中美新能源汽车行业龙头企业市场竞争格局分析 特斯拉VS比亚迪

国际金属加工网 2021年12月20日

本文核心数据:特斯拉和比亚迪发展历程、产品布局、财务数据、新能源汽车竞争格局

1、中美新能源汽车行业发展历程对比:比亚迪起步较早

比亚迪是中国新能源汽车行业的龙头企业,而特斯拉是美国新能源汽车行业的龙头企业。比亚迪成立于1995年,早期比亚迪是以电池起家,2003年比亚迪斥巨资收购秦川汽车有限公司,成立了比亚迪汽车有限公司开始进军汽车行业,2007年开始比亚迪开始了电动汽车的商业之路,2020年比亚迪刀片电池研究成功,且在中国新能源汽车销量一骑绝尘成为中国新能源汽车的龙头企业。

相较于比亚迪,美国的特斯拉起步较晚。特斯拉起步于2003年7月份,马丁·艾伯哈德和马克·塔彭宁创立特斯拉汽车公司(Tesla Motors),2010年特斯拉接受联合汽车制造公司的旧厂区,成为北美生产中心。2014年,特斯拉首次提出在中国建厂,2017年6月特斯拉确认在上海南汇新城镇工业区落户。2020年特斯拉宣布与宁德时代合作。

图表1:美国特斯拉V.S. 中国比亚迪基本信息图表2:美国特斯拉 V.S. 中国比亚迪发展历程

2、中美新能源汽车布局对比

——新能源汽车产品布局:比亚迪更为丰富

在新能源汽车产品布局上,特斯拉主攻纯电动汽车,主要车型有新能源轿车、新能源SUV。而比亚迪的新能源汽车包括纯电动和插电混动两种动力车型,其中比亚迪汉为高端纯电动汽车,比亚迪唐和比亚迪宋均主打插电混动新能源汽车,因此,从产品布局来看,比亚迪更为丰富。

图表3:2020年比亚迪、上汽集团生产品布局对比图表4:美国特斯拉 V.S. 中国比亚迪主攻领域及主打产品

2)新能源汽车延伸产业链:汽车业务特斯拉更胜一筹

两家公司的主营业务都是汽车业务,其中特斯拉的汽车销售业务占公司总营业收入的83.03%,比亚迪的汽车、汽车相关产品的营业收入占公司总营业收入的53.64%。美国的特斯拉和中国的比亚迪除了新能源汽车的销售外,还包括对新能源汽车相关零部件研发的业务布局。

其中,美国的特斯拉能源和储存业务占公司总营业收入收入的6.32%,中国的比亚迪二级充电电池及光伏的营业收入占公司总营业收入的7.72%。除此之外,比亚迪还在手机部件等领域有所延伸,而特斯拉则除了汽车销售外还包括汽车租赁业务。综合来看,两家公司的主营业务汽车销售特斯拉更胜一筹。

图表5:2020年美国特斯拉V.S. 中国比亚迪业务结构(单位:%)

注:比亚迪的汽车、汽车相关产品及其他产品业务包括传统燃油汽车。

3)新能源汽车销售网络布局:特斯拉主要市场在美国,比亚迪主要市场在中国

在销售网络布局上,两家公司的业务均遍布全球,其中特斯拉的主要市场在美国。美国的营业收入占特斯拉公司总营业收入的48.22%,同时,特斯拉也非常重视中国市场,在2014年特斯拉就开始考虑布局中国市场,2017年正式确定了在上海建立超级工厂,2020年特斯拉在中国的营业收入占公司总营业收入的21.13%。

比亚迪的主要市场在中国,其中,中国(包括港澳台)地区的营业收入占比亚迪公司总营业收入的62.24%,境外营业收入占公司总营业收入的37.76%。

图表6:2020年美国特斯拉 V.S. 中国比亚迪销售网络(单位:%)

3、中美新能源汽车业绩对比:特斯拉与比亚迪新能源汽车业务营业收入逐渐拉开差距

在营收方面,2020年特斯拉的新能源汽车业务营业收入实现295.42亿美元,合计人民币1908.41亿元,总营业收入为315.36亿美元,合计人民币2037.23亿元;比亚迪的新能源汽车业务营业收入为313.45亿元,总营业收入为1565.98亿美元。整体来看,无论是新能源汽车业务的营收规模还是总营收规模,特斯拉均较大,并且与比亚迪逐渐拉开差距。

图表7:2018-2020年美国特斯拉 V.S. 中国比亚迪新能源汽车业务营收(单位:亿元)

注:美元对人民币汇率按6.46进行换算

图表8:2018-2020年美国特斯拉 V.S. 中国比亚迪总营收(单位:亿元)

4、中美新能源汽车市场占有率对比:特斯拉全球第一,比亚迪中国第一

在市场占有率方面,特斯拉目前是全球第一大新能源汽车企业,新能源汽车全球占有率第一,2020年特斯拉占全球新能源汽车销量的16.01%,同时特斯拉也是美国市场占有率第一的新能源汽车企业,2020年特斯拉新能源汽车的销量占美国新能源汽车销量的60.41%。

但在中国市场,2020年特斯拉因Model 3的刹车系统等问题销量败给了比亚迪。2020年比亚迪是中国新能源汽车销售最多的企业,占整个中国新能源汽车销量的13.10%,而特斯拉仅占中国新能源汽车销量的10.06%。

图表9:2020年美国特斯拉 V.S. 中国比亚迪全球&美国&中国市占率(单位:%)

5、美国特斯拉 V.S. 中国比亚迪对比总结

整体来看,特斯拉在全球和美国市场占有优势,比亚迪在中国市场占有优势。具体的对比总结如下:

图表10:美国特斯拉V.S. 中国比亚迪对比总结

目前国内新能源汽车行业主要上市企业有:比亚迪(002594)、吉利控股(00175.HK)、上汽集团(600104)、广汽集团(601238)、北汽蓝谷(600733)、长安汽车(000625)等。

(前瞻产业研究院)

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