2021年中国叉车式AGV行业市场竞争格局及发展前景分析 国内市场需求潜力较大

国际金属加工网 2021年06月08日

仓储作业人力成本的不断提高,促使行业加速采用智能化的物流设备替代人工,从而达到降低成本、提升效率的目的,其中叉车式AGV就是代表性的应用设备之一。2020年全国叉车式AGV销量3500台,同比增速超50%,但销量仅占叉车整体销售市场的0.4%,从人工叉车的存量替代角度来看,国内叉车式AGV市场增长潜力巨大。

AGV制造行业主要上市企业:目前国内AGV制造行业主要上市企业有机器人 (300024.SZ)、杭叉集团 (603298.SH)、诺力股份 (603611.SH)、今天国际 (300532.SZ)、东杰智能 (300486.SZ)等等

本文核心数据:叉车式AGV销量、企业结构

在仓储作业中,人力成本的不断提高促使行业企业加速采用智能化的物流设备替代人工,从而达到降低成本、提升效率的目的。其中,叉车式AGV就是代表性的设备之一,其主要应用优势如下:

图表1:叉车式AGV产品应用优势

以传统AGV制造企业为主

自2014年开始,国内诸多企业纷纷切入叉车式AGV市场,目前国内叉车AGV厂商超过60家,主要可分为传统AGV制造企业、传统叉车制造企业、仓储服务集成商及仓储机器人企业四大类。

图表2:中国叉车式AGV制造行业参与企业分析

根据中国移动机器人产业联盟资料,目前国内叉车式AGV市场企业以传统AGV制造企业为主,占比达到52%,其次是仓储服务集成商企业占比18%,仓储机器人企业占比16%,传统叉车制造企业占比14%。

图表3:中国叉车式AGV市场分企业类型数量分布结构(单位: %)

国内市场需求潜力巨大

目前,我国是世界第一大叉车生产国和消费市场,根据中国工程机械工业协会数据显示,2020年全国叉车整体销售量达到800239台,与2019年增长31.54%,又根据GGII资料,2020年全国叉车式AGV销量3500台,同比增速超50%,销量占比仅有0.4%。从人工叉车的存量替代角度来看,国内叉车式AGV市场增长潜力巨大。

图表4: 2020年中国叉车及叉车式AGV销量及增长情况(单位:台,%)

主要企业应用市场分析

在叉车式AGV行业发展初期,以电商仓储应用为主,随着参与企业越来越多,产品技术逐渐成熟,再加上单一的电商仓储市场接近饱和,行业企业开始寻求新的市场,从目前行业代表企业产品应用领域来看,已由电商、零售市场应用向汽车、烟草等制造行业推广。

随着产品技术逐渐发展成熟,并在各大生产制造业中进一步推广应用,预计国内叉车式AGV市场还有较大的增长空间。

图表5:中国叉车式AGV行业代表企业主要产品及应用领域分析

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国叉车制造行业产销需求预测与转型升级分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。


(前瞻产业研究院)

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