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2011年LED产业发展状况

  2011年上半年白光LED芯片价格下降明显,企业生存环境日益恶劣。第二季度,国内主要白光LED芯片价格比第一季度下降5%~36%,与去年同期相比最大降幅超过40%。其中,低端白光LED芯片价格降幅超过25%,降幅最大;中端白光LED芯片价格降幅超过13%;用于照明领域的高端白光LED芯片价格降幅在5%~7%之间,降幅最小。

  由于技术问题,目前国内还没有LED芯片企业能批量生产高端芯片。就目前市场情况看,对于主要技术和产品处于中低端的国内企业的压力很大,企业发展情况严峻。因此,企业的转型升级尤为迫切,但是面对技术水平的制约,国内企业的转型升级困难重重。

  密集投资、产能过剩开始显现。造成上半年LED芯片价格大幅降低的主要原因之一是中低端芯片供过于求。去年,国内LED上游材料、芯片企业的投资密集,今年上半年企业产能逐步释放。统计显示,蓝宝石衬底投资过热最为严重,生产厂家(含在建者)共41个,产能约为33000万片/年,远远大于实际需求量;LED外延、芯片投资过热次之,目前已有厂家85个,在建的厂家96个,总投资额为1835亿元。预计2012年我国LED芯片的产能将达到2010年的10倍。在产能扩大和不断释放的同时,期待中的大尺寸背光市场并没有打开,照明市场也还没有真正启动。多种因素同时作用,造成目前企业的发展举步维艰。如何破解企业生存的难题,改善产业发展环境,需要认真思考并给出切实有效的发展思路和手段。

  市场是检验产品成熟度的试金石,要充分认识LED产业的现在与未来。LED产业光明的未来并不代表现在,未来与现在的距离需要认真准确地去评价和认识。目前产业正处在技术不断成熟、产品不断进化的过渡时期,距离LED全面成熟、所谓“照明革命”的到来尚需时日。工业和信息化部针对LED路灯问题,在LED照明应用领域,坚持先室内后室外,从景观照明、特种照明、背光照明逐步进入室内普通照明的推进路线,这在LED半导体照明市场启动之初,意义非凡,可谓是基本的市场支撑。

  把握发展机遇,促进LED产业健康前行。综合国内外发布的LED照明规划蓝图,2012年、2015年是两个关键年份:2012年LED灯泡将具备进入市场的能力;2015年技术将大幅提升,届时成本大幅度降低,市场真正成熟。我们非常希望这一蓝图能够实现,但是如果实现,又能给我们多少机会?目前的事实是,虽然我们已有了很好的发展趋势和基础,也取得了骄人的成绩,但投资过热、低水平重复建设、人才匮乏、无序竞争,一直困扰着产业的发展,确实到了该认真思考未来如何发展的时候了。

  目前,我国LED产业在各地发展如火如荼,尽管其前景是美好的,但在未来几年内,我国的LED产业将面临重新洗牌的境地,有许多在技术和成本上没有优势的企业将难以为继,规模效益将成为企业得以生存发展的关键。在这种情况下,我们应该冷静分析国内LED产业面临的问题,探索未来的出路。

  形势严峻产业发展处于无序状态

  LED市场目前表现并不如预期,产业整体处于无序发展的状态,主要表现在以下几方面:

  1.衬底外延芯片投资过热,产能过剩。由于去年对背光及普通照明的迅速发展预测过于乐观,造成过量的投资进入LED上游,使得上游企业急剧增多,造成严重的人才紧缺和产能过剩。蓝宝石衬底投资过热最为严重:生产厂家(含在建者)共41个,投资总计447亿元,产能约为33000万片/年,远远大于实际需求量;LED外延芯片投资过热次之:目前已有厂家85个,在建的厂家96个,总投资额为1835亿元。MOCVD总规划为4519台,当前实际拥有543台,2011年1~7月增加数量超过200台,预计2012我国LED芯片的产能将达到2010年的10倍。产能过剩现已开始显现,价格呈现大幅下降趋势。蓝宝石衬底从年初35美元/片降至目前13~15美元/片,平均降幅50%;LED芯片平均降价25%,最大降幅达42%。
 
  2.LED封装的毛利率大幅下降,90%的封装企业面临困境,产能相对过剩,平均降价21%,最大降幅达25%。
 
  3.LED照明应用竞争空前激烈,毛利率虽明显下降,但效益仍有增长,得益于销售规模的增长,整体赢利状况好于2010年。景观照明和普通照明产品增长较快。目前的问题是产品同质化严重,大量的低劣LED照光源及灯具充斥市场,令LED声誉受到很大影响。

