2021年中国海上风电行业产业链现状及市场竞争格局分析 推出数字化、平台化新机型

国际金属加工网 2022年01月04日

1、海上风电行业产业链全景梳理:下游为海上风电运营和运维

海上风力发电厂,是利用海上风力资源发电的新型发电厂。海上风电的并网由两部分组成:(1)海上风电机组通过33或66KV的海底电缆连接到海上变电站;(2)海上变电站通过132-220KV的海底光电复合缆与陆上变电站相连,再由陆上变电站将电力输送到电网公司。

海上风电自上世纪九十年代初起步于欧洲,自此也开启了一项人类可以利用更多清洁资源的新领域。经过三十余年的发展,全球海上风电取得了令人瞩目的成绩,逐渐成为了可再生能源发展的重要领域之一,吸引着越来越多的国家和企业加入其中。海上风电上游主要由轮毂、叶片、发电机、齿轮箱、轴承、塔架构成;中游为风电机组整体组装;下游为海上风电运营和运维。

图表1:海上风电行业产业链

从企业来看,上游主要包括中材科技、大连重工、株洲电机、大连重工、天马集团等企业;中游则包括了金风科技、东方电气、上海电气、明阳智能、联合动力、中国海装、湘电集团等企业;而下游则是天润新能、中国三峡、中广核等。

图表2:中国海上风电行业产业链全景图

2、中国海上风电行业产业链区域热力地图:主要分布在沿海地区

根据国家能源局的数据显示,江苏是我国海上风电累计装机量最多的省份,占比达到了70%。其次是福建和广东,占比都达到了7%左右。

图表3:海上风电行业产业链区域热力地图

从代表性企业分布情况来看,海上风电整机制造商分布在北京、上海、山西、广东、湖南、重庆、四川和新疆等地方。其中,在11家企业中共有3家企业坐落于北京,分别是华锐风电、联合动力和三一重能。

图表4:海上风电行业产业链主要生产企业分布热力地图

3、中国海上风电行业代表性企业装机量情况:4家企业累计装机量近9成

根据GWEA在2020年8月5日发布的《2020全球海上风电报告》的数据显示,目前我国海上风电整机制造企业共有11家,外企2家。其中,累计装机容量超过600MW的有上海电气、远景能源、金风科技和明阳智能,这4家企业的海上风电机组累计装机量占海上风电总装机量容量的89.5%。

图表5:2019年中国风电制造企业海上风电累计装机容量情况(单位:MW)

注:统计的企业为公布相关产能/产量数据的上市企业,未公布具体产能/产量数据的上市企业未纳入统计中。GWEC暂未公布2020年数据。

4、中国海上风电行业代表性企业最新投资动向

2020年以来,海上风电产业代表性企业的投资动向主要为研发大容量的海上风电机型,此外还推出了智能平台,用于推出数字化、平台化新机型,提升发电量同时借助部件复用降低成本。海上风电产业代表性企业最新投资动向如下:

图表6:2021年海上风电产业代表性企业投资动向-1图表7:2021年海上风电产业代表性企业投资动向-2

行业主要上市公司:目前中国海上风电行业的上市公司主要有上海电气(601727)、金风科技(002202)、明阳智能(601615)、Siemens Gamesa (SGRE.BME)、湘电风能(600416)、GE(GE.NYSE)、东方电气(1072.HKG)、太原重工(600169)等。

(前瞻产业研究院)

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