深度解析 | 中国智能制造装备行业深度研究报告

国际金属加工网 2018年06月07日

   一、全球智能制造行业发展现状及前景预测

(一)全球智能制造行业发展现状及前景分析

全球智能制造行业发展现状分析

1、全球智能制造行业发展概况

智能制造产业链涵盖智能装备(机器人数控机床、服务机器人、其他自动化装备),工业互联网(机器视觉、传感器、RFID、工业以太网)、工业软件(ERP/MES/DCS等)、3D打印以及将上述环节有机结合的自动化系统集成及生产线集成等。

全球范围来看,除了美国、德国和日本走在全球智能制造,其余国家也在积极布局智能制造发展。

2、全球智能制造行业规模分析

智能制造装备是智能制造的主要体现载体智能制造装备涉及的工业机器人、3D打印设备、数控机床、智能控制系统、传感器等主要行业,产业规模实现快速增长。

根据工信部的统计,2010年以来我国制造业产值规模占全球的比重在19%-21%之间。2016年,我国智能制造行业产值规模达12233亿元。

据此测算,2016年,全球智能制造产值规模在8687亿美元左右。

全球智能装备市场现状及前景分析

1、全球工业机器人市场现状及前景分析

1.1全球工业机器人行业发展概况

工业机器人是智能制造业最具代表性的装备。日本、美国、德国和韩国是工业机器人强国。日本号称“机器人王国”,在工业机器人的生产、出口和使用方面都居世界榜首;日本工业机器人的装备量约占世界工业机器人装备量的60%。

1.2全球工业机器人市场规模分析

据国际机器人协会统计,1998年以来全球新装工业机器人年均增速达9%。金融危机影响后,全球机器人行业市场规模不断扩大,2015年全球工业机器人销量超过25.4万台。

1.3全球工业机器人市场竞争分析

从全球工业机器人的年安装量变化情况来看,据IFR的统计,2016年中国安装量占比提升至31.0%,北美、日本、韩国和德国的安装量比重略有下滑。

整体来看,2016年亚太地区依然是工业机器人安装量增量最大的市场。据IFR的预测,到2019年,中国安装量比重将进一步上升至38.6%。

(一)中国智能制造行业发展现状

中国智能制造行业发展综述

1、中国智能制造行业发展历程分析

智能制造发展需经历自动化、信息化、互联化、智能化四个阶段。

智能制造发展需经历不同的阶段,每一阶段都对应着智能制造体系中某一核心环节的不断成熟,分为四个阶段。

(一)智能制造行业驱动因素与发展前景

智能制造行业驱动因素分析

1、国家政策的大力支持

近几年,国家在振兴装备制造业,发展高端制造业,发展战略性新兴产业等方面密集出台了诸多政策和配套措施。

在国民经济“十三五”发展规划中也清晰规划了重点发展的领域,智能制造装备产业作为高端制造业的一个重点领域,其发展得到了国家和地方层面的大力支持。详见第一章政策环境的分析。

2、全球行业发展的大势所趋

智能制造的概念于上世纪90年代首先由美国提出,其后各发达国家纷纷将智能制造装备产业列为国家级计划并着力发展。

美国、德国、日本等国经过多年的发展积累了巨大的技术优势,全球多数国家也在努力促进国内智能制造装备产业的发展。

3、各行业的应用需求快速上升

智能制造装备业贯穿于国民经济的多个行业,各行业的技术升级、精细化发展、落后产能的淘汰等均为智能制造装备创造了巨大的应用空间。

智能制造行业发展前景分析

中国制造业产能巨大,存在强烈的智能化改造需求。

智能制造将为设备和软件行业带来机会,机器人、传感器、工业软件、3D打印等都蕴含百亿甚至千亿的市场容量。

结合前文对我国智能制造行业发展现状和趋势的分析,预计未来几年我国智能制造行业将保持11%左右的年均复合增速,预计到2022年行业市场规模将达到2.39万亿元,行业增长空间巨大。

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(二)智能制造行业投资机会分析

从主题投资交易视角看,每一轮的智能制造主题投资,基本上按照先系统集成商。

其次机器人和其他自动化装备及零部件,然后是工业软件及传感器技术的顺序进行行情演化。

而3D打印的主题表现最弱,主要是由于目前大部分布局3D打印的企业主要是以并购的模式切入到该领域。

从产业链视角看,按照智能制造产业链发展的顺序,首先需实现自动化,然后信息化,再次互联化,最后智能化。

就目前国内的实际发展情况而言,汽车、家电等行业自动化和信息化程度已经较高,其他3C、食品饮料、化工、医药等行业正在加快自动化和信息化进程。

但是从目前的自动化到互联化还是需要相对长期的发展,智能化可能更需要长时间的等待。细分行业中也是自动化相关的装备及零部件、系统集成发展进程相对较快。

由于我国目前在技术方面的优势并不突出,在市场需求正处于快速扩张的背景下,产业链中相对下游细分行业中存在的业务模式、产品质量等问题可以相对弱化,因此更看好系统集成这个细分领域。

并且相较于装备,系统集成营收模式存在“工程型”特点,从业绩弹性角度出发也会相对更明显。


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