未来五年:全球机床市场增长率将为-0.9%?

国际金属加工网 2019年09月24日

根据国家统计局对规模以上工业企业的统计数据,我国机床工具行业1月至7月累计完成营业收入同比降低2.5%,累计实现利润总额同比降低21.1%,亏损企业比例为18.0%。中国机床工具工业协会常务副理事长毛予锋表示,“这是机床工具进出口历史上首次出现顺差。”不过各细分行业情况不同,工量具和磨料磨具为顺差,金属加工机床依然是逆差。

根据一项新的GIR(全球信息研究),全球机床市场预计未来五年将以-0.9%的复合年增长率增长,到2024年将达到65.5亿美元,而2019年为692亿美元。最主要的机床类型包括加工中心(41.7%)、车床(33.9%)、磨床(8.1%)、电火花机(3.4%)等。下游的大量需求则为机械制造航空航天和国防、汽车工业等行业。

回顾2018年全球机床行业市场与企业产品销售情况,不难发现,行业处于转型升级关键时期,企业分化越来越明显,某些企业没能适应新变化走入困境在所难免。

下图是全球15大机床品牌2017年与2018年的营业额情况对比(单位:百万欧元):

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锡安市场研究公司发布的最新报告显示,全球数控机床市场规模为700亿美元;世界机床贸易额为441亿美元,世界机床贸易额为441亿美元,而2017年的增长率为9.5%后增长率为6.9%。

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2018年,亚太地区在全球数控机床市场中占据最大份额,即约40%。由于大型工业和制造业的支撑,以及越来越多的政府出台的支持机床工业的政策,中国、日本和印度将主导这一区域市场。

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此外,由于大多数主要的CNC制造商都位于亚太地区,特别在中国地区的制造商数量,也导致了该区域市场的特殊增长。中国作为数控机床的供应商和用户具有双重重要性:它占全球数控机床产量的10%左右,2018年的价值约为60亿美元。

2018中国数控机床市场的四大特点

数控水平:中国的机床数控率在2018年达到29.7%,远低于欧洲、美国、日本和其他发达国家(日本:超过90%;德国:超过75%;美国:超过80%)。其中,金属切削机床的CNC水平为39.0%,高于金属成型机床(仅9.9%)。

细分产品:数控机床,数控车床和加工中心使用更广泛,其产量占2018年数控机床总产量的近50.0%。在数控车床,中小型卧式车床领域虽然占上风,但中国85%以上的高端小型车床需要进口。

技术水平:中国依赖高端数控机床的进口,本地化水平不到20%;中低端数控机床的国产化水平高达85%以上,但其核心部件仍然依赖于国外技术。用于国产普通数控机床的数控系统80%以上是进口的,并有85%的伺服系统/电机来自国外。

竞争格局:中国领先的数控机床制造商由大连机床、沈阳机床、秦川机床、吉尔机床、宁波海天精密机械等组成。然而,在过去的两年里,巨头们已经拥有先后遇到困难(沈阳机床不断遭遇损失,大连机床因违约债券被要求重组整顿),导致产业集中度持续下滑。在2018年,CR10不到30%。

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由于一些外资企业在中国设立数控机床生产基地或研发中心,未来中国的本地生产能力和水平将有所提高,这将进一步提升中国制造的数控机床的综合竞争力。

海外市场特点

欧洲

预计欧洲一个成熟的汽车工业将为该地区的CNC机床市场提供重要的增长机会。就增长率而言,欧洲预计将成为全球数控机床市场的亚军。提高汽车和制造等金属加工行业的效率、运营能力和精度正在推动这一区域市场的发展。其中,德国是制造业的全球领导者,在欧洲CNC生产和利用方面占据主导地位。

北美

北美数控机床市场主要由美国经营,近期似乎停滞不前。太阳能板、风力涡轮机和混合动力装置等可再生能源最近因全球变暖和传统自然资源枯竭的问题,变得非常重要。此外,对大规模自动化的依赖使得发电行业在该地区大量部署数控机床。

其他地区

由于财政资源稀缺和缺乏合格的人力资源,中东、非洲和拉丁美洲在全球数控机床市场占据了最低点。

2019下半年中国市场走向

机床工具行业下半年经济运行的下行压力将加剧,但也存在相关行业固定资产投资回升、减税降费、降低企业社保收费比例,以及降低工业电价等利好因素。下半年,机床工具行业总体上仍将保持需求升级态势,需求结构性变化明显,需求总量呈下行趋势,各分行业领域会表现不同。预计全年行业主要经济指标同比将面临很大下降压力。

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