2022年全球机器人减速机行业市场现状及竞争格局分析 市场需求小幅回升

国际金属加工网 2021年11月29日

机器人减速机行业主要上市公司:目前,我国机器人减速机行业相关上市公司有绿的谐波、双环传动、中大力德、中技克美、秦川机床等。

机器人发展带动市场需求

近年来,在劳动生产率提升、技术革新加快等因素影响下,全球制造业格局正在改变。全球范围内劳动力成本的提高和制造业转型升级的加速,使得各国均在加紧推进智能制造、自动化生产计划的实施。新一代信息技术与制造业深度融合,正在引发影响深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。在制造方式方面,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领新的变革,工业机器人、高端数控机床等设备作为智能制造、数字化工厂的载体,成为推动各国经济增长的重要动力。

工业4.0的大背景下,以美国、日本、德国为代表的国家和地区重视推动机器人产业的发展,凭借技术先发优势,取得了较高的行业集中度和市场份额。近年来,全球工业机器人行业保持快速发展。根据IFR数据统计,2020年全球工业机器人销量达到37.6万台,虽较2018年高点有所回落,但总体仍呈现上升趋势。受此带动,作为工业机器人的核心零部件,机器人减速器市场迎来高速发展。

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从机器人结构来看,目前,全球应用最为广泛的仍是多关节机器人,据初步统计,2020年,全球多关节机器人销量为24.1万台,占总销量的64.1%;坐标机器人销量为5.1万台,占总销量的13.6%;scara机器人销量为6.5万台,占总销量的17.3%。

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减速机需求量过两百万台

不同类型的机器人以其结构的区别对减速机的需求也有所区别,据调研数据显示,目前投入应用的机器人中,通常来说,多关节机器人所需减速器最多,平均一台多关节机器人需要3.5台谐波减速机和4台RV减速机;坐标机器人平均需要1台谐波减速机和3台RV减速机;SCARA机器人和并联机器人则分别需要3台和1台谐波减速机。

结合全球各类机器人销售情况以及不同机器人所需减速机数量测算,2020年,全球机器人减速机需求量为223.2万台,较上年同期小幅回升,其中谐波减速机需求量为110.2万台;RV减速机需求量为113万台。

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市场规模超百亿

据绿的谐波招股说明书中资料显示,调研数据表明,目前全球主流使用的机器人减速机中,谐波减速机价格在1000-5000之间,而RV减速机价格要高于谐波减速机,价格在5000-8000之间。前瞻结合近年来全球机器人减速机市场行情变化情况,以谐波减速机均价3000元、RV减速机均价6500元的价格测算,2020年全球谐波减速机市场规模为33.06亿元,RV减速机市场规模为73.45亿元。

综合机器人减速机细分市场规模来看,2017年以来,全球机器人减速机市场规模维持在100亿元以上水平,其中2018年受机器人减速机需求大增的影响,市场规模更是突破120亿元。到2020年,全球机器人减速机市场规模为106.5亿元。

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日企牢牢把控全球市场

从全球来看,日本减速器企业持续在减速器结构、材料、加工制造技术、润滑、降噪和检测方面做了大量提升,取得了行业领先优势,代表企业为纳博特斯克(Nabtesco)、哈默纳科(Harmonic Drive)等,赢得了全球市场的话语权。

哈默纳科(Harmonic Drive)与纳博特斯克(Nabtesco)分别在谐波减速器和RV减速器领域取得了市场主导地位,依靠长期的研发技术积累、规模化的生产能力、稳定的产品质量和性能,二者与abb、发哪科、库卡、安川等国际工业机器人生产商合作历史悠久,在行业内的市场地位较为突出。

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据2021年3月哈工大机器人(合肥)国际创新研究院发布的《中国机器人产业发展报告(2020~2021)》统计数据显示,截至2020年,日本机器人减速器企业占据了全球80%以上的市场份额,仅纳博特斯克一家企业的市场份额已经达到全球60%的市场份额。



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