沈阳机床：国内最大的机床生产企业
沈阳机床国内最大的机床生产企业，也是国内最大的数控机床和数控加工中心生产企业，在摇臂钻床市场占有率为85%；数控机床市场占有率为20%，普通机床市场占有率为20%，居全国第一位。公司能够生产除磨床外的所有金属切削机床，综合技术实力是全国机床行业中最高的，自主开发的数控机床已经成功地批量进入了国内三大汽车集团，是行业的领先者。
目前公司正在整体搬迁进入沈阳机床集团数控机床产业园，将大大缓解公司目前的产能压力，为公司未来的成长做好准备。
从2004年以来，公司开始重点调整产品结构，加大数控机床的销售比例，未来公司计划重点发展数控机床、大型设备、成套生产线和核心功能部件，产品结构的不断调整将有助于公司保持在高端数控机床上的长期竞争力，维持公产品的高毛利。
公司的历史债务问题，包括世界银行贷款、集团对公司的非经营性占用、工行贷款等问题都已经得到解决，预计2007年将导致财务费用的减少约4000万元。
公司对合金投资的1.299亿元的担保存在一定的不确定性。但目前基本确定辽宁机械集团成功重组合金投资，我们预计沈阳机床遭受损失的可能性很小。
我们预测2007、2008年EPS分别为0.67元和0.9元，考虑到机床行业的高成长性、沈阳机床的行业龙头地位和政府对数控机床进一步利好的出现，我们给与沈阳机床短期—推荐，长期—A的投资评级，短期目标价20元，一年内目标价27元。
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