中国机床产业 收支与经济关系初探

国际金属加工网 2019年08月23日

中国经济从起步期到高速发展期,现在已进入高质量发展期,中国的国际收支也从开放初期的幼稚期,到扩大开放后的稳定期,于2012年结束了连续13年的双顺差,进入了以波动性为特征的转换期,主要表现为资本项目不稳定性的加大,与经常项目顺差的缩小。

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自2012年以来,中国一直在全球价值链中由轻工业为主的劳动密集型向制造业为主的资本密集型动态升级,一边承接国外更高质量水平、更高级别的资本密集型产业向国内转移,一边是将劳动密集型产业因人工成本上升导致竞争力下降而向国外的东南亚、中西亚转移。欧美在六、七十年代将劳动密集型产业转移到韩国台湾,然后在八、九十年代转移到改革开放的中国,现在又开始向东南亚和中西亚进行新一轮产业转移。

中国机床行业进出口额与GDP增长率变化

2017年,全球机床年产值加起来为823亿美元,仅相当于当年世界五百强第74位一家企业(美国花旗集团)的规模水平。

虽然机床产业整体规模并不大,但因其“工业母机”的特殊身份,使之与宏观经济发展密不可分。截止2017年,中国已经连续9年成为世界第一大机床生产国,连续16年成为世界第一大机床消费国和第一大机床进口国,国产机床的国内市场占有率长期在70%水平波动。

从2000年至2017年的世界机床年产值变化中可以看出,自2001年中国加入世贸之后,世界机床产值就进入高速增长区间,基本上比宏观经济滞后一年,这也正是中国经济高速发展的“黄金十年”(2002-2011)的起点,此期间GDP年均增速达到10.3%,社会固定资产年均增速达到24%;2008年全球金融危机爆发,导致在2009年断崖式下跌至2005年水平,然后在中国4万亿巨额投资拉动下迅速回调,于2011、2012年回到高位并达到最高值,然后开始进入下降区间至今。

纵观二百余年的机床发展史,世界机床制造重心18至19世纪主要在英国,20世纪初到美国,60年代到德国、80年代到日本,进入新世纪后来到中国。

从2006年至2017年的中国机床进出口数据可以看出,进出口净额(即进口额—出口额)与中国GDP增长率也呈现出一定的相关性,特别是在2012年之后,进出口净额变化趋势与GDP增长率变化态势几乎一致,都是缓慢下调,与前文所述的产业转移变化高度吻合。资本密集型产业的转入与劳动密集型产业的转出,都使得“需求总量明显减少、需求结构加速升级”(引资中国机床协会形势分析报告)。长期积重难返造成的产能过剩,导致对新机床的采购大多源于产业升级,少量源于补漏修配,市场倒逼供给侧改革艰难前行。

中国机床行业海外并购与境外投资

中国机床产品的进出口数据只反映了中国机床产业国际收支经常项目的高低,而中国机床行业的海外并购(我们走出去)与境外投资(人家走进来)则集中反映了资本项目的变化。鉴于资料收集的困难度和准确度,这里仅罗列了部分有据可查的相关数据。

中国机床企业海外并购项目主要如下(按时间序列):2002年10月,大连机床集团全资收购了美国的英格索尔生产系统有限公司;2003年7月,大连机床集团全资收购美国英格索尔曲轴制造系统有限公司;2003年10月,上海明精机床有限公司收购了德国沃伦贝格,控股53.6%;2004年6月,秦川机械发展股份有限公司并购了美国联合工业公司,控股60%;2004年9月,大连机床集团收购了德国兹默曼有限公司70%的股份;2004年10月,沈阳机床集团全资收购德国希斯公司;2004年10月,上海明精机床有限公司收购日本池贝公司,控股65%;2005年3月,哈尔滨量具刃具集团有限责任公司并购德国凯狮公司;2005年10月,北京京城机电控股有限责任公司通过旗下子公司北京第一机床厂收购德国阿尔道夫·瓦德里希科堡机床厂有限两合公司;2006年6月,杭州机床集团斥资600万欧元收购德国anaz&b磨床公司60%股份;2008年10月9日,天水星火机床有限责任公司收购法国SOMAB(索玛)公司81%股权200万欧元(其余19%为职工持有),并注资80 万欧元作为技术转移费用;参股德国WMH(亨利安)公司25%,进入传动领域(高速齿轮箱);2010年3月10日,重庆机电股份有限公司以2000万英镑现金收购英国Precision Technologies Group Ltd(PTG) 下属的6家公司全部股本(其中拥有3个英国机床业的百年品牌:霍洛伊德Holroyd、宾斯巴瑞Binns & Berry、克劳福德-斯维夫特Crawford Swift),获得螺杆机床、各种型线的螺杆加工、磨齿机、大型机床等4类主要产品的开发、设计及制造的国际先进技术……

从以上数据可以看出,中国机床企业的海外并购有两个高潮段,一是在2002-2006年非常密集,并购欧洲破产或运行不良的问题企业,谋求资源和技术整合;二是在2008年至今,趁着全球金融危机余波主要是资源择优找树苗,并购欧洲的优质企业,谋求全产业链优化布局。

国外机床企业在国内建厂项目主要如下(按时间序列):2000年5月28日,日本山崎马扎克公司在银川与中方合资成立宁夏小巨人,打造中国第一座智能型网络化机床制造工厂,后于2005年由中方控股75%变为日方独资。2002年,日本大隈株式会社与北一数控机床有限公司合资组建北一大隈(北京)机床有限公司。2002年,德国吉特迈集团在中国建设了德马吉上海工厂,是其在欧洲以外的第一家工厂,2014年实现了数控车床的流式制造,月产达到80台;2016年9月因长期亏损而关闭。2008年,德国通快在江苏太仓建设工厂,生产激光切割机。2009年,浙江嘉兴亚泰数控与德国赫克力斯集团(成立于1911年的重型轧辊机床制造商)合资建设工厂。2013年,马扎克公司在中国的第二座工厂——位于大连金普新区的辽宁工厂正式投产。2013年,DMGMORI(德玛吉与森精机合并后的名称)天津工厂投产,月产数控机床100台……

国外机床名企在国内的市场开拓最初采取的成立办事处,然后是成立销售公司,再然后就是建设工厂,目标是充分利用当地人工成本与本国的比较优势,深入挖掘本地化服务资源,与国内机床企业在家门口展开竞争。国外机床企业在国内建厂抓住了两个机遇,一是2001年中国刚刚加入世贸后的市场开放机遇,二是2012年中国经济下滑的建厂成本低廉机遇,由此形成在中国市场对中国机床企业的贴身围猎,以其质高价廉服务及时的优势,将市场竞争进一步推向白热化。


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