全球液压气动元件行业市场规模及竞争格局分析 美中欧成为全球领先国家

国际金属加工网 2021年11月09日

主要上市公司:派克汉尼汾;博世力士乐;丹佛斯Danfoss;川崎重工业株式会社;KYB工业株式会社;SMC CORPORATION;亚德客AIRTAC

本文核心数据:行业市场规模、企业营收规模

1、全球液压、气动行业市场规模:全球工业化不断推进,行业规模稳步上升

液压气动元件是行走机械的重要组成部分,后者包括工程机械、农业与林业机械、物料搬运设备以及商业车辆。2015之后,全球工程机械行业迎来复苏,新兴市场的快速城镇化与发达市场基础设施更新,推动行走机械需求持续增长,也带动了全球液压、气压动力机械及元件制造行业的快速发展。

据权威期刊《液压气动与密封》披露的估测数据,2010-2020年全球液压、气压动力机械及元件制造行业市场规模波动增长,年复合增长率为4.2%。2020年,全球液压、气动动力机械及元件制造市场规模约为349亿美元。

图表1:2010-2020年全球液压、气动动力机械及元件制造行业市场规模统计情况(单位:亿美元)

2、全球液压、气压动力机械及元件制造行业竞争格局分析:美国、中国、欧洲是行业制造的领先国家

——液压动力机械及元件制造行业:中国市场规模全球第二

液压动力机械及元件制造行业的市场规模与国家的经济实力和工业化程度息息相关,美国、中国、德国、日本、意大利分别为液压动力机械及元件产品全球前五大消费国。

作为全球第二大经济体和第一大制造业国家,我国液压动力机械及元件制造行业市场规模占全球的28%,仅略低于美国的34%,远高于日本和德国等发达国家。

图表2:全球液压动力机械及元件制造行业区域结构(单位:%)

2)气压动力机械及元件制造行业:中国市场规模全球第三

我国近年来流体工业增长迅速,气压动力机械及元件制造行业市场规模已达全球的19%,仅次于美国的20%与欧洲的32%。日本的气压动力机械及元件制造行业市场规模也不容小觑,其占全球市场份额的比重高达17%。

图表3:全球气压动力机械及元件制造行业区域结构(单位:%)

3、全球液压、气压动力机械及元件并购重组事件:美国、德国行业并购重组较为活跃

目前,全球液压、气动动力机械及元件行业较为发达地区分别是美国、德国和日本。美国和德国液压、气动元件制造业发展较早,行业内企业数量较多,并购重组较活跃。国际龙头企业通过并购重组来扩大产能和产品线,以增强企业竞争力。

图表4:全球液压、气压动力机械及元件制造代表性企业并购重组事件

4、全球液压、气压动力机械及元件行业代表性公司:行业龙头公司集中在美国、日本和德国等技术先进国家

全球液压、气压动力机械及元件行业代表性公司多集中在美国、德国、日本等工业发达国家。其中德国的博世力士乐,美国的派克汉尼汾和伊顿(已被丹佛斯Danfoss收购)是行业中竞争力较强的公司。

美国派克汉尼汾在50个国家共有139个分部和290家制造厂,工业分销网络覆盖约13000个地区;伊顿营销网络覆盖超过175个国家和地区;德国博世力士乐Bosch Rexroth主要销售地区为欧洲和亚太地区,同时在80多个国家和地区设有办事处。三家公司拥有完整的产品线,先进的研发成果和布局全球的销售网络,2020财年均有较高的销售额。

图表5:全球液压、气压动力机械及元件制造行业代表性公司

注:主营收入由于各企业财年不同,统计时间有所差异。

(前瞻产业研究院)

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