2021年中国数控机床行业市场规模及发展前景分析预计2026年市场规模突破6000亿元

国际金属加工网　2021年12月10日

数控机床主要上市公司：目前国内数控机床行业的上市公司主要有：华明装备(002270)、秦川机床(000837)、创世纪(300083)、亚威股份(002559)、沈阳机床(000410)、海天精工(601882)、华中数控(300161)、华东数控(002248)等。

本文核心数据：机床行业营业收入、机床行业利润总额、机床企业分布、数控金属切削机床产量、数控金属成形机床产量、数控机床行业市场规模、数控机床行业前景预测

1、2020年我国机床行业营业收入规模稳定，利润上升

——近两年我国机床行业营业收入均在7000亿元以上

根据国家统计局规模以上企业统计数据，机床工具行业2020年累计完成营业收入7082.2亿元，同比降低0.5%。分业务来看，2020年金属切削机床业务营业收入为1086.7亿元，同比增长2.3%;金属成形机床业务营收为631.2亿元，同比下降1.2%。

图表1：2019-2020年机床工具行业营业收入变化情况(单位：亿元，%)

机床主要包括金属切削机床、金属成形机床，以及其他非金属加工机床。2014-2020年，中国金属切削机床及金属成形机床的产量整体呈下降趋势。2020年，中国金属切削机床产量为44.6万台，同比增长5.9%，金属成形机床产量为20.2万台，同比下降13.7%。2021年1-4月，我国金属切削机床行业产量为20.5万台，金属成形机床产量6.6万台。

图表2：2014-2021年我国金属切削机床产量及金属成形机床情况(单位：万台)

2)2020年我国机床行业利润总额同比增长20.6%

根据国家统计局规模以上企业统计数据，机床工具行业2020年累计实现利润总额475.6亿元，同比增长20.6%，较1-9月同比增幅扩大12.6个百分点。2020年，除工量具及量仪行业外，其他细分行业的利润总额均有提升，其中金属切削机床行业的利润总额同比增长146.1%，主要是由于2019年低基数因素和疫情后政府的助企纾困政策。

图表3：2019-2020年机床工具行业利润总额变化情况(单位：亿元，%)

3)我国机床行业中的磨料磨具企业数量最多

根据中国机床工具协会数据，截至2020年12月，我国机床工具行业规模以上企业(指年营业收入2000万元以上企业)共5721家，比2019年12月增加10家。涉及八个分行业：金属切削机床833(14.6%)、金属成形机床529家(占9.2%)、工量具及量仪747家(占13.1%)、磨料磨具2025家(占35.4%)、机床功能部件及附件356家(占6.2%)、铸造机械467家(占8.2%)、木竹材加工机械127家(占2.2%)和其它金属加工机械636家(占11.1%)。

图表4：2020年我国机床工具企业的行业分布情况(按企业数量)(单位：%)

2、我国数控机床产业规模呈上升趋势

——2020年我国数控金属切削机床产量同比增长23.5%

根据中国机经网的数据，2015-2019年我国数控金属切削机床总体呈逐年下降态势。2020年，中国数控机床产品触底反弹，恢复增长。2020年，中国数控金属切削机床产量为19.3万台，同比增长23.5%。

图表5：2015-2020年数控金属切削机床产量情况(单位：万台，%)

根据数控金属切削机床产量占金属切削机床总产量的比例计算得到金属切削机床产量数控化率。近年来，中国机床行业产量数控化率波动提升，以金属切削机床产量数控化率为例，从2015年的31.15%上升至2020年的43.27%。

图表6：2015-2020年中国金属切削机床产量数控化率(单位：%)

2)2020年我国数控金属成形机床产量为1.8万台

2017年以来，我国数控金属成形机床产量持续下降，产量由2.7万台下降至1.8万台。2020年，数控金属成形机床产量为1.8万台，同比下降2.7%。

图表7：2017-2020年我国数控金属成形机床产量情况图(单位：万台)

3)2020年我国数控机床产业规模达到4405亿元

2017-2020年我国数控机床产业规模波动上升。2018年我国数控机床产业规模为3347亿元，同比增速10.50%，较2017年增速有所放缓。2019年我国数控机床产业规模为3270亿元，同比下降2.30%，主要是数控机床行业整体需求结构调整及升级，下游领域不景气所致。2020年，受数控机床产量提升及单价提升影响，数控机床产业规模为4405亿元，同比增长34.7%。

图表8：2017-2020年数控机床行业产业规模情况(单位：亿元，%)

从我国数控机床上市企业中挑选了8家上市企业进行经营情况分析，上市企业分别为华明装备、秦川机床、创世纪、亚威股份、沈阳机床、海天精工、华中数控和华东数控。可以看出我国数控机床上市企业营收差距较大，其中营收较高的主要为秦川机床、创世纪、亚威股份，秦川机床2020年营收为40.95亿元，营业收入位于八家上市公司之首。

从8家上市企业营业利润上来看，除华明装备外，其余企业利润总额均较小于3亿元，可以看出我国数控机床行业整体收益情况有待提高。

图表9：2020年中国数控机床行业八家主要上市企业营收及营业利润情况(单位：亿元)

3、预计到2026年中国数控机床市场规模将超过6200亿元

目前中国正处于重化工业化时期，所谓重化工业化时期，也就是工业化的中期，即从解决短缺为主的发展方式逐步向建设经济强国转变，煤炭、汽车、钢铁、房地产、建材、机械、电子、化工等一批以重工业为基础的行业加速转型升级，构成了对机床市场尤其是数控机床的巨大需求。

目前，中国已经成为世界第一大机床市场，数控机床已成为机床消费的主流。预计到2026年中国数控机床市场规模将超过6200亿元。

图表10：2021-2026年中国数控机床产业规模预测(单位：亿元)

（前瞻产业研究院）

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