中国大陆将建成14条高世代LCD面板生产线

【编者按】为何中国大陆高世代TFT-LCD面板线投资会如此狂热？

中国大陆目前除了京东方合肥10.5代线、京东方福州8.5代线、中国电子咸阳8.6代线、中国电子成都8.6代线，华星光电11代新型液晶显示面板生产线也正在积极论证中，未来一场高世代TFT-LCD面板线的布局战将在中国大陆展开。

进入7月，中国大陆高世代TFT-LCD面板线频频传来消息——福州京东方第8.5代新型半导体显示器件生产线主体结构全面封顶；惠科金渝光电第8.5代液晶显示器件项目顺利封顶。与此同时，华星光电11代新型液晶显示面板生产线也基本上定于2016年底开工建设，加上自2015年底以来投建的合肥京东方10.5代面板线，以及中国电子分别在咸阳、成都投建的8.6代线，已有5条8.5代及以上高世代TFT-LCD面板线在中国大陆投建。然而，为何中国大陆高世代TFT-LCD面板线投资会如此狂热？

TFT-LCD仍是主流显示技术

当前，TFT-LCD 、OLED、激光等显示技术呈现出多种显示技术并存、产品多元化发展的趋势。虽然显示技术多样化，但目前市场占据主要地位、最具生命力的仍然还是液晶显示技术，特别是在大尺寸显示产品上仍占据主导地位。

随着显示技术的不断发展，TFT-LCD液晶显示技术取得了重大关键技术的突破，现在已经进入到了快速成长的时期，特别是LTPS、金属氧化物等背板技术的不断提升，以及量子点、HDR等技术的导入，进一步提升了液晶显示技术水平，在超薄、高清、曲面、色域、对比度等方面都取得了很大的进步。京东方甚至采用a-Si技术生产出10K超高清显示屏，不断实现液晶显示技术新的突破。

而与此同时，OLED显示技术虽然兼具直接发光、显色彩效果佳等诸多优势，是目前公认的未来显示技术趋势，但因品良率一直较低，成本居高不下，所以难以进入主流应用领域，尤其是在大尺寸领域，良率的问题已经成为OLED应用的拦路虎。从某种意义上，OLED对TFT-LCD替代的延迟，为国内TCT-LCD企业的发展，赢得了宝贵的时间和空间，包括玻璃基板在内的相关国产化配套企业，亦迎来最好的发展契机。

根据Displaysearch数据，2015年全球FPD产业产值达到1480亿美元，出货面积占所有显示器件的98%，其中TFT-LCD面板产值将达1337亿美元，占FPD产业的91%。目前，全球正在扩建或筹建中的平板显示生产线主要集中在高世代TFT-LCD和AMOLED生产线，其生产线折旧年限均在10年以上，但OLED的生产线规模相比还非常小，这决定了未来十年平板显示仍以TFT-LCD为主导，到2020年TFT-LCD仍将是主流的显示技术。

高世代TFT-LCD面板线转向技术突破

2015年12月，液晶面板大佬京东方投建的全球首条第10.5代薄膜晶体管液晶电视器件（TFT-LCD）生产线在合肥动工，这一项目总投资高达400亿元。这条线投产后，京东方将跻身全球显示领域三甲。京东方10.5代线的投建又开启了新一轮高世代液晶面板线的投资潮。除了京东方合肥10.5代线、京东方福州8.5代线、中国电子咸阳8.6代线、中国电子成都8.6代线，华星光电11代新型液晶显示面板生产线也正在积极论证中，未来一场高世代TFT-LCD面板线的布局战将在中国大陆展开。

2011年，京东方和华星光电8.5代线首次实现量产，成为中国大陆高世代液晶面板生产线发展的关键转折点，经过5年的快速布局，截至2016年7月，中国大陆已有8条8.5代线投入生产，分别是华星光电在深圳的2条8.5代线，京东方北京、合肥、重庆各1条8.5代线，三星苏州的1条8.5代线，LG Display在广州的1条8.5代线和中电熊猫在南京的1条8.5代线。如果再算上中国电子成都8.6代线、中国电子咸阳8.6代线、惠科集团重庆8.5代线、京东方福州8.5代线、京东方合肥10.5代线、华星光电11代线等，中国大陆8.5代及以上高世代液晶面板生产线将多达14条。

值得注意的是，在2011年我国量产的8.5代液晶面板生产线采用的都是a-Si技术，但是在此后几年中投资建设的生产线均采用新型显示技术。京东方重庆和合肥8.5代线均属于新型半导体显示器件生产线，华星光电TFT-LCD二期项目采用氧化物半导体及AMOLED技术，而中电熊猫南京8.5代线则以夏普最先进的IGZO技术为依托，发力新技术。

从我国最新投建的几条生产线可以看出，这5年我国面板行业的发展重心开始从产能扩张向技术研发转变，无论是高世代生产线规模还是关键技术布局，中国大陆都取得了巨大的突破。

意欲抢占大尺寸市场话语权

目前全球面板业呈现日本、韩国、中国三足鼎立的格局，其中，韩国厂商在液晶和OLED处于领先地位，日本消费电子厂商日渐式微，而国内力量正在崛起。近年来，国内不断加快液晶面板生产线建设，处于爬坡期的华星光电和京东方面板产能不断提高。

中国是全球高世代线产线建设最为活跃的国家，为全球新型显示设备和原材料提供了主要市场。随着智能终端产业快速发展，进一步催生了中国庞大的市场需求。目前中国大陆智能手机渗透率高达86%，全球智能手机品牌前10位中有6家是中国大陆品牌。中国电视平均尺寸为43英寸，比全球平均水平高1.5英寸；4K电视中中国大陆市场占据80%。在多条产线建设和庞大下游市场的多重作用下，中国大陆地区对全球显示面板产业发展的影响力还将不断加大，中国新型显示产业整体仍将保持高速增长。2016年预计将以10%左右的速度快速增长，高于全球5%的平均速度。

当前，中国大陆厂商8.5代线产能扩增快速，亦引起外界对未来大尺寸面板供过于求的担忧，因此大陆面板厂商亦积极研发高端面板技术，意欲透过高解析度、高色饱和度等特性，创造更大尺寸及高端TV的市场需求。目前中国大陆在大尺寸次世代TFT技术的发展重点，集中在Oxide TFT、印刷AMOLED制程等新兴技术。据权威机构DIGITIMES Research评估认为适用于印刷制程的蓝光AMOLED材料寿命尚不足以真正进 入商业运用，而IGZO等材料的氧化物TFT技术稳定度亦待加强，大陆面板厂商在大尺寸新兴技术方面，距离大规模生产仍需要一段时间。

未来十年，液晶显示仍将是主流显示技术，特别在大尺寸面板上继续占据主导地位，加上市场对高端电视显示技术仍存在很大的应用需求，以及高世代TFT-LCD面板线的技术成熟度，为中国大陆高世代TFT-LCD面板线提供了足够的技术和市场空间，促使中国大陆面板厂商仍然狂热投建高世代TFT-LCD面板线。预计到2016年，中国大陆TFT-LCD产能将超过我国台湾占据世界第二位，其中最适合生产TV屏的8.5代及以上的液晶面板生产线的产能将位居世界第一，中国大陆液晶面板产业踏上发展的新征程。

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