  4.产业园竞相招商引资,重复建设,后患即将显现。产业园的建设属于地方政府的业绩之一,LED受到了各地政府的重视,各地产业园纷纷开展招商引资。入园的企业获得可土地和无偿资金支持,造成资本大量涌入,使各地的产业园陷入了重复建设、产能严重过剩的怪圈。各地产业园都在打造上中下游完整的LED产业链,将形成一个封闭的各自为战的小王国,成为恶性竞争的后患。

解决好5个问题推动产业发展

  1.如何改变LED产业当前的无序状态?

  首先,政府主管部门正确引导。工业和信息化部针对2010年外延芯片的井喷式发展,曾在江门和深圳先后召开了两次降温会议。降温会议的影响正逐渐显现和生效;工业和信息化部针对LED路灯问题,在LED照明应用领域,一直坚持先室内后室外,从景观照明、特种照明、背光照明逐步进入室内普通照明的推进路线,并将其列入“十二五”规划之中。

  其次,通过市场竞争,优胜劣汰,实现从无序到有序的健康发展。用价格作为竞争武器来提高产品性价比;用价格战来促进企业的技术创新,提升企业的管理水平和成本控制能力;价格竞争将使技术领先者、成本领先者胜出,得以生存、发展壮大,从而使LED产业步入有序的发展轨道
 
  2.LED终端市场虽空间巨大,但为何市场规模不大?

  终端市场空间虽然巨大,但尚未达到预期,主要原因是有些技术路线未定、生产效率低、价格高、高端材料靠进口、销售渠道不畅,在性能上存在散热问题、色漂问题,质量不稳定,寿命短,造成普通消费者认可度低,致使目前市场规模还不够大。市场销售增长的推力将主要来源于政府补贴终端消费、销售渠道建设、差异化产品、提升产品性价比、加强宣传力度,从而使市场销售规模增大。

  3.LED照明进入家庭,价格是关键,LED成本降低的空间在哪里?

  LED外延芯片和封装是成本降低的最大空间。目前降低成本主要途径有:采用4英寸、6英寸的外延片提高每一生产批的产能;采用多芯片集成封装的模块,将芯片直接固定于基板之上,不用管壳,没有因贴片工序产生的热阻,简化了灯具装配工艺。

  4.如何看待目前的LED路灯?

  LED路灯一直是业界的热门话题,在LED路灯发展的进程中,狂热的推进者与被动的使用者有着巨大的反差。自2009年4月科技部开展的十城万盏试点工程以来,面临的问题一直是LED路灯到底好在哪里。急于出台的LED路灯照明标准(GB/T24827-2009),2010年5月1日实施,其中规定灯的平均寿命应不低于2万小时,然而高效钠灯的寿命则可以超过3万小时,光效可以达到135Lm/w,其所具有的低色温、高光效的性能LED路灯目前是难以比拟的。目前LED路灯的灯具模块及电源驱动器难以现场更换,维修性差、互换性差。因此LED路灯目前尚处于发展和完善之中,未来的前途虽然美好诱人,但目前它还不能算是成熟的产品,更难以形成切实可行的国家标准和行业标准。
 
  5.国家标准和行业标准该由谁做?

  LED国家和行业标准不能急于求成,更不能急功近利。产品成熟了,万法归一,行业和国家标准自然就形成了。在行业标准、国家标准未成熟之前,行业协会可对一些大型企业的LED产品标准进行示范、交流、研讨,使其他厂家在制定产品标准时能够得到借鉴,为制定行业和国家标准奠定基础。有的地区在推广一些示范工程或为引导该地区LED产业健康发展,制定了一些地方标准,这是符合国家法规的,地方标准也可以彼此交流、借鉴。国家标准和行业标准该由产业部门主导而不是科技部门。

  总之,LED产业的健康有序发展,必须得到政府主管部门的强力引导;LED产业面临的风险和机遇需要我们共同去解决。最重要的是戒除浮躁、不要忽悠,要面对现实、脚踏实地。“十二五”期间我国LED产业一定会有许多未知的变数和悬念,经过优胜劣汰的竞争洗礼,我国的LED产业将以生产大国和销售大国的形象屹立于世界。


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