最完整分析预测:中国无人机市场发展现状及前景

国际金属加工网 2017年01月10日

本报告利用前瞻资讯长期对无人机行业市场跟踪搜集的数据,全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。报告从当前无人机行业市场环境出发,以市场需求作为依托,详尽地分析了中国企业当前的发展规模、发展速度和运营情况。同时,佐之以全行业近几年来全面详实的一手市场数据,让您全面、准确地把握整个行业的市场需求和投资机会。

01、中国无人机行业发展环境分析

1.国内宏观经济环境分析

工业发展情况分析

我国自改革开放以来,工业化进程加快,经济发展水平得到了极大的提升。2007-2012年,我国工业增加值保持着逐年上升的趋势,但同比增速波动下降。2007年,我国工业增加值同比增速为18.5%,为近五年来的最高值;2014年,工业增加值同比增速下降为8.3%;2015年前三季度,工业增加值同比增速下降为6.2%。2015年全年,全国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长6.1%。

制造业运行情况分析

2016年3月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,比上月上升1.2个百分点。

分企业规模看,大型企业PMI为51.5%,比上月上升1.6个百分点,升至临界点以上;中型企业PMI为49.1%,比上月回升0.1个百分点,继续位于临界点以下;小型企业PMI为48.1%,比上月回升3.7个百分点,仍位于收缩区间。

从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数、新订单指数、供应商配送时间指数高于临界点,从业人员指数和原材料库存指数低于临界点。

固定资产投资情况分析

2015年,全社会固定资产投资562000亿元,比上年增长9.8%,扣除价格因素,实际增长11.8%。其中,固定资产投资(不含农户)551590亿元,增长10.0%。分区域看,东部地区投资232107亿元,比上年增长12.4%;中部地区投资143118亿元,增长15.2%;西部地区投资140416亿元,增长8.7%;东北地区投资40806亿元,下降11.1%。

国内宏观经济走势预测

2016年是中国经济持续探底的一年,经过2015-2016年全面培育新的增长源和新的动力机制,中国宏观经济预计将在2017年后期出现稳定的反弹,并逐步步入中高速的稳态增长轨道之中。

2016年,预计全年GDP增速为6.7%左右,增速较2015年下降约0.2个百分点。预计2016年我国第一产业增加值增速为3.6%,第二产业为5.3%,第三产业为8.6%。消费、投资和净出口对GDP增长的拉动分别为4.0、2.6和0.1个百分点。

2. 无人机行业技术环境分析

无人机行业主要技术

无人机行业主要相关技术分别是发动机技术、机体结构设计技术、机体材料技术、飞行控制技术、无线通信遥控技术、无线图像回传技术等,发动机技术上文已经论述,本部分主要简介机体结构设计技术、机体材料技术、飞行控制技术、无线通信遥控技术、无线图像回传技术。

无人机行业专利申请数分析

2002-2015年7月,国内与无人机相关的专利申请15245件,其中,发明型技术专利占57.39%,新型专利占比37.48%,外观专利占比5.13%。

无人机行业专利申请人分析

无人机行业相关权利申请最多的是成都好飞机器人科技有限公司,申请专利数1186件。其次为成都中远信电子科技有限公司,申请专利数944件。

02、中国无人机行业

发展情况分析

1. 无人机发展现况分析

无人机行业市场规模

我国从事无人机行业的单位有300多家,其中规模比较大企业有160家左右,形成了配套齐全的研发、制造、销售和服务体系。目前在研和在用的无人机型多达上百种,小型无人机技术逐步成熟,战略无人机已试飞,攻击无人机也已多次成功试射空地导弹。

中国2014年无人机销量约2万架,预计到2020年中国无人机年销量将达到29万架。未来几年将保持50%以上的增长,2014年中国民用无人机销售规模已经达到40亿元。从发展前景来看,无人机已经应用在航拍、快递、灾后搜救、数据采集等领域,表明无人机的发展潜力巨大。

