2020年中国动力电池行业市场回顾分析(附图表)

国际金属加工网 2021年02月03日

中商情报网讯:2020年,新能源汽车年度产销创历史新高。数据显示,2020年,新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆,同比分别增长7.5%和10.9%,增速较上年实现了由负转正。其中纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆,同比分别增长5.4%和11.6%;插电式混合动力汽车产销分别完成26万辆和25.1万辆,同比分别增长18.5%和8.4%;燃料电池汽车产销均完成0.1万辆,同比分别下降57.5%和56.8%。

数据来源:中汽协、中商产业研究院整理

动力电池是新能源汽车的关键部,新能源汽车市场走高带动电池市场火热。锂电池是一类由锂金属或锂合金为正/负极材料、使用非水电解质溶液的电池,大致可分为锂金属电池和锂离子电池。

在动力锂电池产业链中,市场规模大、产值高的是正极材料,因其性能决定了电池的能量密度、寿命、安全性、使用领域等,成为动力锂电池的核心关键材料,占动力锂电池生产成本约为三成。目前,动力电池装机量中,占比较高的正极材料主要是磷酸铁锂、三元材料。

2020年动力电池市场分析

磷酸铁锂由于安全性能及循环性能优异,主要应用于客车、专用车等新能源商用车领域。受益于我国新能源商用车的稳定发展,我国磷酸铁锂产量保持稳步增长。数据显示,2020年中国磷酸铁锂正极材料出货量12.4万吨,同比增长41%,市场规模约45亿元。

数据来源:GGII、中商产业研究院整理

此外,目前国内主要供应商包括比亚迪、国轩高科等自产自用的锂离子电池生产商及德方纳米、湖北万润、北大先行、安达科技、贝特瑞、升华科技等锂离子电池正极材料生产商。

从动力电池产量来看,数据显示,2020年12月,我国动力电池产量共计15.1GWh,同比增长143.9%,环比增长18.9%。累计方面,2020年1-12月,我国动力电池产量累计83.4GWh,同比累计下降2.3%。

数据来源:中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理

从细分产品来看,2020年12月,三元电池产量8.5GWh,占总产量56.1%,同比增长76.0%,环比增长16.6%;磷酸铁锂电池产量6.5GWh,占总产量43.1%,同比增长452.2%,环比增长20.6%。累计方面,1-12月三元电池产量累计48.5GWh,占总产量58.1%,同比累计下降12.0%;磷酸铁锂电池产量累计34.6GWh,占总产量41.4%,同比累计上升24.7%。

整体产量数据中包含动力电池企业海外基地生产部分,其中三元电池累计产量12.6GWh,磷酸铁锂电池累计产量3.3GWh。

数据来源:中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理

从装机量来看,数据显示,2020年12月,我国动力电池装车量13.0GWh,同比上升33.4%,环比上升22.0%,均呈现较大幅度增长。累计方面,2020年1-12月,我国动力电池装车量累计63.6GWh,同比累计上升2.3%。

数据来源:中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理

分产品来看,2020年12月,三元电池共计装车6.0GWh,同比上升24.9%,环比上升2.2%;磷酸铁锂电池共计装车6.9GWh,同比上升45.5%,环比上升46.0%。累计方面,1-12月三元电池装车量累计38.9GWh,占总装车量61.1%,同比累计下降4.1%;磷酸铁锂电池装车量累计24.4GWh,占总装车量38.3%,同比累计增长20.6%,是驱动装车量整体同比上升的主要产品。

数据来源:中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理

从企业来看,1-12月动力电池累计装机量排名第一的为宁德时代,1-12月装机量达31.79GWh,占市场份额达50%。其次为比亚迪,1-12月装机量为9.48GWh,占市场份额为14.9%。LG化学第三,1-12月累计装机量为4.13GWh,占比份额为6.5%。

2020年1-12月中国动力电池企业装机量前十排名依次为宁德时代、比亚迪、LG化学、中航锂电、国轩高科、松下、亿纬锂能、瑞浦能源、力神、孚能科技。

数据来源:中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国动力电池行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。


(中商产业研究院)

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