2021年中国航空装备产业链上中下游市场分析(附产业链全景图)

国际金属加工网 2021年04月29日

中商情报网讯:航空是指载人或不载人的飞行器在地球大气层中的航行活动,通过对于空气空间和航空装备的利用,航空活动可以细分为众多独立的行业和领域,例如,航空制造业、民用航空业等。航天航空产业有望成为金融危机后新的经济增长和技术创新引擎,航天产业由于涉及的产业链广,在经济发展中具有明显的溢出带动作用。

一、产业链

航空装备行业产业链中,上游为原材料制造和航空装备的主要组成部分;中游为军用航空装备和民用航空装备,军用航空装备包括战斗机、教练机、特种飞机等,民用航空装备包括公共航空运输装备和通用航空运输装备;下游为航空装备的维修和保护以及相关服务行业。

资料来源:中商产业研究院

二、上游分析

1.市场占比

从航空装备细分领域来看,2019年航空器整机制造环节占比最高,达到56.1%,产业规模为524.02亿元。其次是航空零部件制造,占比28.70%,产业规模为268.09亿元。发动机制造和机载设备与系统制造分别占比11.1%和4.1%。

数据来源:中商产业研究院整理

2.航空工装市场规模

工艺装备简称“工装”,飞机工艺装备是指飞机制造国产所需的夹具、模具、量具和工位器具的总称。飞机工艺装备是飞机制造的必备装备,也是飞机制造工程中的一项关键技术,飞机企业的工艺装备的技术水平反映了企业的制造技术水平。

数据显示,2016-2019年,我国民用航空工装市场规模从123亿增至202亿元,受全球疫情影响,2020年市场规模有所下滑。中商产业研究院预测,2021年我国民用航空工装市场规模可达186亿元。

数据来源:e-works数据、中商产业研究院整理

3.航空用碳纤维

碳纤维是轻质高强的航空航天材料,其加工流程复杂,工艺难度高,具有很高的技术壁垒。近年来,我国已经意识到碳纤维及复材的重要性,开始进行战略布局,大力推动碳纤维材料研发。数据显示,在航空航天领域中,商用飞机需求贡献最大,2019年商用飞机所需碳纤维达到1.62万吨,占比近七成。

数据来源:《2019年全球碳纤维复合材料市场报告》、中商产业研究院整理

4.发动机

航空发动机是一种高度复杂和精密的热力机械,作为飞机的心脏,不仅是飞机飞行的动力,也是促进航空事业发展的重要推动力,人类航空史上的每一次重要变革都与航空发动机的技术进步密不可分。根据我国7大种类军机新增飞机所需发动机列装数额、不同类型军用飞机配置发动机数目、换备系数比(约1:1.5)、维修及保障费用(约为整机的50%),以及现有飞机更新发动机需求(发动机约为半寿命周期),结合发动机合理价格区间,预计我国未来10年航空发动机市场规模将超4500亿元。

三、中游分析

1.市场规模

数据显示,中国航空装备产业规模持续扩大,产品研发进度进一步提速。2019年中国航空装备产业规模达934.10亿元,2017-2019年均复合增长率为7.7%。中商产业研究院预测,2021年我国航空装备市场规模可达1122.3亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

2.军用航空装备

结构占比来看,数据显示,军战斗机的占比最高,已达到总数的50%,直升机和教练机分列二、三位,其占比分别为28%和11%,运输机和特种飞机的比重基本持平,维持在7%和4%左右。

数据来源:《世界空军2020》、中商产业研究院整理

数量上来看,我国军机尤其是先进战机在数量上存在很大增补空间,以“20系列”为代表的国产先进战机已进入批产列装阶段,订单有望加速释放,带动我国航空产业景气度进一步提升。数据显示,2016-2020年我国的军机数量从2955架增长到3260架。中商产业研究院预测,2021年我国军机数量可达3292架。

数据来源:中商产业研究院整理

下图为我国军工航空装备相关上市企业汇总一览表:

资料来源:中商产业研究院整理

3.民用航空装备

民用航空是指使用航空器从事除了国防、警察和海关等国家航空活动以外的航空活动,民用航空活动是航空活动的一部分。在民用航空领域,我国商用飞机规模和通用飞机规模均保持稳定增长。数据显示,2016-2019年我国民用飞机数量由5046架增至6525架,民用运输飞机由2950架增至3818架。中商产业研究院预测,2021年我国民用飞机总数量和民用运输飞机数量分别可达7567架和4457架。

数据来源:中商产业研究院数据库

数据来源:中商产业研究院数据库

飞机类型来看,截至到2019年底,我国客运飞机数量为3645架,占比为95.5%,其中窄体飞机有2997架,占总量的78.5%;宽体飞机有457架,占总量的12.0%;支线飞机有191架,占总量的5.0%。另外,货运飞机数量为173架,占总量的4.5%。

数据来源:中商产业研究院数据库

下图为我国民用航空装备相关上市企业汇总一览表:

资料来源:中商产业研究院整理

四、下游分析

1.市场占比

航空器维修分为四部分,分别是机体大修加改装、发动机维修、航线维护、部件附件维修。数据显示,发动机维修约占比最大,约为40%,其余三部分均占20%左右。未来,随着我国飞机更新换代加快,对维修的需求将大大提升,航空维修市场增长潜力巨大。

数据来源:军鹰资讯、中商产业研究院整理

2.民用航班飞机场

民用机场是指专供民用航空器起飞、降落、滑行、停放以及进行其他活动使用的划定区域,包括附属的建筑物、装置和设施,民用机场不包括临时机场和专用机场。数据显示,2016-2019年我国民用航班飞机场数量由216个增至237个。中商产业研究院预测,2021年我国民用航班飞机场数量可达252个。

数据来源:中商产业研究院数据库

3.旅客及货运

数据显示,2020年我国机场完成旅客吞吐量8.57亿人次,比上年下降36.6%。分航线看,国内航线完成8.4亿人次,比上年下降30.7%;国际航线完成0.16亿人次,比上年下降87.8%。完成货邮吞吐量1607.5万吨,比上年下降6.0%。分航线看,国内航线完成947.4万吨,比上年下降11.0%;国际航线完成660.1万吨,比上年增长2.2%。

数据来源:中国民航局、中商产业研究院整理

数据来源:中国民航局、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国航空装备行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。


(中商产业研究院)

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