无人机行业市场结构

和国际市场相似,军用和出口(出口基本是军用无人机)这2个市场是中国无人机行业最主要的两个市场,合计贡献行业90%收入来源。即军用无人机和民用无人机产值=9:1。

无人机行业竞争格局

1、总体竞争格局

近年随着行业的快速发展,国内无人机研制领域原有的竞争格局渐被打破,市场格局正处于巨变和重塑的过程中。粗略统计国内当前至少有40余家企业和科研院校生产或正在研制无人机产品。根据类型不同,大致可划分为军工集团、科研院校和民营企业三个阵营。

2、军用市场竞争格局

中国的军用无人机主要有各大军工集团研制,主要包括中航工业集团、航天科工集团、航天科技集团。其中利剑无人机是中航工业集团下属的洪都飞机工业集团研制,和上市公司洪都航空有关系,而其余几型无人机整机研制和A股上市公司没有直接关系。此外,无人靶机领域主要是总参60所负责研制,当前上市公司金通灵与中科院合作正在研制无人机,有望作为靶机使用。

3、高端市场竞争格局

以美国的发展经验,高端无人机对发动机、飞控/航电系统、任务载荷要求很高,传统航空制造企业凭借配套齐全的产业体系和有人驾驶飞机多年的研发经验具备快速进入、后来居上的能力基础。因此,未来中航工业下属企业、研究所,如沈飞、成飞、贵航等在高空长航时无人机、察打一体无人机等中高端产品研制领域将较大可能占据垄断份额。

4、中低端市场竞争格局

中低端无人机的研制以“载荷”为中心,气动布局一般采用静安定性良好的常规布局,具有机身结构简单、制造周期短的特点,技术门槛相对较低,航天工业、兵器工业等其他军工集团和科研院校相对更易取得竞争优势。

无人机研发机构

1、西北工业大学无人机研究所(365研究所)

2、北京航空航天大学无人机所

3、南京航空航天大学无人机研究院

4、中国航空工业集团

5、中国航天科工集团

6、中国航天科技集团公司

7、中国电子科技集团公司

无人机行业前景预测

未来10年,我国军用和民用无人机将由2013年的6.2亿美元增至2022年的22.8亿美元,十年(2013-2022年)需求总额将超过134亿美元,十年复合增长15.57%。

2. 军用无人机市场分析

军用无人机市场分类

根据美国国防部的一级分类,战斗无人机主要分为靶机、战术无人机、战略无人机和无人战斗机。

军用无人机市场规模

根据我国军用无人机市场的占比,目前我国军用无人机市场规模在30亿人民币以上。

军用无人机应用领域

目前,美国作为无人机发展的领头羊,已发展出了多种机型,其功能也实现了很大的扩展。而在作战方式上,美军无人机已经摆脱了传统的作战方式,正在向中继通讯、情报搜集、电子对抗、空中打击四大职能转变。

军用无人机性能评述

与美国、以色列为代表的国际领先水平相比,国内在无人机研制能力、技术水平方面有10年左右的差距,而在应用水平则有15- 20年的差距。

军用无人机前景预测

根据分析,2013-2022年,我国军用无人机需求总额将由2013年5.7亿美元增至2022年20亿美元,需求总额将达到120亿美元,约占十年无人机支出总额的89.6%,十年复合增长15%。

3. 民用无人机市场分析

民用无人机市场发展现状

目前,我国民用无人机共有130余家研制单位和15000架使用量,民用无人机的种类也逐渐丰富,包括固定翼无人机、旋翼无人机、飞艇无人机等。而上述成果,在很大程度上是高空、高速、中远程、长航时、大载荷等军用无人机技术逐渐向民用“渗透”的结果。我国民用无人机研制单位分为两类:一类是军工集团下属单位和科研院所;二是越来越多民企开始涉足无人机研制。

民用无人机市场应用领域

近年来,无人机开始在民用市场崭露头角,其中农林植保和电力能源巡检这两个领域在目前已表现出较为迫切的需求趋势,且具备较为可观的市场规模前景,而考虑到无人机现阶段的技术已大可满足,故预计供需的契合度较高。在其他相对小众的民用领域方面,无人机凭借其优势,预计也将会在消防救灾、公安系统、国土测绘、气象环保监测、包裹派送等方面一展身手。

