2021年全球不锈钢市场供需现状及发展前景分析 中国为不锈钢主要生产国

国际金属加工网 2021年08月27日

不锈钢行业主要上市公司:中国不锈钢行业上市公司有太钢不锈、宝钢股份(600019)、酒钢宏兴(600307)、甬金股份(603995)、永兴材料(002756)、图南股份(300855)、本钢板材(000761)、大明国际(01090-HK)、武进不锈(603878)、久立特材(002318)等。

本文核心数据:不锈钢产量、不锈钢需求量、下游需求结构

1、全球不锈钢产量下降,中国为主要生产国

2010-2019年,全球不锈钢产量从3109.4万吨增长到了5221.8万吨,年均复合增长率为5.93%,供应增量主要来自中国。2019年全球经济形势发生了许多重大变化。美国贸易战引发了众多不确定因素,导致全球经济增长乏力,不锈钢产量增速也有所放缓。

2020年,全球不锈钢粗钢产量总计5089万吨,同比分别下降约2.5%。除中国以外,全球不锈钢粗钢产量同比减少206.5万吨,下降9.05%。2021年前3个月全球不锈钢产量同比增长24.7%至1450万吨

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图表1:2010-2021年全球不锈钢产量及增长情况(单位:万吨,%)

2020年,除了中国大陆外其它几大区域均有不同程度的下降。2020年中国的不锈钢产量占全球不锈钢产量的比重高达59.2%;亚洲地区(不含中、韩)与欧洲地区的不锈钢产量占比分为12.61%和12.41%。美国的不锈钢产量占比为4.2%。可以看到,亚洲为世界主要的不锈钢生产地区,而中国是全球最大的不锈钢生产国。

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图表2:2020年全球不锈钢产量地区分布(单位:%)

2、全球不锈钢主要用于金属制品及机械工程

国际不锈钢论坛(ISSF)数据显示,到2019年全球不锈钢消费约为4471万吨。2020年的不锈钢消费量仅下降了2%。2020年,全球不锈钢主要消费分布于金属制品和机械工程,消费占比分别为37.7%和28.7%。

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图表3:2020年全球不锈钢消费情况(单位:%)

3、全球不锈钢产量将继续增长,中国为主要增长推动力

全球不锈钢生产呈现增长态势,但在2020年的增长主要出现在亚洲,主要发生在中国。由于受疫情影响,全球经济增长压力的增加,不锈钢生产增速预期还是会进一步放缓。预期2021年增速依然较为和缓,且继续主要增量在中国和印尼为主,其它区域依旧可能出现负增长,前瞻预计到2026年全球不锈钢产量将达6551万吨,2020-2025年间年复合增速约为4.3%。

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图表4:2021-2026年全球不锈钢产量预测(单位:万吨)

从产量上来看,2020年中国不锈钢产量3013.9万吨,同比增长2.5%;全球不锈钢产量则为5089.2万吨,同比下降2.5%;其中中国不锈钢占全球的比例从56.3%上升到59.2%。由于中国巨大的消费市场和消费升级,未来中国不锈钢占全球不锈钢50%以上的局面将长期持续,全球不锈钢产量增长必将由中国主导。

4、全球不锈钢消费量将持续增长

根据国际不锈钢论坛(ISSF)预计,国际不锈钢论坛(ISSF)秘书长Tim  Collins表示2020年的全球不锈钢消费量同比仅下降了2%,但区域差异大。中国消费总体增长了6.5%,而世界其他地区的消费下降了11.3%-12.6%。随着各国摆脱疫情,近期不锈钢需求正在迅速恢复,预计2021年全球需求将增长9.0%至10.0%。预计到2026年,全球不锈钢销量将达到6391万吨。

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图表5:2021-2026全球不锈钢消耗量预测(单位:万吨)


(前瞻产业研究院)

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