2021年中国城市轨道交通行业产业链现状及市场竞争格局分析 广东省企业分布较密集

国际金属加工网 2021年11月30日

主要上市公司:目前国内的城市轨道交通行业上市公司主要有城建设计(HK.01599)、中国中铁(HK.601390/601390)、中国铁建(601186)、中国中车(601766/HK.01766)等

本文核心数据:城市轨道交通行业产业链企业产销情况、投资情况

1、城市轨道交通行业产业链全景梳理:产业链条长

从城市轨道交通项目的建设流程来看,其主要分为施工准备、开工建设和通车运营三个大的阶段,这也是城市轨道交通的上中下游三个阶段。

从产业链条来看,在施工准备阶段,主要任务为项目的规划设计,代表性企业有中国国际工程咨询公司、北京城建设计、广铁设计院、中铁四院等。在开工建设阶段,主要包含征地拆迁、土建施工、车辆及设备购置安装。其中,征地拆迁主要由政府部门主导;土建施工代表性企业有中国中铁、中国铁建、隧道股份、宏润建设等;车辆及设备购置安装(轨交设备)代表性企业有中国通号、和利时、中国中车、新筑股份、上海贝尔、卡斯柯等。

城市轨道交通的下游主要是运营维护等服务的提供,目前在这一领域较为领先的企业主要是几个大型城市的地铁公司,利用当地的地铁发展经验和较长的轨道交通运营长度,代表性企业有申通地铁、广州地铁、北京地铁、深圳地铁等。

图表1:城市轨道交通行业产业链图表2:城市轨道交通行业全景图谱

2、中国城市轨道交通行业产业链区域热力地图:广东密度最高,北京代表性企业多

目前,我国城市轨道交通企业主要集中在广东、江苏、四川、河北湖南、浙江、安徽等地,其中广东拥有的城市轨道交通企业较多。

不过,从代表性企业分布来看,北京拥有中国国际工程咨询公司、北京城建设计、中国中铁、中国铁建等众多城市轨道交通领先企业,产业链较为完善。广东拥有广铁设计院、粤水电、华铁股份等城市轨道交通领先企业。

图表3:中国城市轨道交通行业产业链企业分布热力地图图表4:中国城市轨道交通行业代表性企业区域分布图

3、中国城市轨道交通行业代表性企业产销情况

2020年,中国中铁新签城市轨道交通合同1660.4亿元;中国铁建新签订工程承包合同22207.446亿元、新签订勘察设计咨询合同225.537亿元。我国其它城市轨道交通代表性企业产销情况如下:

图表5:中国城市轨道交通代表性企业2020年产销情况(一)图表6:中国城市轨道交通代表性企业2020年产销情况(二)

注:灰色表格企业为布局多项城市轨道交通业务;汇总的代表性企业为披露了相关数据的企业。

4、中国城市轨道交通行业代表性企业最新投资动向

2020年以来,中国城市轨道交通代表性企业投资动向主要包括兼并收购/转让自身相关业务企业、设立全资子公司、设立基金投资相关业务等,具体情况如下:

图表7:中国城市轨道交通代表性企业最新投资动向汇总(一)图表8:中国城市轨道交通代表性企业最新投资动向汇总(二)图表9:中国城市轨道交通代表性企业最新投资动向汇总(三)图表10:中国城市轨道交通代表性企业最新投资动向汇总(四)图表11:中国城市轨道交通代表性企业最新投资动向汇总(五)图表12:中国城市轨道交通代表性企业最新投资动向汇总(六)

(前瞻产业研究院)

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