重点民用无人机分析

由于看到了未来无人机的民用市场潜力巨大,除了一些科研院所和军工企业外,民营企业也开始介入无人机市场。以下列出部分企业及其民用无人机产品。

民用无人机前景预测

根据分析,未来十年(2013-2022年),我国民用无人机需求总额将由2013年0.5亿美元增至2022年2.8亿美元,需求总额将达到14亿美元,约占十年无人机需求总额的10.4%,十年复合增长21%。

国内无人机规模化民用刚起步,市场潜力巨大。但如何融入民航空域管理体系、适航取证等行业标准规章缺失、较高的消费门槛等问题是国内无人机民用领域成长的主要瓶颈,需加紧出台相关行业标准,推动行业加快发展。根据空管委此前披露消息,我国低空领域开放到2015年底前将完成全国推广试点,随着无人机频谱制定和试航标准等多项规范逐步落地,无人机在低空领域的自主性将大大增强。

03、中国无人机行业

市场需求分析

1. 国靶机市场需求潜力分析

靶机的分类

靶机属于无人机一种,利用遥控或者预先设定好的飞行路径与模式,在军事演习或武器试射时模拟敌军航机或来袭导弹,为各类型火炮或是导弹系统提供假想的目标与射击的机会,从而对火炮或导弹等放空武器进行鉴定、训练和改进。

靶机应用分析

1、S- 70型靶机

2、S- 80型靶机

3、S- 100型靶机

4、JM- 1型仿真巡航导弹靶标

5、S- 45型靶机

靶机市场前景分析

1、小型涡喷靶机正成为主流

我国早期靶机是活塞发动机为动力输出的低速靶机,随着武器的发展,这些属于20世纪的老式靶机己无法胜任高速,高机动性等针对新型武器的技术要求,靶机急需改进。2012年珠海航展,中航工业展出涡轮喷气发动机动力的“蓝狐”靶机,是我国首款涡喷动力的小型靶机,性能达到国际先进水平。预计这类以涡喷发动机为动力的小型靶机将逐渐占据我国的靶机市场。

2、靶机为耗材,市场空间广阔

中科院工程热物理所专家介绍,靶机属于耗材,空军、二炮和陆军航空等每年训练消耗量都很大,同时像沙特等国外贸出口需求也不小。且“蓝狐”这种高性能祸喷靶机单价可达150万元,总市场规模很大。

2. 无人侦察机市场需求潜力分析

无人侦察机实际应用现状

中国的无人侦察机,现在主要用于边境巡逻,首先是中朝边界,其次是与日本、越南存在争议的岛屿地区,同时监视一些边境地区。长虹-1(无侦-5)于1969年开始研制,1972年11月28日首飞,1980年定型正式装备部队。无侦-5型无人机曾在中越边境战争中使用过。目前,“翼龙”已经装备部队使用,同时,“翼龙”无人机获国家出口立项批复,逐步走出国门。“翔龙”是为了满足军队未来作战的需要,完成平时和战时对周边地区的情报侦察任务,为部队准确及时地了解战场态势提供有力手段,资料显示“翔龙”将在近期装备部队。

无人侦察机市场前景分析

侦察机是专门用于从空中进行侦察、获取情报的军用飞机,是现代战争中的主要侦察工具之一。无人侦察机可用于完成战场侦察和监视、定位校射、毁伤评估、电子战等;也可民用,如核辐射探测、航空摄影、航空探矿、灾情监视、交通巡逻、治安监控等。多次战争的实践,促使无人机侦察系统成为现代军事情报侦察系统中发展最快、且最活跃的科研与装备领域之一。

3. 无人战斗机市场需求潜力分析

无人战斗机实际应用现状

近几十年来,尤其是近年来,我国处于和平发展时期,无人战斗机研制也刚刚初见成效,尚未实行装备部队的目标。综合海外媒体信息,中国准备在今后数年内再专门建设一批无人作战飞机基地,其中两个己经开始建设,另外11个还在计划之中,且均分布在沿海地区,隶属国家海洋局。

无人战斗机市场前景分析

未来中国军队会继续在精干、联合、多能、高效的道路上不断前行。这就意味着更多高智能军队装备的投入使用,而无人战斗机则是替代传统的有人战斗机的有效途径。因此,即使未来我国不会面临战争,但全球小范围内的武装冲突时有发生,无人战斗机海外需求前景较好。

