慢。

从地域划分来看,全球功率半导体市场如同过去的十几年一样,依旧被起步较早的美日欧厂商把控。日本运营知识产权库的Astamuse 2021年发布的数据显示,在2000年至2017年期间,美国功率半导体相关技术专利达1.3973万件位于第一位,其次便是日本的1.2872万件。

数据显示,凭借着先进的技术和生产制造工艺,以及领先的品质管理体系,美日欧占据了全球约60%的市场份额。

相比美日欧强势的市占率,中国在此次榜单中仅有安世半导体入选。安世半导体曾为荷兰企业,于2019年被闻泰科技收购,2021年7月,安世半导体完成了对英国 Newport Wafer Fab 的 100%收购,进一步强化闻泰科技半导体业务车规产能的布局,并于四季度启动 Newport 代工产能向 IDM 自有产能的逐步切换。

据了解,安世半导体是全球分立器件IDM龙头厂商之一,在中国功率分立器件公司中排名第一,其产品线中二极管晶体管产品居于全球排名第一,标准逻辑器件产品居于全球排名第二,小型号 MOSFET 居于全球排名第二,车规MOS更是仅次于英飞凌,全球市场排名第二。

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除了安世半导体外,中国IDM厂商中有功率半导体营收规模※大的华润微电子,以及在IGBT领域排名领先的比亚迪半导体;还有以MOSFET 厂商无锡新洁能和 IGBT 模组厂商嘉兴斯达等为代表的Fabless企业。但作为※大的功率半导体采购国,中国占据了全球近4成的需求,虽然功率半导体产业规模增速快于全球,但自给率依旧较低,在器件的生产制造和自身消费之间存在巨大供需缺口,尤其是高功率产品依旧依赖进口。

移动和消费是大市场

总的来看,得益于2020年底以来爆发的缺芯潮,以及新能源汽车市场的增长,功率半导体芯片也是持续的供不应求,同时价格也呈持续上涨态势,这也使得前十大功率半导体厂商2021年的营收相比2020年都有了双位数以上的增长,其中以意法半导体的功率半导体营收同比增幅卓越。

Omdia半导体咨询总监杉山和弘在谈到功率半导体行业的发展趋势时表示:“全球对电动汽车、风能、太阳能发电、铁路和数据中心电源的需求不断增长,功率半导体制造商都在进行资本投资,以提高产能。”

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此前Yole Développement发布的全球功率半导体未来走势的预测报告也显示到2026年,全球功率半导体总规模将达到262亿美元,2020-2026的年复合增长率为3%。移动和消费市场是功率半导体※大的应用领域,预计到2026年将达到115 亿美元。汽车和工业应用增长※快,同一时间段的复合年增长率为9.0%。

其中,在电子消费类领域,功率半导体增长的主要推动力是智能手机的待机和续航需求,而在汽车领域,EV的BMIC(电池管理集成电路模块)和ADAS系统也将极大地推动功率半导体的发展。预计到2026年,纯电动汽车将占功率半导体总市场的30%。

(ittbank)

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