【干货】新能源汽车产业链全景梳理及重点区域分析

国际金属加工网 2020年12月15日

新能源汽车产业链分为:上游关键原材料及核心零部件、中游整车制造、下游充电服务及后市场服务。其中,上游零部件的“三电系统”是新能源汽车区别于传统燃油车的核心零部件,约占整车成本的50%,中国的“三电技术”整体实力较强,但与国际顶级技术水平仍有差距。目前,中国的新能源汽车企业主要集中在北京、上海、广东、江苏和浙江等地区。福建将依托福建省汽车工业集团和宁德时代新能源科技股份有限公司,打造新能源汽车全产业链,助推福建汽车业“弯道超车”。

新能源汽车产业链全景梳理:“三电技术”与国际顶级技术水平仍有差距

上游主要是为中游的整车制造提供原材料及零部件, 原材料包括锂、钴等矿产资源;正极材料、负极材料、电解液、隔膜等共同构成电芯及PACK;动力电池、驱动电机、电控三大系统是构成整车的核心部件。中游是新能源汽车的整车制造,按照新能源汽车的功能细分为乘用车、商务车以及专用车。下游为充电服务和后市场服务两大部分,充电服务包括充电设备、换电设备及电池回收,后市场服务包括汽车金融、汽车保险、汽车租赁、二手车交易、汽车维修养护及汽车拆解回收。

图表1:新能源汽车产业链结构图

上游零部件的“三电系统”是新能源汽车区别于传统燃油车的核心零部件,约占整车成本的50%。近年来,中国加大对新能源汽车的扶持力度,依靠中国国内的政策红利,新能源汽车产业发展蓬勃。目前中国的新能源汽车装机量以及配套供应商量都居世界第一,整体实力较强,但“三电系统”的核心技术却仍与国际顶级技术水平有着较大差距。例如在电池的能量密度提升和生产工艺上,遥遥领先的是特斯拉与松下合作的2170电芯,其能量密度比中国的新能源汽车锂电池龙头企业宁德时代生产的NCM811电池更大,所用关键材料更少,同时零件数量更少。此外,电池中的核心正极高镍三元材料目前主要靠进口,当前中国还缺乏相关的成熟的制成技术,高能量密度的高端湿法隔膜中国暂时也无法自给自足。

图表2:新能源汽车产业链全景图谱

上游的“三电系统”在新能源汽车的生产过程中发挥着举足轻重的作用,“三电技术”作为“三电系统”的核心,将迎来巨大的机遇及挑战。目前,中国生产“三电系统”的优秀企业有宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神、比克、欣旺达、大洋电机等。

新能源汽车产业链区域热力图:福建将打造新能源汽车全产业链,助推福建汽车业“弯道超车”

根据公开资料整理新能源汽车优秀企业区域分布热力地图如下,可见中国新能源汽车产业链重点企业集中于北京、广东、上海、浙江、江苏等地区。

图表3:新能源汽车产业链重点企业区域热力地图

虽然福建省的新能源汽车优秀企业没有以上地区多,但福建宁德时代是中国新能源汽车产业链中的关键企业。电池是新能源汽车整车制造中成本占比最高的零部件,约40%。从2019年中国动力锂电池行业装机量来看,宁德时代占了51.01%,是中国当前装机量最大的企业,动力电池出货量全球第一,并且是国内唯一可与松下、LG化学、三星SDI等国际电池巨头直接竞争的世界级动力电池龙头企业。福建省汽车工业集团党组书记、董事长黄莼建议,应进一步推动福建省汽车工业集团和宁德时代新能源科技股份有限公司融合发展,开展产品研发、市场开拓等相关领域的合作,发挥好引领带动作用,通过兼并重组等方式,整合福建省新能源汽车产业链,助推福建汽车业“弯道超车”。

图表4:新能源汽车产业链代表企业区域分布图

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。


(前瞻产业研究院)

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