04、中国无人机行业

区域市场需求分析

1. 华东地区无人机市场需求分析

上海市无人机市场需求分析

农林植保情况分析

2014年,上海市农作物播种面积为356.98千公顷,较上年下降5.4%;占全国的比重为0.22%。

森林面积

2009-2014年,上海市森林面积均无变化。2014年,森林面积为6.81万公顷,占全国的比重为0.03%。

灾害发生情况分析

2016年3月份,上海市地域内企业发生生产安全(工矿商贸)事故24起,伤亡30人。其中,发生死亡事故22起,死亡25人,同比分别上升62.93%和92.31%。

2016年1-3月,上海市地域内企业发生生产安全事故49起、伤亡61人。其中:发生死亡事故39起,同比下2.5%;死亡45人,同比上升12.5%。

无人机应用现状分析

2016年3月,上海交通大学彭仲仁教授带领的科研团队在长三角地区用无人机搭载便携式检测设备,进行大气污染物长期跟踪监测实验,并获得了PM2.5等大气污染物浓度的三维分布数据,可为雾霾预报、防治提供更精确的数据资料。

2016年2月23日,上海口岸洋山海事部门开展无人机应用实验。此次实验在遵守现行的飞行管理规定及海事相关文件的基础上,完成了包括航飞、实时监控、取证拍摄、后期数据处理等一体化飞行及监控项目任务。

2. 华南地区无人机市场需求分析

广东省无人机市场需求分析

农林植保情况分析

2014年,农作物播种面积为4744.95千公顷,较上年增长1.0%,占全国的比重为2.87%,较上年增加0.02个百分点。

森林面积

2009-2014年,广东省森林面积均无变化。2014年,森林面积为906.13万公顷占全国的比重为4.36%。

灾害发生情况分析

2014年,全年农作物受灾面积843.8千公顷,洪涝和干旱造成直接经济损失77亿元。海洋发生赤潮15次,累计面积684平方公里。发生各类地质灾害268起,造成死亡人数6人,直接经济损失0.54亿元。综合治理水土流失面积473平方公里。

广东省地质灾害发生次数呈增长的趋势,年均在1213起。

无人机应用现状分析

2016年5月2日,广州交警首次使用无人机巡逻,重点针对车辆违法占用应急车道行为进行抓拍。

2016年11月11日,广东省韶关市将采用无人飞机监测和动态巡查有机结合的方式,重点监控违法用地、非法开采易发高发区域。

2015年12月7日,10架无人机翱翔在深圳罗湖区某营区的高空时而翻转、时而俯冲、时而盘桓引来了路人的围观和阵阵感叹。这是驻守在粤港边防一线的广东公安边防总队六支队无人机操控手在进行操作训练的场景。

3. 华中地区无人机市场需求分析

湖南省无人机市场需求分析

农林植保情况分析

2014年,农作物播种面积为8764.47千公顷,较上年增长1.3%;占全国的比重为5.30%,较上年增加0.05个百分点。

森林面积

2009-2014年,湖南省森林面积均无变化。2014年,森林面积为1011.94万公顷,占全国的比重为4.87%。

灾害发生情况分析

近年来,湖南省全面推进地质灾害调查评价、监测预警、应急管理和综合治理体系建设,启动100个县市区1:50000地质灾害详查,争取中央和省级财政资金8.1亿元,实施了267个地质灾害勘查、治理、搬迁避让项目,对一大批地质灾害隐患实施应急处置,消除了10余万居民遭受的地质灾害威胁,地质灾害防治能力不断提高,地质灾害保持低死亡率,且呈逐年下降趋势。

无人机应用现状分析

2016年清明节,湖南将用巡航高速公路。湖南省高速公路管理局和湖南省高速公路交通警察局联合举办了“向上905,巡航高速路——湖南高速无人机编队常态化巡航启动仪式”,随着三架无人机在省高管局前坪腾空而起,全国首个“交通+广播+无人机编组+网络”的全新调度指挥模式正式开启。

2016年4月,大岳高速洞庭湖大桥启用无人机牵引先导索成功跨越。

2016年4月8日,湖南省第二测绘院首次应用无人机低空遥感技术辅助土地整治项目验收备案,仅用1个小时完成了宁远县49个村共计22.46平方千米土地整治项目区的航空遥感影像数据采集。

