2021年中国客车产业整车制造上市公司市场竞争格局分析 三大方面进行全方位对比

国际金属加工网 2021年09月14日

客车产业链各环节上市公司:目前国内客车产业链上游上市企业有首钢股份(000959.SZ)、包钢股份(600010.SH)、华菱钢铁(000932.SZ)、方大特钢(600507.SH)、赣锋锂业(002460.SZ)、天普股份(605255.SH)、福耀玻璃(03606.HK)、潍柴动力(000338.SZ)、云内动力(000903.SZ)、全柴动力(600218.SZ)、上柴股份(600841.SZ)、江铃汽车(000550.SZ)、杭齿前进(601177.SH)、双环传动(002472.SZ)、远东传动(002406.SZ)、中马传动(603767.SH)、大洋电机(002249.SZ)、大地和(831385.0C)、菱电电控(688667.SH)、*ST江特(002176.SZ)、方正电机(002196.SZ)、宁德时代(300750.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、德赛电池(000049.SZ)、科力远(600478.SH)、国轩高科(002074.SZ)、孚能科技(688567.SH);

整车制造上市公司有:宇通客车(600066.SH)、中通客车(000957.SZ)、比亚迪(002594.SH)、亚星客车(600213.SH)、ST安凯(000868.SZ,)、金龙汽车(600686.SH)、福田汽车(600166.SH)、东风汽车(600006.SH);

下游应用市场上市企业主要包括:富临运业(002357.SZ)、海汽集团(603069.SH)、龙洲股份(002682.SZ)、江西长运(600561.SH)、五洲交通(600368.SH)。

本文核心数据:客车消费量、上市企业营业收入、上市企业销量

1、中国客车产业上市公司汇总情况

客车是我国公共交通运输基础设施的重要组成部分。目前,我国客车产业链相关的上市公司数量较多,分布在各产业链环节。本文汇总了客车产业链各环节上市公司,包括原材料生产供应、整车制造和下游应用市场上市公司。

其中,涉及客车整车制造的上市公司包括:宇通客车、中通客车、亚星客车、安凯客车、福田汽车、金龙汽车、比亚迪、东风汽车。

图表1:2021年中国客车产业上市公司汇总(一)

图表2:2021年中国客车产业上市公司汇总(二)

图表3:2021年中国客车产业上市公司汇总(三)

图表4:2021年中国客车产业上市公司汇总(四)

图表5:2021年中国客车产业上市公司基本信息(一)

图表6:2021年中国客车产业上市公司基本信息(二)

图表7:2021年中国客车产业上市公司基本信息(三)

图表8:2021年中国客车产业上市公司基本信息(四)

图表9:2021年中国客车产业上市公司区域热力图(按所属地)

2、中国客车产业整车制造上市公司业务布局对比

在客车产业链-整车制造上市公司中,8家上市公司的客车业务占比(除比亚迪、东风汽车、福田汽车外)较高,上述企业的客车整车制造的技术水平在国内乃至全球均处于领先地位;在业务布局方面,8家上市公司在国内外均有布局,在国内外市场均有布局,其中亚星客车在2020年的海外市场销量占比达到54.7%。

图表10:中国客车产业-整车制造上市公司的相关业务布局情况分析(单位:%)

3、中国客车产业整车制造上市公司客车业务业绩对比

目前,宇通客车、金龙汽车在我国客车行业整车制造市场的占有率持续居于领先地位。2020年宇通客车、金龙汽车的客车整车业务收入分别为217.05亿元、129.14亿元,全年销量分别为41756辆、43594辆(包含金龙客车、金旅客车、海格客车等子公司销量)。

图表11:2020年中国客车产业-整车制造上市公司的相关业绩对比(单位:亿元,辆)

4、中国客车产业-车制造上市公司客车业务规划对比

根据“中国制造2025”、“碳达峰、碳中和”、“一带一路”等政策导向,我国客车制造行业迎来转型升级的发展时期,行业新能源转型、智能客车自动驾驶、海外市场拓展等发展方向逐渐清晰。

其中,宇通将通过技术升级等持续提升全球竞争力;金龙汽车积极推进新能源技术、智能驾驶技术、主被动安全技术、轻量化技术、新材料等前沿科技研发;东风汽车持续推进产品“轻量化、智能化、网联化”研究等。

图表12:“十四五”期间中国客车产业-整车制造上市公司业务规划

(前瞻产业研究院)

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