2021年全球修船行业竞争格局及市场份额分析 中国修船业务量位居全球首位

国际金属加工网 2021年09月13日

1、全球修船产业发展历程分析

世界修船产业的发展主要经历了三个阶段:20世纪70年代以前的世界修船中心在欧美的荷兰、德国、英国、法国、葡萄牙、希腊、美国等;20世纪80-90年代世界修船中心在日本、韩国、新加坡、中国香港地区以及海湾地区;21世纪开始,世界修船中心逐渐向中国和东南亚地区转移。

随着我国国民经济持续稳定增长,经济全球化使中国与世界其他经济体之间的交流日益密切,对外贸易往来更加频繁,国内的船舶修理产业发展逐渐占据全球主导地位。

图表1:全球修船产业中心发展转移历程

2、全球修船产业区域竞争格局分析

从世界范围来看,经历了多次整合后,欧洲修船业主要面向特种船和游船的修理和改装,占据技术水平和装备水平的高端领域;美国的修船技术主要应用于军用船舶修理领域;新加坡在上世纪末的修船业具有垄断地位,随着劳动力和土地等各项成本走高,现阶段在大型LNG船修理、FPSO改装等领域处于全球领先地位;中东地区则以海洋工程领域作为业务重心;而中国最初的修船业务以散、杂货轮为主,现已逐步进入高附加值的油轮、特种船和改装船市场。

图表2:全球修船产业主要地区发展竞争格局

3、中国修船业务量位居全球第一

2020年,中国修船企业抓住国际绿色环保规则带来的机遇,脱硫塔加装和压载水处理设备改造业务饱满,给企业带来丰厚的利润。根据中国船协修船分会资料,2020年,全国19家“SPCC”成员共完成产值290亿元,同比大增22%;修船完工艘数5079艘,同比增长9%;所有成员均实现盈利,多家企业产值创历史新高。

修船企业继续推动业务高端转型,大型液化天然气(LNG)船和大型邮轮的修理改装业务取得新的突破,国内首个浮式液化天然气存储及再气化装置(LNG-FSRU)改装顺利交付。

图表3:2020年中国19家“SPCC”船舶修理成员企业经营情况(单位:艘,亿元,%)

根据克拉克森资料,目前,中国修船厂依旧在全球占有主导地位,2020年中国企业的修船业务量占全球总量的59%(2019年为45%),排名第二、第三的分别为土耳其修船厂(9%)和阿联酋修船厂(4%)。

图表4:2020年全球主要国家修船厂业务量占比情况(单位:%)

在2020年的全球修船厂业务排行榜中,船舶维修翻新活动量排名前10的修船厂中有9家为中国企业和1家迪拜企业。而浙江省舟山市就有四家修船公司,分別是舟山鑫亚船舶修造有限公司、舟山中远海运重工、舟山龙山船厂有限公司、太平洋海洋工程(舟山)有限公司,其中舟山鑫亚船舶修造有限公司位列榜首。

2020年大型航运公司纷纷迎来修船大年,而舟山鑫亚船舶修造有限公司实施了国际船舶脱硫标准,使得其年修船量在2020年突破了400艘,其中90%以上为外籍船只。

图表5:2020年全球修船厂业务排名TOP10

(前瞻产业研究院)

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