05、中国无人机行业

领先企业分析

1. 中国航空工业集团公司经营分析

企业发展简况分析

中国航空工业集团公司(简称“中航工业”)是由中央管理的国有特大型企业,是国家授权投资的机构,于2008年11月6日由原中国航空工业第一、第二集团公司重组整合而成立。集团公司设有航空装备、运输机、发动机、直升机、机载设备与系统、通用飞机、航空研究、飞行试验、贸易物流、资产管理、工程规划建设、汽车等产业板块,下辖200余家成员单位、有20多家上市公司,员工约40万人。

企业经营情况分析

中航工业2015年经济规模保持稳定,集团公司实现营业收入3802亿元(合并口径),同比下降1.6%,扣除融资性贸易业务,同比增长6.2%,实现利润(收益)173亿元,同比增长21.1%,实现EVA50亿元,同比增加2亿元,到2015年底,集团公司所有者权益为3176亿元,增长14.8%。

企业无人机产品与研发分析

中航工业从事无人机开发已有几十年历史,中航工业拥有完整的航空设计、试验、生产制造能力体系,具备丰富的国家重大航空产品科研、生产和管理经验,在发展无人机产业方面具有大集团的全面资源优势和得天独厚的条件,所开发研制的无人机覆盖从低速、中速,高速到超高声速,从低空、中空、高空到临近空间,从固定翼、旋翼到浮空器等全方位的产品。中航工业具有无人机产品研发的完整产业链,是中国无人机产业发展的开拓者、主力军和引领者。

企业无人机销售区域和渠道

中航工业的无人机产品已经开始应用到军事领域,从最开始的军用靶机到现在的军用侦察机、军事战斗无人机等;民用领域上,广泛应用于救灾、防火、勘测航拍等领域。公司通常通过无人机航模展、国际航展峰会、中国无人机峰会等展会提升产品知名度,并获得更多的市场。

中航工业出品的无人机产品已经打入国际市场,在国际同级产品中具有较强的竞争力,中航工业希望借各种展会提升整体品牌形象,提升产品的知名度,全力开拓中东、非洲、亚太地区国际市场,并积极开展对外合作。

企业无人机发展战略分析

中航工业的无人机发展战略是以科学发展观为统领,从中高端切入无人机领域,兼顾低端,立足自主创新,突出重点,有选择地开展国际合作,加强无人机体系建设,突破无人机的关键技术,实现无人机设计、制造、试飞、管理等关键技术的跨越,实现商业成功,使中航工业成为世界上最具实力的无人机设计者和制造商。

2. 中国航天科技集团公司经营分析

企业发展简况分析

中国航天科技集团公司是根据国务院深化国防科技工业管理体制改革的战略部署,经国务院批准,于1999年7月1日在原中国航天工业总公司所属部分企事业单位基础上组建的国有特大型高科技企业,是国家授权投资的机构,由中央直接管理。

中国航天科技集团公司第九研究院无人机系统工程研究所是专业从事无人机系统研发、生产和销售的高科技企业和研发实体,九院无人机事业部下辖南京猎鹰、重庆巴山、北京航天电子等数家单位,分别担负无人机惯导、飞控等机载设备的研制。子公司南京猎鹰则负责无人机平台及部分的系统总装工作。

企业经营指标分析

2015年,集团公司实现营业收入1921亿元、利润总额155.5亿元,分别同比增长了14.7%和26.2%。

企业无人机产品与研发分析

中国航天科技集团公司无人机主要由十一院主导研制,主要产品有:“彩虹”CH-1/-2/-3无人机、CH-802/-803小型无人机、PW-2中近程无人机等。

企业无人机销售区域和渠道

中国航天科技集团公司无人机主要由十一院的无人机主要应用在对地攻击、战场侦察、炮火校射、情报收集、电子战等军用领域。其中“彩虹”系列无人机已经成功出口国外。2004年,航天科技集团十一院彩虹-1无人机以技术合作而非商业谈判的方式,实现了我国无人机批量出口零的突破。在2008年的珠海航展上,中国航天科技集团公司十一院研制的“彩虹”-3无人机模型,目前已成功出口到海外。

企业无人机发展战略分析

航天科技集团十一院无人机战略采取“京津布局”:北京侧重无人机的总体设计,天津侧重无人机的产业化发展。也即高端固定翼无人机以北京的总体部为依托进行发展,主要完成气动外形设计和风洞试验;天津产业基地则优先完成批量生产任务。

与很多企业先做国内市场再做国外市场的发展路线不同,该院无人机的市场拓展却是"反其道而行",首先把握住了国际市场的先机,连续成功地开发了多种出口型产品。目前,该院已经成立了无人机公司,并把市场策略调整为“国内、国外并重”。

06、中国无人机行业

投资与前景预测

1.无人机行业发展趋势分析

无人机行业智能化趋势

未来无人机应该是智能化的,而不仅仅只是听从人类指令而被动行动的玩具。未来战场瞬息万变,战机往往梢纵即逝,因此,一架具有主动判断能力和卓越战场感知能力的智能化无人机就能在站场上迅速取得先机,从而赢得战争胜利。

无人机行业隐身化趋势

现代防空武器的迅速发展,对无人机的隐身性能及机动性能提出了更高的要求。为提高无人机的机动性能和战场生存能力,未来无人机需要朝着隐性化,微型化方向发展。特别是翼展不超过15厘米的特微型无人机,携带方面,战术灵活,可以在提高生存能力的大大增强战争侦察、渗透能力。

无人机行业集成化趋势

未来无人机正朝着系统集成,综合传感方向发展,增强无人机的通用性。未来无人机不将再有明显的分类,一架无人机就能完成侦察/探测/打击/评估等一体化任务。同时,针对未来一体化战争趋势,无人机数据链可以与有人战斗机迅速分享,各自分工,应对不同任务的需要。

无人机行业民用化趋势

根据《美国陆军无人机系统路线图(2010-2035)》,无人机在军用领域的应用范围将进一步扩展至C3I指挥控制、空战、加油、空运等更多类型的作战任务,逐步对有人驾驶飞机形成替代。而在民用领域,随着对无人机应用价值认知程度的加深,无人机在遥感测绘、边海防、森林防火、管道巡线、警务执法等方面的应用已开始起步,并呈现出迅猛发展之势。据预测,全球民用无人机的市场需求将以年均近30%的速度快速递增。

2. 无人机行业投资前景预测

军用无人机投资前景预测

根据近年来的采购情况,初步估算国内无人机市场的年销售额近5亿元,每年用于研发与采购的总金额不到10亿元,仅占到当年国防经费中装备费的约0.5%。由此衡量,当前我国无人机的应用水平仅相当于美国1990年代中前期的水平。这一较低的起点也意味着对国内无人机市场的未来发展空间可以抱有较大的期待。美军近十年对无人机成功的运用和发展为全球各国提供了一个很好的样板。

前瞻分析认为,虽然国内尚未充分具备促成2000年后无人机在美军跨越式发展所需的全部条件,但相信随着我军机械化、信息化建设的深入推进,至多3-5年之后,国内无人机领域就将进入批量采购和应用的阶段,市场规模可望实现年均30%以上的加速增长。

民用无人机投资前景预测

由于无人机的经济性、安全性、易操作性,在很多民用领域对无人机都有着旺盛的需求,小型无人机可广泛应用于防灾减灾、搜索营救、核辐射探测、交通监管、资源勘探、国土资源监测、边防巡逻、森林防火、气象探测、农作物估产、管道巡检等领域。由于小型无人机的航空特性和大面积巡查的特点,在洪水、旱情、地震、森林大火等自然灾害实时监测和评估方面特别具备优势。

目前装备部队的无人驾驶飞机,由于成本较高,操作复杂,培训维护难,因而主要为军事需求服务,缺乏针对民用需求订制,民用领域尚未真正推广应用。已有企业忙于军品,民用领域基本空白,但民间应用正在逐步渗透。从民用来看,航空遥感、灾情监报、矿藏勘探、数字中国建设等都需要大批量地使用无人机。前瞻分析认为,今后10年内民用无人机市场的销售额可达10亿美元。

 


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